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好公司的股票也許可以漲10倍、100倍還要多。“馬太效應(yīng)”是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的市場(chǎng)法則，好的還會(huì)更好，這不僅僅只是社會(huì)經(jīng)濟(jì)上的現(xiàn)象，股市更是這樣。
【第一只】603259藥明康德：全球領(lǐng)先的制藥、生物技術(shù)及醫(yī)療器械研發(fā)開(kāi)放式能力和技術(shù)平臺(tái)公司，美股靶向RNA的小分子藥物，中國(guó)有藥明康德美股有Moderna公司 ，大家且行且珍惜，醫(yī)藥股中的華為 ;之所以今年恒瑞今年不如邁瑞醫(yī)療和藥明康德，是因?yàn)樗幟骺档潞瓦~瑞醫(yī)療業(yè)務(wù)全球化，比恒瑞這種業(yè)務(wù)都在國(guó)內(nèi)的潛力大。 啥叫頭部企業(yè)，業(yè)務(wù)全球的國(guó)際化企業(yè)才叫龍頭企業(yè)。
【第二只】000661長(zhǎng)春高新：張國(guó)榮是長(zhǎng)春高新投資價(jià)值的最早發(fā)現(xiàn)者，在2007年買入長(zhǎng)春高新的，而且每年參加股東大會(huì)。他把長(zhǎng)春比作自己的第五故鄉(xiāng)。張國(guó)榮的身份是三諾生物技術(shù)公司的總經(jīng)理，他公司的半數(shù)產(chǎn)品銷往長(zhǎng)春，由此他與百克的總經(jīng)理孔維，金賽的總經(jīng)理金磊相識(shí)，并結(jié)下了深厚的友誼。他的投資真諦就是:要選擇自己了解的行業(yè)，要選對(duì)的公司，要長(zhǎng)期持股。如果A股要追趕茅臺(tái)的股價(jià)，只能靠長(zhǎng)春高新了；
【第三只】600436片仔癀：發(fā)布公告稱就片仔癀錠劑增加用于治療中晚期原發(fā)性肝癌功能主治，公司提交的藥品注冊(cè)補(bǔ)充申請(qǐng)已獲國(guó)家藥監(jiān)局的審評(píng)受理，興業(yè)證券的一份研報(bào)數(shù)稱我國(guó)肝癌每年發(fā)病46.6萬(wàn)人死亡42.2萬(wàn)人，該注冊(cè)補(bǔ)充申請(qǐng)最終能否獲批無(wú)疑影響著片仔癀能否進(jìn)軍肝癌這一領(lǐng)域，吹響集結(jié)號(hào)，進(jìn)軍肝癌市場(chǎng)，開(kāi)拓新藍(lán)海！怪不得王富濟(jì)2703.75萬(wàn)股林園645.88萬(wàn)股死拿著不放；王富濟(jì)都拿了10年了還在手上一股未動(dòng)；
【第四只】300760邁瑞醫(yī)療：高瓴資本的張磊曾表示“高瓴堅(jiān)定看好醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)，也具備充分的資本持續(xù)長(zhǎng)期地投入，我們會(huì)用十年、二十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間深耕不輟，這就是我們?cè)诓淮_定的時(shí)代所堅(jiān)守的確定性”。 我個(gè)人認(rèn)為邁瑞的醫(yī)療器械未來(lái)10年發(fā)展更穩(wěn)健，護(hù)城河越來(lái)越寬。隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步落地邁瑞今年大概率享受戴維斯雙擊。未來(lái)三年2020-2022，銷售增長(zhǎng)預(yù)計(jì)25% ，利潤(rùn)增長(zhǎng)30% 。2020年預(yù)計(jì)EPS5-5.5，市場(chǎng)給予估值在PE60-70之間，股價(jià)300-380之間。10年按照20%增長(zhǎng)，大概150億美金，全球前10，市值1.5-2萬(wàn)億。
【第五只】300558貝達(dá)藥業(yè)：最近幾個(gè)公告的看法，27336是1類新藥，受眾面小，估計(jì)預(yù)期10億品種；28592廣譜藥，1類新藥，F(xiàn)irst，這個(gè)可能會(huì)成為50億的品種，而且還極有可能進(jìn)國(guó)際臨床；埃克替尼的21號(hào)加量挖掘，相當(dāng)于在原有基礎(chǔ)上再造一個(gè)新藥。082眼藥，EYPT愿意掏100萬(wàn)美元做注射臨床，暫時(shí)還沒(méi)有其他哪個(gè)藥能做得到吧；恩莎替尼雖然CFDA獲批的進(jìn)展比預(yù)期晚了一點(diǎn)，國(guó)際三期臨床差不多同步要結(jié)束，現(xiàn)有數(shù)據(jù)表明已經(jīng)是Best，國(guó)際領(lǐng)先了。還有一個(gè)DC疫苗，預(yù)防加治療，前景極為廣闊，只不過(guò)這個(gè)實(shí)在是還有點(diǎn)遠(yuǎn)。這樣的創(chuàng)新藥，在國(guó)內(nèi)國(guó)外屬于頂尖水平了。貝達(dá)瞄準(zhǔn)的目標(biāo)，始終是國(guó)際。也許三年后又一個(gè)長(zhǎng)春高新出現(xiàn)了；
