1、農(nóng)用薄膜定義及其產(chǎn)業(yè)鏈圖解
農(nóng)用薄膜是指應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的塑料薄膜的總稱，包括頂棚覆蓋和地膜，主要用于覆蓋農(nóng)田，可以起到提高地溫、保質(zhì)土壤濕度、促進(jìn)種子發(fā)芽和幼苗快速增長(zhǎng)、抑制雜草生長(zhǎng)、改善農(nóng)作物的生長(zhǎng)都有一定作用。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)用薄膜行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2023-2030年）》顯示，農(nóng)用薄膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等，而且其原材料受石化影響較大；行業(yè)中游則是農(nóng)用薄膜的生產(chǎn)與供應(yīng)，根據(jù)功能用途的不同，農(nóng)用薄膜可分為輕薄型薄膜、多用途薄膜、長(zhǎng)壽薄膜、防蟲薄膜、防病薄膜、除草薄膜、降解薄膜等；下游環(huán)節(jié)則是其終端應(yīng)用場(chǎng)景，包括農(nóng)田覆蓋、灌渠和貯水池內(nèi)襯、食用菌栽培、貯藏青飼料等。
資料來(lái)源：中國(guó)農(nóng)用薄膜行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2023-2030年）
2、產(chǎn)量連續(xù)五年下降后迎來(lái)小幅度回升
自上世紀(jì)六十年代以來(lái)，我國(guó)開始生產(chǎn)、使用農(nóng)用薄膜之后，農(nóng)用薄膜變成為了繼種子、農(nóng)藥和化肥之后的又一農(nóng)業(yè)重要生產(chǎn)資料，其應(yīng)用為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了一場(chǎng)革命，對(duì)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收作出了重要貢獻(xiàn)。據(jù)了解，我國(guó)農(nóng)膜產(chǎn)量已居世界首位，各種棚膜年使用量約150萬(wàn)噸，年更新需求量約70萬(wàn)噸。
盡管如此，但是從2016年到2020年，受到國(guó)家“禁塑令”的影響，國(guó)內(nèi)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量逐年下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量約為241.86萬(wàn)噸，較上一年同比增速約為4.72%；到2018年，在國(guó)內(nèi)農(nóng)用地膜新國(guó)標(biāo)的強(qiáng)制性實(shí)施，其產(chǎn)量下降至119.95萬(wàn)噸，較上一年同比降速高達(dá)39.22%；2019年和2020年其我國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量繼續(xù)下降，但在行業(yè)內(nèi)可降解等高端農(nóng)用薄膜的應(yīng)用比例提升背景下其下降速度明顯放緩；到2021年其產(chǎn)量已經(jīng)開始小幅度回升至79.87萬(wàn)噸，較上一年同比增速約3.20%。
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3、占國(guó)內(nèi)塑料薄膜總產(chǎn)量比重大幅度下降
我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，一直以來(lái)農(nóng)用薄膜也是了我國(guó)塑料薄膜的重要細(xì)分市場(chǎng)之一，然而，近六年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量的逐年下降，其占國(guó)內(nèi)塑料薄膜總產(chǎn)量比重也呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量占塑料薄膜總產(chǎn)量比重約為17.57%；而到2021年這一比重便下降至5.08%。下降速度方面，近三年在國(guó)內(nèi)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量下降速度放緩并出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)下，其占國(guó)內(nèi)塑料薄膜總產(chǎn)量比重下降速度也從之前的快速下降逐漸趨于平緩下降。
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4、白色污染加劇背景下行業(yè)相關(guān)政策趨嚴(yán)
農(nóng)用薄膜屬于“兩高”行業(yè)，高污染且高耗能，且其在使用之后難以完全回收。過(guò)去40年間，為了滿足國(guó)內(nèi)與日俱增的糧食生產(chǎn)需求，農(nóng)用薄膜被廣泛使用，但農(nóng)膜的長(zhǎng)期大量使用和缺乏有效的回收處理也導(dǎo)致我國(guó)“白色污染”加劇。當(dāng)前我國(guó)覆膜農(nóng)田土壤均有不同程度地膜殘留，其中西北部地區(qū)地膜殘留污染較為嚴(yán)重。
我國(guó)地膜殘留污染基本狀況（長(zhǎng)期覆膜農(nóng)田）
| 污染程度 | 主要區(qū)域 | 地膜殘留量 | 主要覆膜作物 |
| 重度 | 新疆、內(nèi)蒙古西部、河西走廊 | ＞200kg/ha | 棉花、玉米、葵花、馬鈴薯、瓜類等 |
