太祖謚號為法天啟運圣武皇帝，名鐵木真，姓奇渥溫，是蒙古部族人。
他的十世祖名孛端叉兒，孛端叉兒的母親叫阿闌果火，嫁給脫奔咩哩犍，生了兩個兒子，老大叫博寒葛答黑，老二叫博合睹撒里直。后來丈夫死了，阿闌一個人生活，夜里夢見一道白光從天窗里進來，變成一個金色神人，來到她的臥榻上。阿闌驚醒過來，便有了身孕，后來生下一個兒子，wWw.SLKJ.oRg就是孛端叉兒。孛端叉兒相貌很奇特，性情沉默寡言，家里人都說他癡。唯獨阿闌對別人說“：這孩子并不癡，他的后代子孫一定會出現大貴人。”阿闌死了之后，哥哥們分家財時不分給孛端叉兒。孛端叉兒說“：貧賤或富貴都是命中注定的，錢財哪值得一提呢！”便獨自騎著一匹毛色黑白相間的馬，到一個叫八里屯阿懶的地方住了下來。正無法解決吃喝的問題，恰巧有一只蒼鷹搏殺了野獸在吃，孛端叉兒就用繩子做成器械把它逮住，蒼鷹逐漸被馴服了。孛端叉兒用手臂架著鷹獵取走兔飛禽作為食物，有時獵不到，但不久又接上氣，好像有老天爺幫忙似的。過了幾個月，有幾十家尋找水草的老百姓從統急里忽魯的草原上遷來這里，孛端叉兒蓋了一座茅屋和他們住在一起，出出進進都和他們一起互相幫助，從這以后生計稍稍充足了一些。有一天，孛端叉兒的二哥忽然想起了他，說：“孛端叉兒一個人出門，卻什么都沒有帶，近來莫非在挨凍受餓么？”便親自來找他，邀他一起回去。半路孛端叉兒對他哥哥說“：統急里忽魯的這批老百姓不屬于誰管，如果用武力對付他們，可以使他們歸服。”哥哥認為他的話很對。到家之后，就挑選了一批強壯的漢子，叫孛端叉兒率領他們前去征服那批百姓，果然把他們全部降伏了。
孛端叉兒死了之后，他的兒子八林昔黑剌禿合必畜做了繼承人，生的兒子叫作咩扌然篤敦。咩扌然篤敦的妻子叫莫如手倫，生了七個兒子之后成了寡婦。莫如手倫的性情剛強、急躁。一次，押剌伊而部族有群孩子在田里挖掘草根當飯吃，莫如手倫坐車出去，正好碰上了，發怒說：“這田是我兒子跑馬的地方，你們這群小子竟敢破壞么？”趕著車子直沖過去，把孩子輾傷了，甚至還有死的。押剌伊而部的人很憤怒，把莫如手倫的馬群全部趕著走了。莫如手倫的兒子們聽說了這件事，來不及披上鎧甲，就前去追趕。莫如手倫背地里擔心說“：我的孩子們不穿上鎧甲就去追，恐怕不能戰勝敵人。”就叫媳婦們用馬運載鎧甲前去，但已經追不上了。后來果然被敵人打敗了，六個兒子都死了。押剌伊而部乘勝殺了莫如手倫，消滅了她全家。唯一的長孫海都當時年齡還小，乳母把他藏在一堆木頭里面，才得以幸免一死。在此之前，莫如手倫第七個兒子納真在八剌忽部的一戶百姓家入贅為婿，因此沒有遇到這場災難。當聽說自己家里遇到大禍時，就回來探望，只有十幾個病老太婆和海都還活著，不知道怎么辦才好。所幸押剌伊而部趕馬時，兄長的黃馬三次帶著套馬竿逃了回來，納真從此便騎上了這匹馬。他就假裝成牧馬人，到押剌伊而部去，在路上碰見騎馬的父子倆一前一后地走著，手臂上架著鷹打獵。納真認得這只鷹，心想：“這正是我哥哥架的那只鷹。”就跑上去騙那年輕的說“：有一匹紅毛馬帶領著一群馬向東去了，你看見了嗎？”那年輕人回答說：“沒有。”年輕人又反問他說：“你經過的地方有野鴨子嗎？”納真回答“：有。”年輕人又問“：你可以做我的向導嗎？”納真回答“：可以。”于是兩人同行。轉過了一道河彎，估計和后面那個騎馬的人相離遠些了，納真就把那年輕人刺死了。把馬和鷹拴好后，便跑去迎那后面的騎馬人，像先前一樣的騙他。騎馬人問他“：前面那射野鴨子的是我兒子，為什么躺在那兒好久不起來呢？”納真回答說他鼻子受傷出血了。騎馬人正要發脾氣，納真乘他不備又殺死了他。他再朝前走，到了一座山下，有幾百匹馬，放牧的只有幾個小孩，正用動物骨頭擲著玩。納真仔細一看，也是哥哥家里的東西。就像先前一樣，編造謊言問那些孩子。這時登上山丘向四面觀望，見靜悄悄的，沒有人來這里，便把那些孩子全殺了，趕著馬群，把鷹托在手臂上回來然后帶了海都和生病的老太婆，到八剌忽這個地方住了下來。
海都稍微長大了一點之后，納真就率領八剌忽怯谷的百姓們共立他為國君。海都被擁立之后，率兵攻打押剌伊而部，讓他們臣屬于自己，勢力逐漸增大。海都把營帳排列在八剌合黑河邊，跨河建造了一座橋，以便利于往來。于是四方鄰近的部族來歸附的逐漸多了起來。海都去世之后，他的兒子拜姓忽兒即位，拜姓忽兒去世兒子敦必乃即位。敦必乃去世，兒子葛不律寒即位。葛不律寒去世，兒子八哩丹即位。八哩丹去世，兒子也速該即位，他并吞各部落，勢力更加強大，也速該歸天之后，于世祖至元三年(1266)十月被追加謚號為烈祖神元皇帝。
當初烈祖也速該征伐塔塔兒部落時，俘獲了它的酋長鐵木真。宣懿太后月倫恰在這時生下太祖，他的手掌上凝聚著血脈，像紅色的石頭一樣。烈祖對此很詫異，于是用俘獲的鐵木真的名字為太祖取名，以紀念這次勝利。
