東漢末年，中原地區(qū)經(jīng)過農(nóng)民起義和軍閥爭(zhēng)戰(zhàn)，形成魏、署、吳三國(guó)鼎立的政治局面。公元265年，司馬炎取代了曹魏，建立了晉王朝，通稱為西晉。中原地區(qū)經(jīng)過十余年的暫短的統(tǒng)一后，316年匈奴人劉曜功陷長(zhǎng)安，西晉滅亡后。317年司馬睿在東南地區(qū)重建了晉王朝，桐城為東晉，420年被南朝的宋王朝所滅。自304年——420年之間，中原地區(qū)以黃河流域?yàn)橹行模魃贁?shù)民族首領(lǐng)和各種政治集團(tuán)先后建立起政權(quán)，相互爭(zhēng)奪兼并的戰(zhàn)爭(zhēng)連綿不斷，歷史上稱為“五胡十六國(guó)”時(shí)期。五胡為指匈奴、羯、鮮卑、氐、羌等族，先后建立的十六國(guó)是：漢——前趙、后趙、前燕、后燕、南燕、北燕、前秦、后秦、西秦、夏、前涼、后涼、南涼、北涼、西涼、成漢。在東南地區(qū)的東晉滅亡后，先后建立有宋、齊、梁、陳、后梁等政權(quán)，統(tǒng)稱為南朝(420—587年)。在北方及中原地區(qū)先后建立的政權(quán)，逐步被新興的拓跋鮮卑建立的北魏所統(tǒng)一(386—534年)。北魏后來分裂為東魏(534—550年)、西魏(535—一556)，再后演變?yōu)楸饼R(550—577年)、北周(；57—581年)等王朝，統(tǒng)稱做北朝(386—581年)。北周王朝最后統(tǒng)一了北方地區(qū)，為后來隋王朝統(tǒng)一全國(guó)奠定了基礎(chǔ)。
三國(guó)、魏晉時(shí)期，北方民族中的匈奴族，烏桓族相繼入據(jù)中原，繼匈奴人之后崛起起的鮮卑族亦緊跟其后，各族首領(lǐng)相繼率領(lǐng)部眾南遷，紛紛建立起政權(quán)。東部鮮卑興起了宇 文、段、慕容等三大部。幕容部占據(jù)著西拉木倫河以南及大 凌河上游一帶，進(jìn)入十六國(guó)時(shí)期，慕容部首領(lǐng)慕容（皇光）于377年建立了前燕政權(quán)，遷都龍城(今遼寧朝陽(yáng)市)，成為北方 的強(qiáng)國(guó)，設(shè)置郡縣，今內(nèi)蒙古寧城縣黑城即為其所屬冀陽(yáng)郡 的平剛縣，371年被前秦吞并。前秦為氏族首領(lǐng)苻健建立的政權(quán)，相繼吞并了前涼和前燕，在今內(nèi)蒙古中、西部地區(qū)設(shè) 置五原、新興、朔方、西海等郡。383年，前秦在與東晉淝水之戰(zhàn)中戰(zhàn)敗，領(lǐng)地被后燕、后秦、后涼等割據(jù)。后燕為慕容鮮卑建立的政權(quán)，初都中山(今河北定縣)，在中原地區(qū)被北魏軍擊敗，被迫遷都龍城，407年滅亡。409年漢人 馮跋又在龍城建立起北燕政權(quán)，436年被北魏滅亡。前燕、后燕、北燕的領(lǐng)地，都曾轄有今內(nèi)蒙百寧城縣和敖漢旗南 部一帶。在前秦舊轄境內(nèi)，407年匈奴首領(lǐng)赫連勃勃建立起政權(quán)，國(guó)號(hào)大夏，413年興筑都城統(tǒng)萬城(今陜西靖邊縣的白城子)，領(lǐng)地轄有今內(nèi)蒙古烏審旗、鄂托克前旗的南部 地區(qū)，427年北魏軍攻入統(tǒng)萬城，赫連勃勃之子赫連昌率部西移，431年被吐谷渾部擊滅。
鮮卑拓跋部起源于大興安嶺，東漢時(shí)期遷徒到了呼倫爾草原，東漢末年逐漸向西南方遷移，進(jìn)入陰山南北地帶。東晉時(shí)期，拓跋部和慕容部都曾參與中原逐鹿，成為北方地區(qū)的強(qiáng)大部族。258年，首領(lǐng)拓跋力微率部遷居盛樂(今和林格爾縣土城子)，取得了世襲統(tǒng)率部族的大權(quán)，開始走向建立國(guó)家政權(quán)的道路；后來拓跋部勢(shì)力壯大，征服四鄰部族，擴(kuò)張了領(lǐng)土。295年拓跋力微之子拓跋祿官繼承大酋長(zhǎng)位，將領(lǐng)地分為三部分：祿官統(tǒng)領(lǐng)上谷以北、濡源以西的東部地區(qū)，東面與字文部為鄰；力微之孫猗統(tǒng)領(lǐng)參合陂(今涼城縣岱海)以北的蠻漢山一帶的中部地區(qū)；猗弟猗盧統(tǒng)領(lǐng)盛樂一帶的西部地區(qū)。祿官和猗死后，三部均歸猗盧管領(lǐng)。315年西晉王朝封犄盧為代王。338年什翼健即代王位，正式確立了國(guó)家體制，340年又在盛樂城附近建立新都城，勢(shì)力又有所發(fā)展。386年，拓跋硅即代王位，建元登國(guó)，改稱魏王，經(jīng)過連年的兼并戰(zhàn)爭(zhēng)，先后擊敗了庫(kù)莫買、高車、袁紀(jì)(回紇)、鐵弗匈奴等部，獲人口牲畜數(shù)十萬。398年擊敗了后燕，攻陷其都城中山。398年拓跋平淡平淡硅遷都平城(今山西大同市)，第二年改號(hào)稱皇帝(道武帝)正式建立了北魏王朝。太武帝拓跋燾即位后，又先后擊滅了夏、北燕、北等國(guó)，擊退了柔然人的南侵，統(tǒng)一了我國(guó)北方地區(qū)，與統(tǒng)治著我國(guó)東南方的政權(quán)，形成南北朝。
