一、黃巾起義 群雄逐鹿
東漢末年，皇帝昏聵無能，宦官專權(quán)，朝廷腐敗。百姓苦不堪言，爆發(fā)了大型農(nóng)民起義——黃巾起義。亂世之中，一代梟雄與英雄人物競相涌現(xiàn)。
大將軍何進(jìn)在與十常侍的斗爭中被殺，袁紹和曹操領(lǐng)眾諸侯以平“十常侍之亂”為名沖入皇宮，剿殺宦官。在保護(hù)漢少帝的過程中，西涼刺史董卓引兵入關(guān)隨即掌控朝中大權(quán)，廢漢少帝，立陳留王劉協(xié)為漢獻(xiàn)帝。生性殘暴的董卓倒行逆施，引發(fā)多方憤然。曹操假借圣旨之名，召集十八路諸侯聯(lián)合討伐董卓。虎牢關(guān)前，桃園結(jié)義志在匡扶漢室的的劉備、關(guān)羽、張飛三兄弟大戰(zhàn)呂布。討董盟軍聲威浩大，迫使董卓挾漢獻(xiàn)帝逃至長安，最終被司徒王允設(shè)連環(huán)計(jì)除掉。
討董盟軍的各路諸侯心懷鬼胎，聯(lián)盟開始分崩離析。袁紹欲謀取長沙太守孫堅(jiān)手中的傳國玉璽，設(shè)計(jì)使孫堅(jiān)在逃避途中被荊州劉表襲擊遇害。同時，袁紹在界橋之戰(zhàn)中擊敗公孫瓚，占領(lǐng)河北。曹操廣泛招賢納才，成為中原一大勢力。此時，群雄逐鹿的雛形初成。
二、曹操得勢 官渡之戰(zhàn)
董卓死后，曹操“挾天子以令諸侯”，迎漢獻(xiàn)帝于許昌建都，并運(yùn)用權(quán)謀相繼除去了呂布、袁術(shù)、張繡等人，展現(xiàn)了非凡的政治軍事能力。然而漢獻(xiàn)帝不甘于被曹操脅迫，秘密聯(lián)合董承、劉備等大臣意欲除掉曹操，卻因事情泄露反遭其害，致使董承等人被殺，劉備僥幸逃脫，前往河北依附袁紹。
漢朝末年黃巾起義形勢
在江東，孫堅(jiān)之子孫策多年苦心經(jīng)營，終于稱霸江東六郡八十一州。孫策亡故后，其弟孫權(quán)繼業(yè)。孫權(quán)在周瑜等人扶持下，為吳國的建立積聚了強(qiáng)大的實(shí)力。
坐擁河北的袁紹以“衣帶詔”為名，率領(lǐng)大軍討伐曹操，雙方于官渡展開艱苦鏖戰(zhàn)。袁軍雖然勢大，但內(nèi)部勾心斗角，終于被背水一戰(zhàn)的曹操擊敗。袁紹氣病交加身亡，幾個兒子又兄弟鬩墻，被曹操設(shè)計(jì)分化一一除掉。曹操繼而征伐烏桓一統(tǒng)北方，為此后魏國的建立奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、荊襄風(fēng)云 赤壁之戰(zhàn)
劉備在汝南遭曹操戰(zhàn)敗，投奔荊州劉表。而后劉備三顧茅廬，請得足智多謀而又心懷天下的諸葛亮輔佐。曹操統(tǒng)一北方后開始舉兵南征，矛頭直指荊州。此時，劉表亡故，其長子劉琦不得重用。次子劉琮接管荊州后投降曹操，荊州落入曹操手中。劉備遭曹操沿途追殺，命懸一線，幸而有諸葛亮趙云等死命保全才得以存身。
面對曹操南征之勢，劉備遣諸葛亮往江東與孫權(quán)結(jié)盟。諸葛亮舌戰(zhàn)群儒，最終促成孫、劉聯(lián)軍。在諸葛亮、周瑜、龐統(tǒng)、黃蓋等文臣武將的合作下，通過反間計(jì)、連環(huán)計(jì)、苦肉計(jì)等一系列有步驟、有計(jì)劃的行動，在赤壁一戰(zhàn)中大破曹軍，譜寫了中國古代戰(zhàn)爭史上以少勝多的光輝篇章。
赤壁大戰(zhàn)過后，劉備、孫權(quán)轉(zhuǎn)而爭奪荊州。孫權(quán)遣魯肅向劉備討還荊州，劉備則在諸葛亮的勸諭下多次推辭。周瑜獻(xiàn)計(jì)，欲騙劉備前往東吳迎娶孫權(quán)之妹孫尚香為妻，進(jìn)而扣留劉備，威逼諸葛亮以荊州換之。不料周瑜的計(jì)謀都被諸葛亮屢屢識破，致使其“賠了夫人又折兵”。周瑜最終在諸葛亮的譏諷中嘔血而亡，留下了“既生瑜，何生亮”的長嘆。歷經(jīng)了半生的屈辱磨難之后，劉備真正擁有了自己的領(lǐng)地，為進(jìn)軍西川打下基礎(chǔ)。
