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一、過(guò)頂回踩+超級(jí)分時(shí)

1.莊園牧場(chǎng)（002910）

莊園牧場(chǎng)(002910)2021年凈利潤(rùn)同比預(yù)增359.18%—454.84%。

由于歐洲和新西蘭牛奶產(chǎn)量大幅下滑，全球牛奶產(chǎn)量意外短缺，而奶粉因?yàn)槭亲钊菀壮隹诘娜橹破罚脟?guó)際采購(gòu)商競(jìng)相采購(gòu)奶粉，促使脫脂奶粉期貨價(jià)格飆至七年新高。據(jù)悉，脫脂奶粉期貨價(jià)格已達(dá)到每百磅135美分，創(chuàng)下自2014年8月以來(lái)新高。

《乳制品市場(chǎng)分析》編輯Matt Gould表示，美國(guó)出口商“報(bào)告稱，國(guó)際客戶對(duì)(美國(guó))境內(nèi)奶粉、黃油和奶酪的咨詢大幅激增”。

全球通脹就物資短缺已蔓延至乳制品行業(yè)。

Westpac高級(jí)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nathan Penny表示，該公司預(yù)計(jì)新西蘭本產(chǎn)季牛奶產(chǎn)量將大幅下降，因此已將2021-22產(chǎn)季的農(nóng)場(chǎng)牛奶預(yù)期價(jià)上調(diào)75美分，至8.50美元/公斤。據(jù)悉，牛奶價(jià)格在2013-2014產(chǎn)季創(chuàng)下的最高記錄也僅為8.40美元/公斤。

這幾年，我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展速度很快，但我國(guó)的乳制品人均消費(fèi)量與世界平均水平差距還很大。發(fā)展中國(guó)家乳制品消費(fèi)的顯著特點(diǎn)是人均年消費(fèi)水平較低，這對(duì)于世界上最大的發(fā)展中國(guó)家——中國(guó)，乳制品消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國(guó)乳制品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8100億元。

從需求端來(lái)看，液態(tài)奶2020年總消費(fèi)量為3651.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%。2020年進(jìn)口液奶104萬(wàn)噸，同比增加17%。2021上半年國(guó)內(nèi)進(jìn)口液奶65.76萬(wàn)噸，占去年全年進(jìn)口量63%。全年乳制品進(jìn)口總量328.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%。

乳制品凈進(jìn)口折合原料奶1,887.2萬(wàn)噸，奶源自給率為65.3%，已連續(xù)5年下降。下半年國(guó)內(nèi)進(jìn)入消費(fèi)旺季，整體供給仍會(huì)在偏緊狀態(tài)，預(yù)計(jì)奶價(jià)仍會(huì)較上半年繼續(xù)小幅上行，2022年Q2成為奶價(jià)是否會(huì)迎來(lái)拐點(diǎn)的關(guān)鍵觀察期，如果奶價(jià)迎來(lái)拐點(diǎn)并逐漸走低，對(duì)下游乳制品行業(yè)盈利將有較大的改善。

整體來(lái)看，中國(guó)乳制品消費(fèi)近年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)標(biāo)海外仍有較大發(fā)展空間

2020年中國(guó)乳制品消費(fèi)需求實(shí)現(xiàn)15年來(lái)最快增長(zhǎng)。中國(guó)乳制品消費(fèi)量由2014年的22.9 百萬(wàn)噸（人均16.7公斤）增至 2019年的30.1百萬(wàn)噸（人均21.5公斤），并預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到40.4百萬(wàn)噸（人均 28.5公斤）；零售銷售額由2014年的3104億元增至2019年的4594億元，并預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到6890億元，2019 年至2024年的CAGR為8.4%。

對(duì)標(biāo)海外，我國(guó)乳制品消費(fèi)仍有較大發(fā)展空間。中國(guó)的乳制品消費(fèi)量雖然在逐年上升，但是仍然與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距。不同于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)消費(fèi)者主要青睞液態(tài)奶，以統(tǒng)一折算為液態(tài)奶計(jì)，2019年中國(guó)人均乳制品消耗量為 40.7公斤，僅為歐盟的16.4%及美國(guó)的17.9%；單就牛奶消費(fèi)類別來(lái)看，2020年中國(guó)人均牛奶消費(fèi)量為17.6公斤，僅為澳大利亞人均牛奶消費(fèi)量的12.8%，發(fā)展空間客觀。

但是中國(guó)國(guó)內(nèi)鮮奶缺口極高，據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)的原料奶市場(chǎng)供應(yīng)到2024年缺口將達(dá)到約19.2百萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格也持續(xù)飆漲

港股上市乳企中國(guó)圣牧1月25日發(fā)布正面盈利預(yù)告，預(yù)計(jì)2020年錄得權(quán)益持有人應(yīng)占綜合溢利不低于3.8億元，同比增長(zhǎng)不低于13倍。

中國(guó)圣牧表示，業(yè)績(jī)預(yù)盈得益于2020年原奶市場(chǎng)供不應(yīng)求，原料奶價(jià)格上漲；通過(guò)內(nèi)部管理升級(jí)，提升經(jīng)營(yíng)效率，成乳牛單產(chǎn)創(chuàng)歷史新高，優(yōu)化奶源結(jié)構(gòu)比例，實(shí)現(xiàn)有機(jī)原奶銷量雙位數(shù)增長(zhǎng)。

有奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)的上市公司盈利將持續(xù)得到改善

重點(diǎn)關(guān)注莊園牧場(chǎng)

莊園牧場(chǎng)（002910），公司是甘肅省內(nèi)投資規(guī)模最大,集奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、銷售為一體的專業(yè)化乳制品生產(chǎn)企業(yè)。截至2018年末,公司擁有已建成9個(gè)養(yǎng)殖牧場(chǎng),面積1,449.50畝,存欄奶牛共11266頭,其中自有奶牛10104頭,簽約農(nóng)戶奶牛1162頭,2018年,公司自有養(yǎng)殖牧場(chǎng)供應(yīng)生鮮乳27,928噸.。
另外今年8月5日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，金川區(qū)萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2021年末整體完工。

以上風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

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