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乳飲料一直是商品領(lǐng)域比較熱門的話題，近年來，隨著乳業(yè)黑暗時期的過去，中國乳制品也開始重新煥發(fā)出新的活力。盡管以目前的市場占有情況來看，蒙牛伊利依然處于不可撼動的龍頭地位，但隨著對食品安全問題的重視和市場消費升級的迭代，新的品牌已經(jīng)開始不斷涌現(xiàn)，同時與新品牌伴生的還有種類繁多的創(chuàng)新型乳產(chǎn)品。

為了更清晰地了解乳業(yè)行業(yè)的發(fā)展軌跡，35斗收集制作了乳飲料特輯，我們將市場上常說的占據(jù)乳業(yè)市場超50%份額的液態(tài)奶（主要是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸奶三者的統(tǒng)稱）作為乳飲料的主角，并根據(jù)乳飲料在制造工藝上的不同，整理其分類。

從35斗梳理的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，在乳飲料里，市場份額最大的主要是可常溫保存的滅菌乳，電腦隨著近幾年經(jīng)濟高速發(fā)展，帶來的消費升級，越來越多的消費者開始對乳制品的營養(yǎng)、天然、安全等有了更高的要求，在此需求之下，巴氏殺菌乳重新成為行業(yè)風(fēng)口，引來眾多頭部布局。

與低溫鮮奶發(fā)展趨同的，還有由乳業(yè)數(shù)字化和乳業(yè)渠道完善帶來的整個乳業(yè)對下沉市場的發(fā)掘。

整體來看，根據(jù)《中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要(2018)》數(shù)據(jù)顯示，在產(chǎn)量上，中國液態(tài)乳由2009年的1642萬噸增長至2017年的2692萬噸，年復(fù)合增長率為6.4%，液態(tài)乳產(chǎn)量總體上實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

如果按銷售收入計，中國乳制品市場規(guī)模由2013 年的2832億元快速增至2017年的3590億元，年復(fù)合增長率達6.1% 。

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國乳制品消費市場規(guī)模突破4000億元，到達了4196.3億元，經(jīng)計算，2010-2019年年均復(fù)合增長率為8.6%。不過受疫情影響，2020年乳制品市場份額略有下降，但如今國內(nèi)市場已經(jīng)基本回暖，未來，隨著規(guī)模化養(yǎng)殖不斷推進、海外市場的進一步開拓，中國乳制品市場將重拾消費者信任，預(yù)計 2023年市場規(guī)模將達到4800億元。

數(shù)據(jù)來源：前瞻研究院

在整體增長的趨勢下，35斗也找到了各頭部乳企市場份額占比的清晰數(shù)據(jù)。

以2019年的數(shù)據(jù)為例，乳制品行業(yè)整體市場份額中，伊利以24.5%位居行業(yè)龍頭，蒙牛20.3%緊隨其后，在國內(nèi)兩大巨頭之后，乳業(yè)腰部企業(yè)的空間相對較小，光明乳業(yè)占3.7%，君樂寶3.3%，新乳業(yè)1.7%，另46.5%則主要為中小型乳企、地方或區(qū)域性乳業(yè)的生存陣地。

在這46.5%的份額中，也不斷涌現(xiàn)出一些新興的頗具創(chuàng)新性的乳制品品牌，比如以“認養(yǎng)”的專屬感突出產(chǎn)品品質(zhì)保障的新乳品品牌——認養(yǎng)一頭牛，以手工酸奶作為乳業(yè)抓手的樂純，以“純天然，無添加”突出益生菌功效的簡愛酸奶等等，一眾新乳品品牌的涌現(xiàn)，也昭示著乳品行業(yè)正在煥發(fā)出新的活力。

從上面的數(shù)據(jù)看來，如今的中國乳業(yè)正是發(fā)展的好時候，無論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的完善，還是不斷增長的市場需求，亦或是完備的工業(yè)化體系為數(shù)字化打造的良好基礎(chǔ)，似乎更蓬勃的發(fā)展對于乳業(yè)已經(jīng)是“萬事俱備，只欠東風(fēng)”，但在建國之初，乳業(yè)起步時，卻是困難重重。

當(dāng)時的中國，僅有奶牛數(shù)量12萬頭、產(chǎn)奶量20萬噸、乳制品0.1萬噸，在這種乳業(yè)積弱的狀態(tài)下，為了引導(dǎo)國內(nèi)乳業(yè)的發(fā)展，政府先后收購乳制品企業(yè)英商怡和洋行及美商海寧洋行，將其合并后成立海河洋行，并扶持舊有的小型乳品企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。截至1978年中國擁有48萬頭奶牛，產(chǎn)奶量達97.1萬噸，乳制品產(chǎn)量也隨之增長到4.7萬噸，約是建國初期的50倍。