同族人泰赤烏的部眾原來與烈祖關系很好，后來因為塔兒不臺掌了權，便產生了嫌隙，雙方絕不往來。到烈祖歸天時，太祖尚在幼年，部眾大多數投向了泰赤烏。有一個叫作脫端火兒真的近侍也準備背叛太祖，太祖親自哭著挽留他。脫端說“：深深的水池已經干枯了，堅硬的石頭已經破碎了，我留下來又能干什么呢！”竟率領著部眾奔馳而去。宣懿太后惱怒他削弱了自己的勢力，揮著大旗，領著士兵，親自去追那些叛逆者，把其中一大半追了回來。
當時太祖部下的搠只單另住在薩里河。札木合部落的人禿臺察兒住在玉律哥泉，隨時都想侵犯欺凌搠只部，最后把在薩里河牧放的馬掠奪而去。搠只指揮部下隱藏在馬群中，射殺了禿臺察兒。札木合把他看成仇敵，就與泰赤烏屬下的各部共同謀劃以三萬部眾來相斗。當時太祖正把軍隊駐扎在答闌版朱思的原野上，聽到這個變故，把各部的軍隊全部集中起來，分成十三支隊伍等待敵軍。不久札木合的部眾攻來，太祖與他大戰一場，擊敗并趕走了他。
當時，各部族中只有泰赤烏這一部地廣人多，號稱最為強大。他同族的照烈部落和太祖的住地最相接近。有一次太祖出獵，無意中和照烈的獵騎碰上了，太祖對他說：“今天晚上可以住在一起嗎？”照烈說“：住在一起早就是我所希望的，只是隨從有四百人，因帶的干糧不夠，已經讓一半人回去了，現在怎么辦呢？”太祖堅持邀請照烈和自己同宿，凡是留下來的，全都讓他們又吃又喝。第二天，雙方又一起圍獵，太祖叫部下把野獸趕到照烈那邊去，照烈得到很多獵獲物回去了。他的部下對此很受感動，悄悄議論說：“泰赤烏和我們雖然是兄弟，卻常常偷我們的車馬，奪我們的吃喝，沒有君王應有的度量。有君王度量的恐怕只有鐵木真太子吧？”照烈部的酋長玉律當時被泰赤烏凌虐，因不能忍受，就和塔海答魯一起率領部屬來歸附，準備殺掉泰赤烏，作為報效之禮。太祖說：“我正在熟睡，幸而你們讓我醒了過來，從現在起，留下了車轍人跡的地方，必當全部奪過來，送給你們。”后來兩人卻不能把他們的話兌現，又重新背叛過去。塔海答魯走到半路被泰赤烏部的人殺死，照烈部便滅亡了。
這時太祖的功業和德行日益盛大，泰赤烏各部的人都苦于他們的主子不講法度，見太祖寬厚仁慈，常常把好衣好馬賞給別人，心里都很喜歡他。像赤老溫，像哲別，像失力哥也不干這些人，像朵郎吉，像札剌兒，像忙兀這些部落，都因為傾慕他的仁義而來歸降。
適逢塔塔兒部的酋長蔑兀真笑里徒背棄了與金朝所訂立的盟約，金朝皇帝派丞相完顏襄率軍隊把他們驅逐到北方。太祖聽到這情況，派近處的軍隊從斡難河迎擊塔塔兒部，又告知薛轍別吉率領部下來助戰。等了六天，薛轍別吉部隊沒有到達，太祖便自行與塔塔兒部作戰，殺死了蔑兀真笑里徒，把他的輜重全掠奪了。
太祖的部下有人被乃蠻部落的人搶了，太祖打算對他們進行討伐，又派了六十個人到薛轍別吉那里去征兵，薛轍別吉因為原先結了仇的緣故，殺了其中十個人，又剝下另五十個人的衣服讓他們回去。太祖發怒說“：薛轍別吉從前用鞭子抽我的失丘兒，砍傷我的別里古臺，如今又敢乘著敵人勢強而欺凌我么？”于是率兵越過沙漠進攻薛轍別吉，殺死、俘虜他的部眾，只有薛轍、太丑帶著妻子兒女逃走了。過了幾個月，太祖再次征討薛轍、太丑，一直追到帖烈徒的狹小地帶，把他們消滅了。
克烈部族的札阿紺孛來歸附。札阿紺孛是該部首領汪罕的弟弟。汪罕名叫脫里，接受金朝的封爵為王，部族話口音重，所以把“王”稱為汪罕。
當初汪罕的父親忽兒札胡思不皿祿去世之后，由汪罕即位，殺死了許多同族的兄弟。他的叔父菊兒罕率軍與汪罕作戰，把汪罕逼到哈剌溫隘打敗了他，汪罕只帶著一百多騎兵脫逃，投奔到烈祖也速該處。烈祖親自領兵把菊兒罕趕到西夏去了，重新把部眾奪回歸還汪罕。汪罕很感激烈祖，便共同結成同盟，稱為“按答”(按答，漢語的意思是“可以交換信物的好友”)。烈祖歸天之后，汪罕的弟弟也力可哈剌由于怨恨汪罕殺人太多，又背叛他歸附于乃蠻部。乃蠻部首領亦難赤為他出兵討伐汪罕，把汪罕的部眾全部奪過來交給他。汪罕逃經河西、回鶻、回回三國投奔契丹。后來又重新叛離契丹回來，半路上斷了糧，擠羊奶、放駱駝血喝，困苦疲乏極了。太祖因為他和烈祖關系好，就派近侍前去招他來。太祖親自迎接、安撫、慰勞，并安置在軍中接濟他。于是在土兀剌河上舉行會盟典禮，太祖尊稱汪罕為父。
不久，太祖討伐蔑里乞部落，和部落首領脫脫在莫那察山交戰，搶奪了該部的資財、莊稼，用來送給汪罕。因此汪罕的部眾又稍微聚集了一些。
過了不久，汪罕自己以為他的勢力強大了，就不告訴太祖，單獨領兵再次進攻蔑里乞部落。蔑里乞部人敗逃，脫脫跑到八兒忽真的狹隘地帶。汪罕大搶一通而回，東西一點都不送給太祖，但太祖并不當一回事。
