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鮮卑入主中原后，大漠草原之主變成了柔然。
柔然，與鮮卑一樣源出東胡，最初附屬于鮮卑人，是鮮卑拓跋部的奴仆，所以被稱為“鮮卑別部”。
當拓跋鮮卑建立北魏，占據中原之后，柔然人翻身農奴把歌唱，搖身一變，成為了草原之王。
柔然與鮮卑北魏的對立，猶如當年的兩漢與匈奴。
于是，北魏與柔然開始了漫長的拉鋸戰，柔然甚至曾拉攏南朝圍攻北魏。
北朝民歌《花木蘭》，便出現在這一段時期。
北魏太武帝拓跋燾即位后，不僅掃滅北方群雄，還大舉北伐，大破柔然，直逼柔然汗庭。
之后，拓跋燾認為柔然人都是智力低下的戰五渣，所以稱其為“蠕蠕”。
向南打不過北魏，柔然便向西發展，攻入西域將另一支游牧民族白匈奴——嚈噠人趕到了中亞地區。
進入中亞草原后，嚈噠人如魚得水，很快征服了整個中亞地區，成為中亞霸主，并不斷進攻西部的薩珊波斯和南方的印度笈多王朝。
柔然，公元6世紀亡于“鍛奴”突厥人之手，這又是一次“翻身農奴把歌唱”。
之后，薩珊波斯又與突厥人聯手滅了嚈噠，嚈噠人的余部加入了突厥汗國，成為后世土庫曼人、烏孜別克族的族源之一，并在后來阿富汗民族的形成中起了重要的作用。