| 中度 | 甘肅、內(nèi)蒙古東部、東北風(fēng)沙區(qū)、山西北部、河北北部 | ＞100kg/ha | 蔬菜、玉米、馬鈴薯、花生等 |
| 輕度 | 山東、河北中南部、西南山區(qū) | ＜80kg/ha | 蔬菜、煙草、馬鈴薯等 |
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農(nóng)用薄膜使用之后如果不能被合理的回收處理，不僅會(huì)破壞景觀、破壞農(nóng)田土壤結(jié)構(gòu)、降低土壤滲透性、阻礙農(nóng)作物根系生長(zhǎng)、影響水分和養(yǎng)分吸收、導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)，而且農(nóng)膜土壤殘留還將造成土壤、地下水、地表水、植物作物和大氣污染，被動(dòng)物誤食，會(huì)導(dǎo)致動(dòng)物死亡，甚至對(duì)人體健康產(chǎn)生影響。所以，確保農(nóng)用薄膜的生產(chǎn)質(zhì)量、提高農(nóng)膜殘膜回收率和推廣切實(shí)可行的農(nóng)膜回收再利用技術(shù)是已經(jīng)全國(guó)污染防治的重點(diǎn)之一。正因如此，我國(guó)國(guó)家層面自2015年以來(lái)便針對(duì)農(nóng)用薄膜行業(yè)的健康綠色發(fā)展提出一系列政策，這也是近些年我國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量下降主要原因。
2015-2021年我國(guó)農(nóng)用薄膜行業(yè)部分相關(guān)政策情況
| 時(shí)間 | 政策名稱 | 相關(guān)內(nèi)容 |
| 2015年6月 | 農(nóng)膜行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見（草稿） | 規(guī)模以上農(nóng)膜企業(yè)產(chǎn)量年增長(zhǎng)率維持在8%-10%的區(qū)間；高、中、低端產(chǎn)品產(chǎn)量比例達(dá)到10%、50%、40%；年產(chǎn)農(nóng)膜萬(wàn)噸以上的企業(yè)由42家增加利50家；通過(guò)開發(fā)新產(chǎn)品和設(shè)備改選，使噸產(chǎn)品能耗每年降低2%；5年共節(jié)能降耗10%。 |
| 2017年11月 | 農(nóng)用薄膜行業(yè)規(guī)范集件 (2017年版) | 對(duì)2009年發(fā)布的《農(nóng)用薄膜項(xiàng)行業(yè)準(zhǔn)入條件》進(jìn)行了修訂；鼓勵(lì)擴(kuò)大中高端農(nóng)膜產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量，逐步減少普通農(nóng)膜產(chǎn)品的產(chǎn)量；鼓勵(lì)現(xiàn)有農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)加大科技創(chuàng)新和技術(shù)改造投入等。 |
| 2020年1月 | 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見 | 禁止生產(chǎn)、銷售厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜；在重點(diǎn)覆膜區(qū)域，結(jié)企農(nóng)藝措施規(guī)模化推廣可降解地質(zhì)；建立健全廢舊農(nóng)膜回收體系；推進(jìn)農(nóng)田殘留地膜、農(nóng)藥化肥塑料包裝等清理整治工作，逐步降低農(nóng)田殘留地膜量。 |
| 2020年7月 | 農(nóng)用薄膜管理辦法》 | 管理辦法分別從生產(chǎn)、銷售、使用、回收再利用、監(jiān)督檢查等方面制定。管理力法已于2020年9月1日開始實(shí)施。 |
| 2020年9月 | 關(guān)于堅(jiān)決杜絕“兩薄”型料制品流通的通知 | 在全系統(tǒng)開展堅(jiān)決杜絕“兩薄”型料制品（厚度小于0,025豪米的超薄塑料購(gòu)物袋和厚寶小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地項(xiàng)）流通行動(dòng)；加強(qiáng)貨源管理，做好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)用地質(zhì)供應(yīng)；結(jié)合農(nóng)藝措施探索搜廣可降解地質(zhì)的應(yīng)用。 |
| 2021年9月 | 塑料加工業(yè)“十四五發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見 | 采用環(huán)保新材料、新工藝及新技術(shù)降低能耗，大力研發(fā)推廣可循環(huán)、易回收、可降解替代產(chǎn)品和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展。 |
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5、仍以低檔農(nóng)膜為主，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)需不斷優(yōu)化
我國(guó)農(nóng)用薄膜市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)主要是以低檔農(nóng)膜為主。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)低檔農(nóng)膜產(chǎn)品產(chǎn)量占比約為78%，且低檔農(nóng)膜產(chǎn)品供過(guò)于求；中檔農(nóng)膜產(chǎn)品產(chǎn)量占比約為20%；而高檔農(nóng)膜產(chǎn)品產(chǎn)量占比僅為2%。