這時正碰上乃蠻部的首領不欲魯罕不服從，太祖又和汪罕一起去討伐他，到了黑辛八石的原野上，遇上了乃蠻部的前鋒也的脫孛魯帶領一百名騎兵來作戰，也的脫孛魯見對方軍隊漸漸逼近，便跑向一塊高地據守，他的馬鞍脫落掉了下來，太祖就把他捉住了。沒過多久，太祖又和乃蠻部猛將曲薛吾、撒八剌二人遭遇，碰到天晚了，雙方各回自己的營壘，約定第二天再戰。這天夜里，汪罕燃起許多火堆在營地里，讓人看了不生疑心，便偷偷把部隊轉移到別的地方去了。直到天亮，太祖才發覺，于是十分懷疑汪罕有了別的打算，便退兵到薩里河。后來汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的兒子亦剌合及汪罕的弟弟札阿紺孛來會合，曲薛吾等探聽到這點，乘他們沒有防備，在半路上進行襲擊，俘虜了他們的部眾。亦剌合逃到汪罕那里報告，汪罕命令亦剌合與卜魯忽一起去追趕，而且派一名使者來報告太祖說：“乃蠻不講道理，搶劫我的百姓，太子您有四員好將，能借給我洗雪這個恥辱么？”太祖馬上就消除了原來的不滿，便派博爾術、木華黎、博羅渾、赤老溫四個人率軍前往。軍隊還沒到達，亦剌合已經追上了曲薛吾，和他交戰遭到慘敗，卜魯忽被俘。流矢射中了亦剌合的馬腿，幾乎被敵人俘獲。不一會兒，四位將軍到了，把乃蠻部打跑了，把他們搶走的東西全部奪回還給汪罕。之后又和皇弟哈撒兒再次討伐乃蠻，雙方在忽闌盞側山相持、交戰，乃蠻被打得大敗，他的部將和士兵全部被殺了，堆積的尸體成了一座高丘。乃蠻部的勢力就此衰弱下去。
當時泰赤烏部落還很強大，太祖和汪罕在薩里河會合，與泰赤烏部的首領沆忽等大戰于斡難河上，迫使他們敗逃，殺死、俘獲的敵人不計其數。
哈答斤部、散只兀部、朵魯班部、塔塔兒部、弘吉剌部聽說乃蠻部、泰赤烏部被擊敗了，都因害怕太祖的威力而心中不安，他們在阿雷泉會盟，殺了一匹白馬，作為犧牲發誓，準備偷襲太祖和汪罕。弘吉剌部首領迭夷擔心事情不能成功，便偷偷地派人向太祖報告變故。太祖就和汪罕一起從虎圖澤出發，在杯亦烈川迎戰敵人，又把敵人打得大敗。
汪罕便把軍隊與太祖分開，自己順著怯綠憐河前進。札阿紺孛與按敦阿述、燕火脫兒等謀劃說：“我兄長的性情行為變化無常，他既然把我的弟兄們殺光了，我們這些人又怎么可能例外保全下來呢？”按敦阿述把他的話泄露了，汪罕命令把燕火脫兒等抓到帳中，解下捆綁的繩索，對燕火脫兒說：“我們從西夏來的時候，在路上又餓又累，當時互相發誓的話，一下子都忘記了嗎？”就用唾沫吐他的臉，旁邊坐著的人都起來吐。汪罕后來又多次責罵札阿紺孛，到了令人不能忍受的地步。札阿紺孛和燕火脫兒等都投奔到乃蠻部去了。
太祖把軍隊駐扎在徹徹兒山，出兵討伐塔塔兒部。該部首領阿剌兀都兒等來迎戰，太祖把他們打得大敗。那時弘吉剌部打算來歸順，哈撒兒不知道他們的意圖，前去劫掠他們。于是弘吉剌部就歸順了札木合部，并和朵魯班、亦乞剌思、哈答斤、火魯剌思、塔塔兒、散只兒等部一起在犍河開會，共同推戴札木合為局兒罕，并在禿律別兒河岸邊訂盟，發誓說“：凡是加入同盟的，如有誰泄漏了這個計謀，就像河岸一樣被摧垮，像樹林一樣被砍伐。”發誓完華，便一起抬腳去踩踏河岸，揮刀去砍伐樹林，還把士兵們都帶來糟蹋。塔海哈當時正在眾人當中，他和太祖部下的抄吾兒是姻親，抄吾兒偶然去探望他，便詳細地知道了這些謀劃，立即回到太祖那兒，把他們謀劃的內容全部報告了太祖。太祖馬上起兵，在海剌兒、帖尼火魯罕等地迎戰敵人，打敗了他們。札木合脫逃，弘吉剌部來歸降。
壬戌年(1202)，太祖從兀魯回失連真河出兵討伐按赤塔塔兒和察罕塔塔兒兩部。出發前誓師說“：如果擊敗敵人追擊逃敵，看見了敵人丟棄失落的財物，千萬不要去撿，待戰事結束后再分給你們。”后來果然打了勝仗，部下按彈、火察兒、答力臺三人沒有遵守約言，太祖發怒，把他們拾取的東西全部奪過來，拿到軍中分配。
先前，脫脫敗逃到八兒忽真隘地，后來又重新出來為禍，太祖率軍隊征討，趕走了他。這時，脫脫又會合乃蠻部的不欲魯罕，約集朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀等部來侵犯。太祖派騎兵登上高處四面望。知道乃蠻軍隊漸漸近了，太祖和汪罕便把部隊轉移到堡塞之內。亦剌合從北面過來占據高丘結下營寨，乃蠻的隊伍向他進行沖擊，不能動搖它，就回去了。亦剌合后來也進入了堡塞。將要交戰之前，太祖把輜重轉移到別處，和汪罕倚靠阿蘭塞為壁壘，激戰于闕奕壇的原野上。乃蠻令神巫祭起風雪，想借風雪的力量進攻。接著風向反了過來，反倒襲擊了自己的戰陣。乃蠻的軍隊無法戰斗，想退兵回去。大雪填滿了溝澗，太祖帶兵乘機進擊，乃蠻被打得大敗。這時札木合部正出兵增援乃蠻，見他敗了，立即回去了。路經擁立自己的部落，大肆搶劫一番回去。
