公元12世紀(jì)末，蒙古草原的孛兒只斤貴族鐵木真迅速崛起，他立志要統(tǒng)一蒙古，并開始對其他部落進(jìn)行吞并戰(zhàn)爭。鐵木真采用各個(gè)擊破的策略，他先是聯(lián)合勢力較強(qiáng)的克烈部的王罕、扎答蘭部的扎木合擊敗了塔塔兒、蔑兒乞、泰赤烏等部。
1201年，鐵木真又聯(lián)合王罕擊敗了扎木合，1202年又消滅了王罕的勢力。1204年，鐵木真率部征服了強(qiáng)大的乃蠻部，并殺死其首領(lǐng)太陽汗，其子曲出律奔逃至西遼。
1206年春天，蒙古各部貴族舉行大會(huì)，推舉44歲的鐵木真為全蒙古的大汗，號成吉思汗，意思是“無比偉大的大可汗”。
成吉思汗在完成了全蒙古的統(tǒng)一，建立起蒙古帝國后，決定繼續(xù)向外擴(kuò)張，其擴(kuò)張的目標(biāo)有兩個(gè)方向：一是向東，即中原的南宋朝廷；二是向西，即西域及其以西的廣大地區(qū)。
當(dāng)時(shí)在西域中亞均屬于西遼王朝，西遼是由遼太祖耶律阿保機(jī)的第八代孫耶律大石在遼朝被金朝所滅后，一路西征，后在虎思翰爾朵（今吉爾吉斯托克馬克）定都，建立起的契丹遼朝延續(xù)。
13世紀(jì)初的西遼已不是耶律大石所創(chuàng)的強(qiáng)盛的西遼王朝了，早已雄風(fēng)不再。同時(shí)，此時(shí)西遼的政權(quán)已被成吉思汗的宿敵、逃到西域的屈出律所篡奪，這些乃蠻部的殘余勢力頗令成吉思汗感到不安，于是，他派大將哲別率軍出擊。
而這時(shí)在西遼的轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)了一段極富戲劇性的插曲：1209年，高昌回鶻[hú] 王國亦都護(hù)（1137年，西遼攻打高昌，回鶻王不再稱汗，改稱“亦都護(hù)”）巴而術(shù)·阿而忒·的斤因?yàn)椴粷M西遼派駐在高昌的少監(jiān)“驕恣用權(quán)，奢淫自奉”，下令把少監(jiān)關(guān)進(jìn)一間屋子里，并讓民眾推到墻壁，壓死了少監(jiān)。
事后，巴而術(shù)·阿而忒·的斤派代表見成吉思汗，表示愿意歸附，成吉思汗看到他主動(dòng)來降，對他大加贊賞，并把他收為僅次于術(shù)赤、察合臺、窩闊臺、拖雷的第五子。
1211年，巴而術(shù)·阿而忒·的斤朝見成吉思汗，成吉思汗將女兒也立安敦公主嫁給了他。并在別失八里（今新疆吉木薩爾境內(nèi)）設(shè)尚書省和達(dá)魯花赤（蒙古帝國的一種官職，地方最高長官）。
成吉思汗的這一舉動(dòng)馬上得到效果，不久，海押立（今哈薩克斯坦?fàn)柕蠋鞝柛桑┖桶⒘β槔铮ń窕魻柟垢浇┑母疬壍摬渴最I(lǐng)，也歸附了成吉思汗。
這樣，1218年，哲別率2萬大軍進(jìn)攻屈出律的時(shí)候，已經(jīng)內(nèi)憂外患的西遼很快就被攻滅，屈出律也被哲別的前鋒所斬。至此，西域再次統(tǒng)一。
西域的統(tǒng)一為蒙古鐵騎的西征掃除了障礙，1219年，成吉思汗親率20萬大軍遠(yuǎn)征中亞和伊朗高原。這支蒙古大軍如天兵一般，戰(zhàn)戰(zhàn)皆勝，所向披靡。
1223年，成吉思汗在兼并中亞和南俄后，開始分封四子，長子術(shù)赤分得欽察草原；次子察合臺分得伊犁河流域、河中地區(qū)直到咸海地區(qū)；三子窩闊臺分得天山北路的塔城、額敏、阿勒泰等地和蒙古高原西部；幼子托雷繼承成吉思汗的領(lǐng)地，即蒙古中心地區(qū)。
具體到早前主動(dòng)歸附的高昌回鶻王國的亦都護(hù)巴而術(shù)·阿而忒·的斤，由于他是最早歸附蒙古的，所以受到成吉思汗的特別優(yōu)待，被允許保留自己的疆土，并相互通婚。
