劉欣，曾在和訊網首屆全國期貨實盤大賽囊括“大豆”、“豆油”、“棕櫚油”、“菜粕”4個品種單項大獎，擅長農產品期貨基本面分析和套利對沖交易。
對于市場普遍預測下半年將是天氣主導的行情，他說現在寬松貨幣政策預期確定性較大，投資金銀等貴金屬的機會比較大，第二個洪災主要利好的商品是棉花，第三北美目前天氣較好，豆類回調風險大，下一個有利入場點可能在10月份的收割低點出現后；如果年底有拉尼娜現象的話，那么南美下季大豆、玉米，也需要等待10月份收割低點出現后再考慮。可可和雞蛋是季節性的話，考慮節慶需求，多頭可以考慮輪動。第四，中國去產能政策估計能長期支撐工業金屬價格。
大事件對大宗商品影響各有利弊：
他分析了全球市場發生的大事件對大宗商品等相關品種的影響力度，主要是四點：厄爾尼諾轉拉尼娜，厄爾尼諾對豆類的影響比較大，現在洪災影響造成南美大豆產區北旱南澇；第二，全球普遍寬松的貨幣政策；第三，英國退歐，他說這有點類似于黑天鵝事件，比較利好貴金屬打壓英鎊；第四，供給側改革，可能國內焦煤、焦炭受的影響大些，另外對于能源汽車、半導體等行業將進行產業轉型升級。
回顧大豆漲跌歷程 天氣從中作梗：
劉欣整理分析了大豆從去年年底開始的漲跌情況，分為兩個階段，第一階段是南美天氣炒作與美國新作面積預測，15年底巴西旱情改善，市場預期南美再獲豐收，引發下跌；到了3月份后東南亞干旱炒作，提升價格；到了3月底7月初，進入第二階段，美國種植進度的影響，阿根廷修復期，洪災影響明顯，市場炒作，大幅拉升價格；接著USDA新作估值利多，并且阿根廷下調大豆產量；到了6月中旬價格見頂，因為新作大豆面積大于預期，價格回落。
7-8月預計大豆等品種多頭資金仍有優勢：7-8月份，北半球大豆、玉米、棉花都處于生長關鍵期，天氣風險升水還是巧合些，特別是中國已經有了特別明顯的洪水的情況下，7-8月份估計多頭資金還是有些優勢的，雖然優勢沒有4/5月份明顯，現在需要看后期洪水能不能對產量造成持續性影響。
降雨依舊多 最終損失難預估：根據CPU統計，中國長江下游部分地區過去3個月降水達到正常的400%，這個對農作物的殺傷力是比較大的。長江中下游的確受災害影響比較大，截止7月4日，今年全國平均降水量為346.1毫米，較常年同期偏多21.2%，長江整個流域降水量較常年同期偏多27%，長江中下游一些的確降水量已經比常年同期偏多50%-100%。
入梅以來，長江流域降水量高出長期均值46%，高出1988年17%。單看長江中下游流域降水量已經超過98年了，但是最后看到災害的影響不是很不大，這說明從98年到16年，抗洪基建工程起到了很大的作用。
未來兩周七月底，長江中下游降雨依舊很多，好在目前CPI處在低位，且糧食作物主產區東北天氣趨于正常，料對貨幣政策不會造成明顯影響。
6月底7月初數周的洪災、暴雨損失規模幾乎與2016年上半年所有自然災害造成的損失相當，且目前仍在增加，由于雨季尚未結束，目前無法確定最終的損失。
洪災引發農作物減產 棉花供需偏緊：回顧以往同級別的自然災害的影響，農作物減產在10%左右。依照歷史可比估算，本次洪災對相關地區的作物產量影響可以估計在5%左右，而棉花的減幅可能更大。
印度也是一個很大的因素，夏初印度西北部干旱，導致棉花播種面積遜于預期，入夏后，中國洪水接棒天氣炒作。棉花市場的炒作因素一個接一個。
棉花目前生出生長關鍵期，降水對其影響大，并且全球棉花庫存都在下降的態勢。供需偏緊。未來數月USDA一旦有足夠信息去下調中國棉花產量，可能使中國棉花庫存消費比的同比降幅進一步擴大。
由于油菜籽在6月基本收割，受洪水影響不大，另外甘蔗產區雖然也有洪災，但規模小于長江中下游，油菜甘蔗逃過一劫。
在洪災啟動前，大豆受益于玉米臨儲政策退出，東北等地大豆種植面積有望增加，加之國內降雨明顯，大豆有望大幅增減；而稻谷，冬小麥，甘蔗、棉花、甜菜、玉米等預期減產，而洪災的出現將增加本已預期減產作物的減產幅度。洪澇災害對其他的投資品種，食品類和非食品類都有廣泛的影響。
美豆與警惕拉尼娜現象 南美年底或接受考驗：美豆目前最大的一個利空，美國農業部上調播種面積，因為上半年漲幅太快，但單產不變。美豆目前價格基本反映供需狀況，且產區天氣未見異常，單產有上調空間向47～48水平。
目前美國中西部產區氣象接近理想狀態，預期8月份雨水充沛，美豆單產上調至高水平。即使如此，南美年底也要接受考驗，而且需要關注北美收割期的天氣，警惕出現拉尼娜現象。
根據模型預估，拉尼娜真正讓市場感受到要10月份以后，因為強度達到某個范圍之前，整個巴西還是保持厄爾尼諾的態勢，在厄爾尼諾的影響下，美國大豆產區天氣是比較適宜生長的。如果拉妮娜迅速生成，則關注點可集中于阿根廷和巴西南部-大豆、玉米播種期。