太祖想為自己的長子術赤向汪罕的女兒抄兒伯姬求婚，汪罕的孫子禿撒合也想娶太祖的女兒火阿真伯姬，兩方面都沒有成功。從此以后便很有一些對對方表示不滿的話。在這之前，太祖與汪罕聯軍進攻了乃蠻，約定第二天開戰。札木合對汪罕說“：我對于您來說是白翎雀，別人不過是鴻雁罷了。白翎雀無論寒暑總在北方，鴻雁一遇天寒就會飛到南方暖和地方去的。”意思是說太祖的心不可靠。汪罕聽了這話心中有了疑惑，就把部屬轉移到別處去了。等到議婚的事不成功，札木合又乘機對亦剌合說：“太子鐵木真雖然自稱是汪罕的兒子一輩，但他曾經和乃蠻溝通過信息，將來會對你們父子不利。您如果能對鐵木真用兵，我會從旁邊幫助您的。”亦剌合相信了他。適逢答力臺、火察兒、按彈等叛離太祖投向亦剌合，也勸說道：“我們幾個人愿意幫助您討伐宣懿太后的幾個兒子。”亦剌合非常高興，派人向汪罕說了。汪罕說“：札木合是個能說會道不講信義的人，他的話不值得聽。”亦剌合卻極力要說服他，使者共往返了四次。汪罕說：“我的生命能保全，實在是靠了鐵木真太子，我的胡子都白了，死了希望尸骨能安息，你偏喋喋不休的嘮叨什么？不要給我帶來煩擾就行了。”札木合便放火燒了太祖的牧野逃走了。
癸亥年(1203)，汪罕父子倆策劃，想加害于太祖，就派使者來說：“原來所議論的婚事，現在準備從命，請來喝布渾察兒。”(布渾察兒，漢話的意思是許親酒)太祖同意了，就帶了十個騎士前往。走到半路上，心中產生了懷疑，命令一個騎士前去推辭這事，太祖就回來了。汪罕的陰謀既然沒有成功，就商量起兵來侵犯。馬夫乞失力聽說了這件事，偷偷和弟弟把帶去報告了太祖。太祖立即派騎兵奔向阿蘭塞，把輜重全部轉移到了別的地方，派折里麥擔任前鋒，等汪罕一到就擺開隊伍出戰。太祖的軍隊先與朱力斤部接戰，接著和董哀部接戰，又接著和火力失烈門部接戰，把他們都打敗了；最后和汪罕的親兵遭遇，又打敗了他。亦剌合見形勢危急，急忙來沖陣，被射中了臉頰，便收兵退了回去。怯里亦部的人就背離汪罕，來歸降了太祖。
汪罕既戰敗回去了，太祖也帶兵回到董哥澤駐扎，派阿里海去責備汪罕說：“你被叔父菊兒罕趕逐，窘迫中來歸附，我父親立即進攻菊兒罕，在河西打退了他，他的土地人口全部收容給你，這是第一樁大有功于你的事。你遭到乃蠻的攻擊，向西奔逃到日落的地方。你弟弟札阿紺孛陷在金朝境內，我急忙派人把他召回。他回來之后，又被蔑里乞部的人所逼迫，我請求我的兄長薛轍別吉及我的弟弟大丑前去殺蔑里乞人。這是第二樁大有功于你的事。你窘迫中來歸附我時，我經過哈丁里，一一搶奪各部落的羊、馬、資財，全都奉送給你，不到半個月就讓你手下的人，饑餓的吃飽，瘦的肥胖。這是第三樁大有功于你的事。你不告訴我一聲就去搶蔑里乞部，取得很大收獲而返回，一絲一毫都沒有分給我，我毫不介意。待到你被乃蠻顛覆，我派了四員大將去奪回你的人民，重新建立你的國家。這是第四樁大有功于你的事。我征伐朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，就像海東青這樣的猛禽對付鴻雁一般，只要見了沒有得不到手的，得到手則一定送給你。這是第五樁大有功于你的事。這五樁事都有明顯的事實為證，你不報答我就算了。現在反而恩將仇報，對我進行突然襲擊呀。”汪罕聽了這番話，對亦剌合說：“我原來說的話怎么樣？我兒應當記住啊。”亦剌合說：“事態到了這個地步，一定無法了結，只有盡力戰斗。我們勝了就吞并他，他勝了就吞并我們而已。多說有什么用呢？”
當時太祖部落的按彈、火察兒都在汪罕身邊。太祖趁著派阿里海去責備汪罕的機會，讓他告訴按彈、火察兒說“：從前我們國家沒有首領，因為薛轍、太丑二人實際上是我伯祖父八剌哈的后代，想要立他們為首領。二人既然已經堅決推辭，就因為你火察兒是伯父聶坤的兒子，又想要擁立你，你又堅決推辭。但事情不能半途而廢，又因為你按彈是我祖父忽都剌的兒子，又想要擁立你，你又堅決推辭。于是你們推戴我為首領，這哪里是我最初的本意呢？沒有料想到會被逼迫到這個地步呀。三河是祖宗發祥的地方，不能被別人所占。你們好心地侍奉汪罕，但汪罕的性情反復無常，他對我尚且這樣，更何況對你們呢。我現在離去了，我現在離去了。”按彈等人一句話都沒有說。
太祖派使者去汪罕那里之后，便進軍擄掠了弘吉剌部的支系溺兒斤部而離去。到達班朱尼河，河水正是渾的，太祖喝了河里的水而向大家發誓。有一個名叫孛徒的亦乞烈部人，被火魯剌部打敗。因為碰到了太祖，便與他結了盟。哈撒兒單另住在哈剌渾山，妻子被汪罕俘虜了，只帶著幼子脫虜逃走，因斷了糧，只好摸鳥蛋吃，也到河上來與太祖相會。當時汪罕勢力很強大，太祖的勢力弱小，雙方勝敗無法預料，大家很擔心、害怕。凡是一起喝了河水的，叫作“飲渾水”，表示他們曾經一起共過患難。汪罕的大軍一到，太祖和他在哈闌真沙陀這地方交戰，汪罕被打得大敗。他的臣屬按彈、火察兒、札木合等策劃殺死汪罕，沒有成功，便去投奔乃蠻。答力臺、把憐等行著跪拜禮來投降太祖。