409年北魏明元帝拓跋嗣繼皇帝位時(shí)，后秦勢(shì)力正強(qiáng)；南朝宋武帝出兵于417年滅后秦，奪取了黃河以南的州郡。這時(shí)北魏王朝全力對(duì)付南朝的宋國(guó)，無力對(duì)付柔然人的南侵，只能處于防御地位，于是在陰山以北地帶興筑一條長(zhǎng)城，西起赤城(今河北赤城縣)，東至五原(今烏拉特前旗境內(nèi))，長(zhǎng)約1000余公里；并在北方地帶興筑了一系列的鎮(zhèn)城、成堡，其中著名的六鎮(zhèn)都筑在長(zhǎng)城以北地帶。這六鎮(zhèn)中，除懷荒鎮(zhèn)外，其余各鎮(zhèn)都在今內(nèi)蒙古境內(nèi)：沃野鎮(zhèn)城址在今烏拉特前旗根場(chǎng)，懷朔鎮(zhèn)城址在今固陽(yáng)縣城庫(kù)倫；武川鎮(zhèn)城址在今武川縣烏蘭不浪土城梁；撫冥鎮(zhèn)城址在今四子王旗庫(kù)倫圖城卜子；柔玄鎮(zhèn)城址在今察右后旗白音查干鎮(zhèn)。
北魏王朝自太武簾拓跋燾即位以后，基本上停止了對(duì)外部的征討，鮮卑統(tǒng)治者與被統(tǒng)治的漢族和其它民族之間的矛盾逐漸上升，朝廷忙于處置國(guó)內(nèi)各種矛盾，經(jīng)濟(jì)上不能發(fā)展，從此逐漸走向衰落。孝文帝拓跋宏想用同化政策解決民族矛盾，改姓元氏，于493年以出征南朝為名，遷都洛陽(yáng)(今河南洛陽(yáng)市)，政治中心南遷后，又極大地削弱了對(duì)北方邊境地帶的控制。
北魏王朝的末年，專力防備和鎮(zhèn)壓中原地區(qū)各族群眾的反抗和對(duì)付南朝梁兵的進(jìn)攻，沒有注意到北方邊鎮(zhèn)守將的起事。從523年開始，北方六鎮(zhèn)相繼起義，鮮卑統(tǒng)治集團(tuán)內(nèi)部分裂，534年分為東魏和西魏，北魏滅亡。在戰(zhàn)亂頻繁中，鮮卑化的漢人高洋滅東魏，自立為齊皇帝(北齊)，鮮卑宇文部人宇文覺滅西魏，建立了周國(guó)(北周)。577年北周滅北齊。漢人勢(shì)力逐漸增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了宇文氏統(tǒng)治集團(tuán)。580周宣帝宇文殯（文武貝）死，由宣帝皇后之父楊堅(jiān)掌握政權(quán)，581年楊堅(jiān)稱帝，滅北周，建立了隋王朝。北齊文宣帝高洋在555年曾興筑東自夏口(居庸關(guān))西至恒州(今山西大同市)的長(zhǎng)城，第二年又自夏口增筑長(zhǎng)城東至于海。所筑長(zhǎng)城約150余公里，沿線置戍，要害處置州鎮(zhèn)，以防御北面的柔然人南侵，但時(shí)隔不久，這條長(zhǎng)城便廢棄了。
柔然人屬東胡族系。首領(lǐng)木骨閭在代王猗盧掌權(quán)時(shí)，曾服役于鮮卑拓跋部，后逃回漠北。至木骨閭的兒子車鹿會(huì)時(shí)自立為一部，始號(hào)柔然(蠕蠕音軟)。394年柔然貴族社侖在漠北征服了其它各族，稱雄于蒙古高原，成為北魏王朝的北方勁敵。明元帝時(shí)興筑起長(zhǎng)城，并陸續(xù)設(shè)置北方鎮(zhèn)戍進(jìn)行防御。424—425年間，太武帝出兵擊敗柔然，迫使其退回漠北，不敢南犯。449年太武帝又一次出兵擊敗柔然，擄獲人口和牲畜百余萬。從此以后，柔然國(guó)力極為衰落，再也無力南犯，鮮卑人經(jīng)常在北方邊境巡邏，故長(zhǎng)期無戰(zhàn)爭(zhēng)，北方邊鎮(zhèn)的官兵也逐漸解除了戰(zhàn)備。520年，柔然內(nèi)亂，首領(lǐng)阿那環(huán)(音規(guī))率部投靠北魏王朝，被安置在柔玄鎮(zhèn)和懷荒鎮(zhèn)外邊，即今察右后旗以北的四子王旗、蘇尼特左旗、蘇尼特右旗及其以北地方。北魏末年六鎮(zhèn)起義后，阿那環(huán)乘勢(shì)占領(lǐng)了北魏的北方廣大地區(qū)。北齊雖曾再筑長(zhǎng)城防御，但已將防御陣地退到陰山、燕山南麓一線，柔然已成為北方強(qiáng)大國(guó)家。
突厥人興起后，柔然于556年被突厥擊滅。
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