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與發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)膜市場(chǎng)高檔農(nóng)膜產(chǎn)品產(chǎn)量占比20%、中檔農(nóng)膜產(chǎn)量占50%相比，可以看出我國(guó)農(nóng)用薄膜市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還需不斷優(yōu)化。從上述行業(yè)的相關(guān)政策中我們也可以看到國(guó)家多次強(qiáng)調(diào)要發(fā)展中高端農(nóng)膜產(chǎn)品，十四五”期間，是我國(guó)塑料加工業(yè)從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，同時(shí)也將為我國(guó)由農(nóng)膜大國(guó)向農(nóng)膜強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)中高檔農(nóng)用薄膜產(chǎn)品產(chǎn)量占比將得到提升，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化。
6、行業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存，降解薄膜發(fā)展?jié)摿^大
農(nóng)膜的開發(fā)和使用增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收益，顯著提高了農(nóng)田土地利用效率，但其大量長(zhǎng)期使用不合理回收處理則會(huì)起到反作用，并造成白色污染，甚至危害人類的健康。因此近些年來(lái)國(guó)家對(duì)該行業(yè)政策逐漸趨于嚴(yán)格，禁止生產(chǎn)、銷售厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜，并在重點(diǎn)覆膜區(qū)域，結(jié)企農(nóng)藝措施規(guī)模化推廣可降解地質(zhì)，建立健全廢舊農(nóng)膜回收體系，鼓勵(lì)擴(kuò)大中高端農(nóng)膜產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量，逐步減少普通農(nóng)膜產(chǎn)品的產(chǎn)量。
當(dāng)前我國(guó)農(nóng)用薄膜行業(yè)相關(guān)政策也取得一定成效，再加上國(guó)內(nèi)長(zhǎng)壽薄膜（為使薄膜耐老化、易回收，在生產(chǎn)過(guò)程中加入防老化劑，可使薄膜的壽命延長(zhǎng)2-4倍，且地膜在揭膜后仍有一定強(qiáng)度，回收后仍可使用，既降低成本、又減少田間的殘膜量）、可降解薄膜（利用自然界中的微生物對(duì)地膜侵蝕或者是利用太陽(yáng)光對(duì)地膜氧化而達(dá)到降解）的推廣，行業(yè)產(chǎn)量開始出現(xiàn)回升。
“十四五”期間，高質(zhì)量發(fā)展成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主基調(diào)，塑料行業(yè)的外部環(huán)境和內(nèi)部條件發(fā)生深刻變化，這對(duì)我國(guó)農(nóng)用薄膜行業(yè)來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。一方面國(guó)家針對(duì)塑料行業(yè)提出的一系列政策也是促進(jìn)塑料薄膜行業(yè)往綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展的重要推動(dòng)力，這也將是行業(yè)發(fā)展的一大機(jī)遇；另一方面，在我國(guó)塑料加工業(yè)從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)、農(nóng)膜大國(guó)向農(nóng)膜強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變這一過(guò)程中，低檔薄膜企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研究，積極布局中高檔農(nóng)膜才能避免被市場(chǎng)淘汰，而高檔農(nóng)膜通常都具有較高的資金、技術(shù)、品牌壁壘等，因此這對(duì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力不高的低檔農(nóng)膜相關(guān)企業(yè)將是一大挑戰(zhàn)。
隨著農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，未來(lái)行業(yè)降解薄膜發(fā)展?jié)摿^大，且在2020年9月我國(guó)實(shí)施《農(nóng)用薄膜管理辦法》，其中也明確提出“鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)、使用全生物降解農(nóng)用薄膜”。因此預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)農(nóng)用薄膜業(yè)可降解塑料滲透率分別將達(dá)到14%，需求量也將增長(zhǎng)至37萬(wàn)噸。
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