太祖把部隊轉移到斡難河的發源處，謀劃進攻汪罕，再次派了兩名使者到汪罕那兒去，假稱皇弟哈撒兒的話說：“我的兄長太子鐵木真現在既不知到哪里去了，我的妻子兒女又在大王這里，即使我想去找他，又到哪里去找呢？大王如果能寬宥我先前的罪過，念及與我的舊交情，我就束手來歸降。”汪罕相信了他，便派人跟隨這兩個使者到哈撒兒這里來，用皮袋盛著血和他結盟。等他們一到，太祖就讓這兩名使者做向導，命令士兵們含著枚悄無聲息地，連夜趕往折折運都山，出其不意地偷襲汪罕，擊敗了他。克烈部的人馬全都投降了。汪罕和亦剌合拼命逃了出去。汪罕嘆氣說“：我被我的兒子所誤了，今天的災難后悔哪能來得及呀！”汪罕出逃，在路上碰到了乃蠻部的軍將，被他們殺了。亦剌合逃到了西夏，每天靠劫掠來維持自己。后來也遭到西夏的進攻，被趕走，逃到了龜茲國，龜茲國首領派兵討伐，把他殺了。
太祖滅掉汪罕以后，在帖麥該川舉行了大規模狩獵活動，發布號令，威風地凱旋。當時乃蠻部首領太陽罕嫉妒太祖的才能。派使者和白達達部首領阿剌忽思謀劃說“：我聽說東方有人稱帝。天上沒有兩個太陽，人間難道竟有兩個君王么？您要是能夠增援我的右翼，我就能夠取代他的地位。”阿剌忽思立即把這個陰謀報告了太祖，沒過多久，就帶領部屬來歸順了。
甲子年(1204)，太祖召集各部在帖麥該川，商議討伐乃蠻部的事。臣屬們認為正當
春天馬匹瘠瘦，應當等到
秋天再說。皇弟斡赤斤說“：應該做的事情就應當及早決斷，怎么能以馬瘦作為托辭呢？”別里古臺也說“：乃蠻想要奪取我們的地位，是輕視我們，我們應當義不容辭地死戰。他仗著他的地盤大而夸下海口，如果趁他不防備的時候進攻他，大功就可以告成了。”太祖很高興地說“：憑著這樣的部下去作戰，還擔心不能取勝么？”于是便進軍討伐乃蠻，大軍駐扎在建忒該山，先派虎必來、哲別二人擔任前鋒。太陽罕從按臺來，在沆海山扎下營寨，和蔑里乞部的首領脫脫、克烈部的首領阿憐太石、猥剌部的首領忽都花別吉，以及禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀等部會合，兵力很強大。當時我們軍隊中有瘦弱的馬受驚跑到乃蠻營中去了，太陽罕見了和大家謀劃說“：蒙古人的馬這樣瘦弱，現在應當誘敵深入，然后通過戰斗，把他們捉住。”他的將領火力速八赤回答說“：先輩們作戰時，勇往直前不回頭，馬跟在敵人背后追趕，不讓敵人有機會看見自己。現在采用這種往后退卻的辦法，莫非是心里害怕么？如果害怕為什么不讓女人來帶兵呢？”太陽罕發怒，立即跳上馬向敵人索戰。太祖讓哈撒兒掌握中軍。當時札木合從太陽罕那兒出來，看見太祖的軍隊軍容整齊威嚴，便對侍從們說：“乃蠻剛開始出兵時，把蒙古軍隊看得像小羊羔子一樣，以為會殺得他們蹄皮都不留。現在我看他們的氣勢，恐怕再不是從前的他們了。”便領著他部下的軍隊逃走了。這一天，太祖和乃蠻軍隊一直大戰到太陽落山，擒殺了太陽罕。太陽罕所屬各部軍隊一時間全部潰敗，夜里從極險的地方逃走，掉下懸崖而死的不計其數。第二天，剩下的殘部全都投降了。于是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀四部也來投降。
后來又去征討蔑里乞部，其首領脫脫投奔太陽罕的兄長卜欲魯罕。脫脫的部屬帶兒兀孫獻上女兒，迎降太祖，但不久又叛離而去。太祖到達泰寒寨，派孛羅歡、沈白二人率領右軍前去平定了他。
乙丑年(1205)，太祖征伐西夏，攻占力吉里寨，經由落思城，掠奪了大量人口和駱駝之后回來。
太祖元年(1206)，太祖大聚各部首領和群臣，建立九星白旗，在斡難河的發源處登上了皇帝位。各部的首領和群臣共同敬奉尊號為成吉思皇帝。這一年正是金朝的泰和六年。
太祖即位后，便出兵再次征討乃蠻。當時乃蠻首領卜欲魯罕正在兀魯塔山行獵，便把他捕獲回來了。太陽罕的兒子屈出律罕和脫脫一起逃到了也兒的石河上。
太祖開始商議討伐金朝的事。當初，金朝殺害了太祖的親族咸補海罕，太祖想要復仇。適逢金朝的降虜等詳細談到了金主完顏王景恣意推行暴政的情況，太祖便決定對他進行討伐。但不敢輕易發動。
太祖二年(1207)秋，再次征伐西夏，攻入斡羅孩城。
這一年，派遣按彈、不兀剌二人出使乞力吉思部落。接著野牒亦納里部落、阿里替也兒部落都派遣使者來進獻名鷹。
太祖三年春，太祖從西夏返回。
夏天，太祖在祭天的所在地避暑。
冬天，再次征伐脫脫及屈出律罕。當時斡亦剌部落和我軍的前鋒遭遇，未經戰斗就投降了，于是便利用他們做向導。到達也兒的石河，討伐蔑里乞部落，把他們給滅了。脫脫被流矢射中而死。屈出律罕投奔了契丹。