四、曹丕篡漢 三國鼎立
赤壁之后，曹軍與吳軍爆發(fā)濡須之戰(zhàn)，雙方各有勝負(fù)。在北方，曹操設(shè)計(jì)平定西涼馬超、韓遂后，進(jìn)爵魏公、魏王。擁有荊州的劉備則在諸葛亮的勸說下打敗劉璋，奪取西川，并趁曹軍立足未穩(wěn)而奪得漢中，自封漢中王。后東吳與曹魏修好，孫權(quán)受封南昌侯。
關(guān)羽率軍攻打曹魏，于罾口川水淹七軍，威震天下。此時荊州防務(wù)空虛，被東吳都督呂蒙以白衣渡江之計(jì)襲擊。進(jìn)退失據(jù)的關(guān)羽敗走麥城，最終兵敗遭擒，被孫權(quán)斬首。此時，曹操去世，其子曹丕繼承魏王的爵位，進(jìn)而逼迫漢獻(xiàn)帝退位，自稱魏帝。從此，延綿數(shù)百年的大漢王朝不復(fù)存在。
曹丕篡漢后，劉備也在益州稱帝，建立蜀漢政權(quán)；孫權(quán)則坐鎮(zhèn)江東一方。至此，天下大勢底定，三國鼎立局面形成。
稱帝后的劉備，不顧勸阻東征吳國。出兵前夕，張飛亦被部下范疆、張達(dá)所殺。劉備痛心疾首，留諸葛亮守成都，自己揮師東進(jìn)，一路所向披靡。情急之中的孫權(quán)用人不疑，拜書生陸遜為大都督，最終成功在夷陵之戰(zhàn)中火燒連營，擊潰蜀軍。劉備在率敗軍撤至白帝城時病倒，并在臨終前向諸葛亮托孤。
五、七擒孟獲 六出祁山
在蜀國元?dú)獯髠麜r，曹丕趁機(jī)聯(lián)合東吳和蜀漢降將孟達(dá)進(jìn)攻。諸葛亮臨危不懼，派出馬超、趙云等猛將把守關(guān)口，又派出李嚴(yán)、鄧芝等人說服孟達(dá)與東吳，安居平五路。
為完成劉備匡扶漢室的遺愿，諸葛亮決計(jì)征伐曹魏。為保后方太平，諸葛亮先與東吳結(jié)盟，繼而親領(lǐng)大軍遠(yuǎn)征云南，以七擒七縱的大仁大智，平定了南蠻孟獲之亂。
后曹丕病逝，其子曹睿即位。諸葛亮率領(lǐng)兵馬六出祁山，決心為恢復(fù)漢室鞠躬盡瘁。在此期間，諸葛亮收服姜維，并以平生所學(xué)相授。曹魏則以司馬懿為統(tǒng)帥，與蜀軍對陣。諸葛亮與司馬懿，兩位曠世奇才在無數(shù)次戰(zhàn)斗中展開周旋，并在這樣的斗爭中相互敬慕。蜀漢與曹魏之間的戰(zhàn)斗延綿數(shù)載，互有勝負(fù)，而諸葛亮最終因操勞過度在五丈原病逝，蜀漢舉國同悲。
六、三分歸晉 天下一統(tǒng)
姜維繼承諸葛亮遺志繼續(xù)興兵伐魏，先后九次出征中原，卻因?yàn)閲λノ⒑突柚骷槌枷莺Γ荒芡吮荛佒小Ｎ簩⑧嚢檬駠鴥?nèi)亂之際發(fā)兵進(jìn)攻，偷渡陰平兵臨成都。蜀主劉禪不戰(zhàn)而降，蜀漢至此滅亡。姜維圖謀復(fù)國，最終也在魏軍的圍攻下身負(fù)重傷，拔劍自刎。
東吳自孫權(quán)死后，內(nèi)亂不止。吳主孫亮被獨(dú)攬大權(quán)的孫琳所廢，孫休被立為帝。孫休聯(lián)合老將丁奉除掉孫琳將大權(quán)奪回手中，但東吳此時也已呈現(xiàn)大江東去之勢。
在魏國，魏主曹芳繼位，司馬懿發(fā)動“高平陵之變”從曹爽手中奪得兵權(quán)。司馬懿死后，其子司馬師、司馬昭兄弟把持魏國大權(quán)，另立曹髦為帝。司馬家族自此權(quán)勢滔天，司馬昭進(jìn)而弒君，公然殺死魏主曹髦。繼此之后，司馬昭之子司馬炎篡位，改國號為晉，魏國滅。吳主孫皓最終也投降西晉，百余年的戰(zhàn)亂從此平息，天下一統(tǒng)。
