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修行

除了大佬提到的5G、數據中心，大科技半導體也終于迎來的強勢反擊，局長持倉的中環股份，今天也大漲接近6%，

并且，今天早盤做了加倉：

老朋友應該知道，我已經多次強調看好半導體材料領域，之前也有朋友問我為什么會選擇中環股份？今天這里給大家做個解答。

看了1月16日半導體材料專題，應當都知道，中環股份生產大硅片，專業說法應當叫半導體硅片。

大硅片是芯片制造最重要的材料，是半導體產業的基石，也是咱們國家半導體產業鏈與國際先進水平差距最大的環節之一。

并且，國外為了技術封鎖咱們，新版《瓦森納協議》有增加了對于12英寸硅晶圓制造技術的出口管制內容，老外真的是無所不用其極！

再看相關數據。目前，咱們國內12英寸大硅片全部來自進口，國產化率為0！多么觸目驚心的一個數據！

另外，我能查到的數據是，2016年咱們郭嘉12英寸硅片進口金額達到近5億美元！不用說，最近幾年，這個數據肯定還在增加！

具體多少，咱們先不做估算！再看另一份數據，也可以作為參考。

目前，國內大硅片總產能需求為47.9萬片/月，未來5年數據測算在120萬片！如果誰能吃到這塊蛋糕，即使是1/3，那也是非常不錯了！

回到中環股份，去年定增了50億：

這50億資金是做用來做什么？建設月產75萬片8英寸和月產15 萬片12英寸硅片（總規劃62萬片/月）生產線 。剛好，接近12寸大硅片國產需求1/3的產能！

再說個人，我一直在跟蹤這家公司，今天打開F10一看，嚇一跳，臥槽，100多條互動內容，應該是有機構在做調研！

咱們直接看重點，根據董秘的回復，12英寸硅片，去年已經送樣品給客戶做認證，今年會有產能落地。

并且，春節期間，公司未停產減產，說明YQ目前對它的影響來說較小，后續靜待業績報公布，我也還會持續跟進這家公司！

石油價格戰首個破產企業誕生

關鍵詞：石油

美G頁巖油企業Whiting Petroleum暴跌44%，公司周三宣布，已經向法院申請破產，成為首家因為油價戰申請破產的企業。

說來也真的是不走運，倒在了油價上漲的前夕。剛剛油價再度暴漲、飆升：

說到原油，周二策略號借伊.朗、俄.羅斯出兵的消息，重點提示了石油基金160416，今天同樣接近漲停。

這只基金短線反彈已經有接近40%了，還能買嘛？那我反過來問你，油價會一直比礦泉水便宜嗎？

個人認為，分批建倉，不要一次性梭哈，贏得概率是極大的。

全球第四家錫礦山停產

關鍵詞：錫

大米禁止出口，炒一波；原料藥、糖禁止出口也炒一波。受疫情影響，進口奶粉也炒一波（今天上證報有辟謠），持有乳業的朋友要注意。

所以，錫礦停產，會不會也來炒一波。相對來說，A股涉及錫的公司體量比較小，只有三家，盛屯礦業，錫業股份，赤峰黃金。

然而，赤峰黃金走黃金的邏輯，那就只剩下盛屯礦業和錫業股份，體量相對較小，但是在全球貨幣寬松政策的情況下，有色說不定也會有表現。

尤其是錫業股份，今天盤中有異動，適當關注一下，如果沒大水花，那就放棄。

總結

這兩天基本上把個人的主要持倉的邏輯做了講解，至于新進的保隆科技，倉位占比比較低，前幾天簡單說了邏輯，今天也漲得不錯，但是也可能還有反復，目前還在建倉中。

再說一下5G，今天又有中標通知（點擊查看），我簡單掃了一眼，有今天漲停的宜通世紀，其他公司，直接點超鏈接查看，然后進天眼查搜。

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