太祖四年春，畏吾兒國前來歸附，太祖進入河西。西夏國王李安全派遣他的世子率軍前來交戰，我軍打敗了他們，俘獲了敵軍的副元帥高令公。我軍攻下兀剌海城，俘獲了他們的太傅西壁氏。我軍進軍至克夷門，再次擊敗西夏軍隊，俘獲了敵軍將領嵬名令公。逼近中興府，引黃河水灌城。堤防決口，河水向外奔泄，便撤去包圍而回。派遣太傅訛答進入中興府招降西夏國王，西夏國王獻納女兒求和。
太祖五年春，金國策劃來攻伐我國，筑成烏沙堡。太祖命令遮別襲殺金國的部隊，便占領了烏沙堡而向東進發。
當初，太祖曾每年向金國貢納歲幣，金國皇帝派衛王完顏允濟在濟州接受貢禮。太祖見了完顏允濟不行禮。完顏允濟回去之后，想要請求派兵進攻太祖。恰逢金國皇帝完顏王景死去，由完顏允濟繼承皇位，便下詔書到我國，并傳話過來，要太祖行跪拜禮接受詔書。太祖問金國使臣說“：新皇帝是誰呀？”金國使臣說“：是衛王。”太祖馬上朝著南面吐口水說“：我還以為中原的皇帝是天上的人做呢。這種平庸懦弱的人也可以做皇帝么？我憑什么要跪拜他呀！”立即就騎馬向北而去了。金國使者回去說了這件事，完顏允濟更加惱怒，想等太祖再次到金國來進貢的時候，趁他進入場地時加害于他。太祖知道了這個陰謀，就和金國絕了交，從此更加嚴整軍馬進行戒備。
太祖六年春，太祖滯留在怯綠連河。西域哈剌魯部落國王阿昔蘭罕前來歸降。畏吾兒國國王也前來覲見。
二月，太祖親自率軍討伐南方，在野狐嶺打敗金國將領定薛，占領大水泊、豐利等縣。金國重新修筑烏沙堡。
秋，七月，太祖命令遮別進攻烏沙堡和烏月營，遮別攻下了它們。
八月，太祖和金國軍隊在宣平的會川河交戰，擊敗了金軍。
九月，攻下德興府，居庸關的守將逃走。遮別便進入居庸關，抵達中都。
冬，十月，我軍襲擊金國的群牧監，把他們的馬趕了回來。耶律阿海投降，在太祖駐蹕的地方叩見了太祖。皇子術赤、察合臺、窩闊臺分別進攻云內、東勝、武州、朔州等地，攻下了這些地方。
這年冬天，太祖駐蹕在金國北方的邊境上。劉柏林、夾谷長哥等前來歸降。
太祖七年春，正月，耶律留哥在隆安聚集部眾，自封為都元帥，派遣使者前來表示歸附。
太祖攻破昌州、桓州、撫州等州。金國將領紇石烈九斤等率領三十萬軍隊前來救援，太祖和他們在獾兒嘴接戰，將他們打得大敗。
秋天，蒙古軍隊包圍西京。金國元帥、左都監奧屯襄率軍前來救援西京守軍，太祖派兵把他們引誘到密谷口，然后迎擊他們，盡數予以殲滅。蒙古軍再次進攻西京，因為太祖被流矢射中，便撤除了對西京的包圍。
九月，察罕攻下奉圣州。
冬，十二月十二日，遮別進攻東京沒有攻下，立即領兵離去，到夜間又急馳回來，偷襲而攻下了東京。
太祖八年春，耶律留哥自立為遼王，改年號為元統。
秋，七月，蒙古軍隊攻下宣德府之后，立即進攻德興府。皇子拖雷、駙馬赤駒率先登上城頭，府城便攻下了。太祖前進到懷來。和金國行中書省丞相完顏綱、元帥高琪交戰，擊敗了他們，一直追擊到北口。金兵想要保住居庸關，金國皇帝詔令可忒、薄剎鎮守居庸關。蒙古軍隊便前往涿鹿。金國的京西留守忽沙虎逃走。太祖出紫荊關，在五回嶺擊敗金國軍隊，占領了涿州、易州這兩個州。契丹的訛魯不兒等獻出北口，遮別便占領了居庸關，和可忒、薄剎會師。
八月，金國的忽沙虎殺死他的國君完顏允濟，奉迎豐王完顏王旬，立為皇帝。
這年秋天，蒙古軍兵分三路：命令皇子術赤、察合臺、窩闊臺為右軍，順著太行山向南進發，占領保州、遂州、安肅、安州、定州、邢州、氵名州、磁州、相州、衛州、輝州、懷州、孟州，劫掠了澤州、潞州、遼州、沁州、平陽、太原、吉州、隰州，攻下了汾州、石州、嵐州、忻州、代州、武州等地而返回；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤、薄剎為左軍，朝著大海方向，向東進攻，占領了薊州、平州、灤州、遼西等州郡而返回；太祖和皇子拖雷為中軍，占領雄州、霸州、莫州、安州、河間、滄州、景州、獻州、深州、祁州、蠡州、冀州、恩州、濮州、開州、滑州、博州、濟州、泰安、濟南、濱州、棣州、益都、淄州、濰州、登州、萊州、沂州等州郡。又命令木華黎進攻密州，屠了城。史天倪、蕭勁迭率領部眾前來歸降，木華黎秉承舊制把他們都封為萬戶。太祖到達中都，三路人馬全部返回，合兵屯駐在大口。
這一年，河北各郡縣全都攻占了，只有中都、通州、順州、真定、清州、沃州、大名、東平、德州、邳州、海州十一個城市未能攻下。
太祖九年春，三月，太祖駐蹕在中都的北郊，將領們請求乘勝攻下燕京，太祖不同意。太祖卻派使臣告訴金國皇帝說“：你山東、河北的郡縣全都被我占領，你所守的只有一個燕京了。皇天既然削弱了你，我再把你逼到危險的境地，皇天對我又會怎么樣呢？我現在帶兵回去，你難道不能犒勞一下我的軍隊，平一平我部下諸將的憤怒么？”金國皇帝便派遣使臣前去求和，向太祖敬獻衛紹王的女兒岐國公主，并把金帛、五百名童男女、三千匹馬獻給蒙古軍，并派遣金國丞相完顏福興把太祖送出居庸關。