【第六只】300347泰格醫(yī)療：合同研究組織，起源于美國(guó)20世紀(jì)80年代初，具備研發(fā)實(shí)力的企業(yè)通過(guò)與制藥企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中小醫(yī)療醫(yī)藥器械研發(fā)企業(yè)簽訂合同，從而提供專業(yè)化的服務(wù)的商業(yè)模式。從上述的醫(yī)藥研發(fā)過(guò)程可以看到，醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)高時(shí)間長(zhǎng)，同時(shí)還面臨著藥物上市后的競(jìng)爭(zhēng)，醫(yī)藥企業(yè)同和CRO企業(yè)合作能夠有利于醫(yī)藥研發(fā)資源的集聚，形成內(nèi)部的規(guī)模優(yōu)勢(shì)；同時(shí)加快制藥企業(yè)的新藥上市進(jìn)度，降低企業(yè)的管理和研發(fā)費(fèi)用；而CRO企業(yè)不用承擔(dān)研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的成本損失，扮演的是“賣水人”的角色。這樣的商業(yè)模式只需要研發(fā)人員具備較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)，持續(xù)的研發(fā)服務(wù)能力，未來(lái)能夠持續(xù)創(chuàng)造現(xiàn)金流，商業(yè)模式簡(jiǎn)單高效。高確定性的未來(lái)十年快速發(fā)展的黃金賽道，在這個(gè)賽道上，已經(jīng)提前搶占了先機(jī)的龍頭公司，想想全國(guó)能有幾個(gè)？除了藥明康德就是泰格醫(yī)藥、凱萊英；
【第七只】002821凱萊英：多次說(shuō)過(guò)該股可能成為長(zhǎng)春高新第二，現(xiàn)在正在兌現(xiàn)的牛途中，醫(yī)藥鏟子龍頭，生產(chǎn)外包（CMO、CDMO）和研發(fā)外包（CRO）統(tǒng)稱醫(yī)藥外包，低層級(jí)低技術(shù)是沒(méi)有前途的，高瓴增發(fā)入駐凱萊英就是來(lái)幫助凱萊英巨資打造面向全球的CRO&CDMO產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)雙贏；
【第八只】300122智飛生物：該股把大盤(pán)當(dāng)作空氣，自己玩自己的，完全控盤(pán)，因?yàn)樘幱跇O好的賽道，新聞?wù)f了疫苗，個(gè)人分析一下：1、全力研發(fā)，早日上市。要的就是速度，國(guó)家急啊。2、建立疫苗產(chǎn)業(yè)化體系，打通各個(gè)環(huán)節(jié)，個(gè)人感覺(jué)可能成立類似芯片的國(guó)家基金，激勵(lì)企業(yè)形成合力。3、建立疫苗儲(chǔ)備制度，企業(yè)不用擔(dān)心賣不出去了，國(guó)家給你兜底。4、常態(tài)化防控，建立新公共衛(wèi)生體系的建設(shè)要求，另外要應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)。總之非常有力行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，國(guó)家前所未有的重視，大好事！
【第九只】512290生物制藥：生物制藥和疫苗的地位已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化了，大家都懂了，下一步建立國(guó)家大基金專投疫苗、生物制藥，類似于集成電路芯片的大基金，所以該基前景輝煌，看基金經(jīng)理水平怎么樣了？
【第十只】512170醫(yī)療ETF:一鍵打包醫(yī)療股，國(guó)內(nèi)唯一醫(yī)療ETF，目前創(chuàng)出新高，該基金經(jīng)理水平比生物制藥ETF基金經(jīng)理能力強(qiáng)多了，這個(gè)基的熱度，沒(méi)有科技高，但是漲幅一點(diǎn)也不比科技遜色，一只低調(diào)的基！
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