夏，五月，金國皇帝遷都到汴京，派完顏福興及參政抹扌然盡忠輔佐金國太子完顏守忠留守在中都。
六月，金國邊地部落的軍斫答等殺死他們的主帥，率領部眾前來歸降。太祖詔令三摸合、石抹明安和斫答等包圍中都。太祖到魚兒泊避暑。
秋，七月，金國皇太子完顏守忠逃到汴京。
冬，十月，木華黎征伐遼東，高州的盧琮、金樸等投降。錦州的張鯨殺掉他的節度使，自立為臨海王，派遣使者來表示歸降。
太祖十年春，正月，金國右軍副元帥蒲察七斤獻通州投降，太祖任命蒲察七斤為元帥。
二月，木華黎進攻北京，金國元帥寅答虎、烏古倫獻北京城投降，太祖任命寅答虎為北京留守，由吾也而暫署兵馬都元帥鎮守。興中府元帥石天應前來歸降，太祖派石天應為興中府尹。
三月，金國御史中丞李英等率軍救援中都，蒙古軍和金軍在霸州交戰，擊敗了金軍。
夏，四月，蒙古軍攻下清州、順州二州。太祖詔令張鯨統領北京十隊提控兵隨同他征伐金國。張鯨圖謀叛變而被處死。張鯨的弟弟張致便占據錦州，建偽號為漢興皇帝，改年號為興龍。
五月初二，金國的中都留守完顏福興服毒自殺，抹扌然盡忠棄城逃走，石抹明安入城鎮守。當月，太祖到桓州的涼涇避暑。皇上派遣忽都忽等人造冊登記中都庫藏的錢財和物資。
秋，七月，紅羅山寨主杜秀歸降，太祖任命杜秀為錦州節度使。太祖派遣使臣前去諭令金國皇帝把還沒有被攻占的河北、山東各城邑獻給蒙古，并取消他的皇帝稱號，封他為河南王，蒙古一定停止進攻金國。金國皇帝不聽從。太祖下令，派史天倪南征金國，授予他右副都元帥之職，賜予金虎符。
八月，史天倪占領平州。金國經略使乞住投降。木華黎派史進道等進攻廣寧府，廣寧府投降。
這年秋天，攻占的城邑一共八百六十二個。
冬，十月，金國宣撫使蒲鮮萬奴占據遼東，建立偽號，自稱天王，國號為大真，改年號為天泰。
十一月，耶律留哥前來朝見，讓他的兒子斜入朝侍奉太祖。史天祥討伐興州，俘獲興州節度使趙守玉。
太祖十一年春，太祖返回廬朐河的行宮。張致攻陷興中府，木華黎討伐、平定了他。
秋，撒里知兀、三摸合、拔都魯率軍從西夏前往關中。于是越過潼關，俘獲金國的西安軍節度尼龐古蒲魯虎，攻下汝州等郡，抵達汴京而返回。
冬，十月，蒲鮮萬奴歸降，讓他的兒子帖哥入朝侍奉太祖，不久之后又重新叛變，建偽號，稱為東夏國。
太祖十二年夏，盜賊祁和尚占據武平，史天祥將他討平，便擒住金國將領巢元帥獻上去。察罕在霸州擊敗金國監軍夾谷，金國求和，察罕便返回了。
秋，八月，任命木華黎為太師，封為國王，率領蒙古軍、軍、漢軍南征金國，攻下遂城，蠡州。
冬，攻克大名府，于是平定東面的益都、淄州、登州、萊州、濰州、密州等州。
這一年，禿滿部百姓叛亂，太祖命缽魯完、朵魯伯討平叛亂。
太祖十三年秋，八月，蒙古軍出紫荊口，俘獲金國代行元帥事務的張柔，太祖命令恢復他的舊職。木華黎從西京進入河東，攻占太原、平陽以及忻州、代州、澤州、潞州、汾州、霍州等州。金國將領武仙進攻滿城，張柔擊敗了他。
這一年，蒙古軍征伐西夏，包圍其王城，西夏國王李遵頊出逃到西涼。契丹的六哥占據高麗的江東城，太祖派哈真、札剌率軍將他討平；于是高麗國王王就投降了，請求每年進貢本地土產。
太祖十四年春，張柔擊敗武仙，迫使祁陽、曲陽、中山等城投降。
夏，六月，西域殺害蒙古使者，太祖親自率軍征討，占領訛答剌城，擒獲該城的酋長哈只兒只蘭禿。
秋，木華黎攻下岢州、嵐州、吉州、隰州等州，進攻絳州，攻下該城，毀城屠殺百姓。
太祖十五年春，三月，太祖攻下蒲華城。
夏，五月，太祖攻下尋思干城，駐蹕在也兒的石河。
秋，進攻斡脫羅兒城，攻下該城。木華黎攻占的土地一直到真定，武仙便出城投降了。太祖任命史天倪為河北西路兵馬都元帥，執掌府衙事務，武仙擔任副元帥。東平府的嚴實登記彰德、大名、磁州、氵名州、恩州、博州、滑州、浚州等州的民戶三十萬回歸蒙古國，木華黎遵制授予嚴實金紫光祿大夫職銜，執掌尚書省事務。
冬，金州邢州節度使武貴歸降。木華黎進攻東平府，未能攻下，留下嚴實守候，自己撤除包圍前往氵名州，分出部分兵力攻占河北各郡縣。
這一年，太祖授予董俊龍虎衛上將軍、右副都元帥之職。
太祖十六年春，太祖進攻卜哈兒、薛迷思干等城，皇子術赤進攻養吉干、八兒真等城，均攻下。
夏，四月，太祖駐蹕在鐵門關，金國皇帝派遣烏古孫仲端奉上國書求和，尊稱太祖為兄。太祖不答應。金國東平行省主官忙古棄城逃走，嚴實入城鎮守。
宋朝派遣茍夢玉前來求和。
夏，六月，宋朝漣水忠義統轄石石圭率領部下前來歸降，太祖任命石圭為濟州、兗州、單州三州總管。
秋，太祖進攻班勒紇等城，皇子術赤、察合臺、窩闊臺分頭進攻玉龍杰赤等城，攻占了它們。
冬，十月，皇子拖雷攻占馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出兵河西地區，攻占葭縣、綏德、保安、州、坊州、丹州等州縣，進攻延安，未能攻下。
十一月，宋朝的京東安撫使張琳率京東各縣前來歸降，太祖任命張琳為滄州、景州、濱州、棣州等州的代理都元帥。
這一年，太祖下詔招降德順州。
太祖十七年春，皇子拖雷攻占徒思、匿察兀兒等城。回來的時候經過木剌夷國，大肆進行搶劫。渡過搠搠闌河，攻占也里等城。于是和太祖會師，合軍進攻塔里寒寨，攻占了它。木華黎的軍隊攻占了干州、涇州、州、原州等州，又進攻鳳翔，但沒有攻下。
夏，太祖在塔里寒寨避暑。西域國王札闌丁出逃，與滅里可汗會合，忽都忽和他們交戰，失利。太祖親自率軍攻擊他們，擒獲滅里可汗；札闌丁逃走，太祖派八剌追趕他，沒有追上。
秋季，金國再次派遣烏古孫仲端前來求和，在回鶻國拜見太祖。太祖對他說“：我從前要你主子把河朔這片土地交給我，讓你主子當河南王，彼此間罷兵停戰，你主子不肯這樣做。現在木華黎已經把這一帶地方全部占領了，卻又來求和么？”烏古孫仲端乞憐哀告，太祖說：“想到你大老遠跑來，河朔地區既然已經歸我所有，那就把關西還沒有攻下來的那幾城割讓給我罷！讓你主子當河南王，再不要違抗我了。”烏古孫仲端才回去了。金國平陽公胡天作獻出青龍堡歸降。
冬，十月，金國河中府前來歸附，太祖命石天應為兵馬都元帥鎮守河中府。
太祖十八年春，三月，太師、國王木華黎去世。
夏，太祖在八魯彎川避暑，皇子術赤，察合臺、窩闊臺及八剌的軍隊前來會師，于是平定了西域諸城，設立鎮守官監督、治理這些城市。
冬，十月，金國皇帝完顏王旬死去，兒子完顏守緒被立為皇帝。
這一年，宋朝再次派茍夢玉前來議和。
太祖十九年夏，宋朝大名府總管彭義斌侵犯河北。史天倪在恩州和他交戰，擊敗了他。
這一年，太祖抵達東印度國，神獸“角端”出現，便班師返回。
太祖二十年春，正月，太祖返回行宮。
二月，武仙據真定叛變，殺死史天倪。董俊的判官李全也占據中山叛變。
三月，史天澤進攻武仙，趕走了他，收復了真定。
夏，六月，彭義斌率軍和武仙相呼應，史天澤在贊皇抗擊他，擒獲之后將他斬首。
太祖二十一年春，正月，由于西夏接納太祖的仇人亦臘喝翔昆，又加上不把王子送來做人質，太祖親自帶兵討伐西夏。
二月，占領黑水等城市。
夏，太祖在渾垂山避暑。蒙古軍攻占甘州、肅州等州。
秋，攻占西涼府的搠羅、河羅等縣，于是越過沙漠，到達黃河九渡，攻占應里等縣。
九月，李全捉住張琳。郡王帶孫進軍至益都縣包圍李全。
冬，十一月初九，太祖進攻靈州，西夏派遣嵬名令公前來救援。十五日，太祖渡過黃河進攻西夏軍，擊敗了他們。二十六日，有五顆星在西南方聚集在一起。太祖駐蹕在鹽州川。
十二月，李全投降。授予張柔行軍千戶、保定等處都元帥之職。
這一年，皇子窩闊臺及察罕的軍隊圍困金國的南京汴京。派遣唐慶向金國追索歲貢錢款。
太祖二十二年春，太祖留下部分士卒進攻西夏的王城，自己率軍渡過黃河進攻積石州。
二月，進攻臨洮府。
三月，攻破洮州、河州、西寧州三州。派斡陳那顏進攻信都府，攻破了該城。
夏，四月，太祖留駐在龍德，攻下德順等州，德順節度使愛申、進士馬肩龍死于此役。
五月，派遣唐慶等出使金國。
閏五月，太祖在六盤山避暑。
六月，金朝派遣完顏合州、奧屯阿虎前來求和。太祖對大臣們說“：自從去年五星聚集在一起，我已經答應不再殺戮劫掠，你們一下子就忘了所下的詔令么？現在可以向國內外宣布，讓那些過路人都知道我的意思。”當月，西夏國王李日見投降。太祖駐留在清水縣西江。
秋，七月初五，太祖身體不適。二十日，太祖在隆艸里川哈老徒的行宮中去世。臨終時對侍奉在側的人說“：金國的精銳部隊在潼關，南面占據著連綿的山嶺，北面以寬大的黃河為界，難以一下子攻破。如果向宋朝借路，宋、金之間是世代的仇敵，一定會答應我們的，那就可以派軍隊南下唐州、鄧州，直搗汴京。金國的都城危急，一定會從潼關調兵來救援。然而，幾萬士兵千里迢迢前去增援，人馬必然疲勞困憊，即使到了也無法作戰，我軍就一定能擊敗他們了。”說完就去世了，享年六十六歲。安葬在起輦谷。世祖至元三年(1266)冬，十月，追加謚號為圣武皇帝。武宗至大二年(1309)冬，十一月初一，再追加謚號為法天啟運圣武皇帝。廟號太祖。在位二十二年。
太祖皇帝性格深沉，有宏偉的謀略，用兵如神，因此能滅掉四十個國家，終于平定西夏。他奇特的功勛、偉大的業績非常多，可惜當時沒有設立史官，這些事跡大多沒有記載下來。
太祖崩后一年(1228)，由皇子拖雷監國。