隨著人民生活水平不斷提高以及牛奶消費的普及，乳制品行業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)化，逐漸有了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。同期，由于政府對私人飼養(yǎng)奶牛的積極支持，個體農(nóng)戶及農(nóng)場快速增長，個體奶牛養(yǎng)殖比例超過95%。

在對外政策上，中國開始打開國門，積極歡迎海外乳制品企業(yè)進入中國乳制品行業(yè)。截至1998年底，中國乳制品產(chǎn)量超過60萬噸同增長速度約20%全國大中型器品企業(yè)300余家總產(chǎn)值超過150億元。

在這個階段，國內(nèi)乳制品行業(yè)基數(shù)低、增長慢，1985年至1999年的年復(fù)合增長率僅為7.3%，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)初有框架，尚待磨合完善，而產(chǎn)品端則無論是從品類結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)成本等各方面均落后于發(fā)達國家水平，且奶源以農(nóng)戶散養(yǎng)為主、銷售網(wǎng)絡(luò)局限于區(qū)域型銷售。

盡管產(chǎn)業(yè)上還有許多不足，但打下了基礎(chǔ)，后續(xù)的發(fā)展就水到渠成了。此后中國乳業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期。

從1999年起，中國乳行業(yè)發(fā)展進入“黃金十年”，在牛奶的消費普及之后，人民對乳制品的需求轉(zhuǎn)變成長期需求，整體需求總量得到極大提升，其中主要細分領(lǐng)域液態(tài)乳市場以年均60%的增長速度保持快速增長，行業(yè)進入快速發(fā)展期。

在這種蓬勃發(fā)展的狀態(tài)西下，中國乳行業(yè)實現(xiàn)從無到有的外延式擴張。

經(jīng)濟發(fā)展帶來的人均可支配收入大幅增長在助力乳業(yè)消費發(fā)展上初見成效，乳制品消費需求高速增長，以蒙牛、伊利等為代表的乳制品企業(yè)開始大規(guī)模擴張，并憑借常溫奶產(chǎn)品打破了原有低溫奶不易保存、銷售半徑有限的局限性，迅速擴大了乳制品市場的體量，行業(yè)整體產(chǎn)品銷量的年復(fù)合增長率達到20%以上。

直到2008年，黃金發(fā)展期帶來的長期隱患以系列食品安全的形式爆發(fā)了。

由于在發(fā)展中的乳業(yè)產(chǎn)品品類仍然較單一，不足以支撐乳企的穩(wěn)定增長，市場出現(xiàn)價格競爭現(xiàn)象，乳品企業(yè)開始競相壓低生鮮乳收購價格，同時，行業(yè)制訂的收奶標(biāo)準卻在不斷提升，致使生鮮乳的收購質(zhì)量不斷下降，在這種矛盾下，2008年“大頭娃娃事件”、“三聚氰胺事件”等不斷爆發(fā)。

受“三聚氰胺”事件影響，中國奶粉品牌信譽受到嚴重打擊，多個國家禁止中國乳制品進口，消費者開始大量采購境外奶粉，行業(yè)陷入信任危機。2008年中國乳制品行業(yè)增速大幅下滑，乳制品銷售總額為1431.0億元增長率僅9.3%，遠低于2007年的25.8%。2009年，中國液態(tài)奶及全脂奶粉的進口量分別上升至1.3萬噸和177萬噸，出口量則分別降至約2噸和1噸，足見此次打擊之大。

整個“黃金十年”的增長期就這樣迅速降溫，以至在隨后幾年，中國乳業(yè)市場被海外乳企盤踞，而國內(nèi)乳業(yè)則一蹶不振，進入黑暗時期。

為了挽回市場的信任，“三聚氰胺事件”后，政府連續(xù)出臺多項政策法規(guī)以規(guī)范乳品行業(yè)，農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生局等監(jiān)督管理部門也加大力度對中國各類乳制品進行嚴格的全面檢查。

2009 年至今，中國農(nóng)業(yè)部堅持持續(xù)對生鮮奶監(jiān)測三聚氰胺指標(biāo)，每年組織全國42家質(zhì)檢中心對全國奶站進行兩次全覆蓋監(jiān)測，累計達19萬批次，連續(xù)9年抽檢合格率100%，在這樣的努力下，中國乳業(yè)開始逐步回到正軌。

2015 年后，中國乳制品行業(yè)進入消化庫存階段，同時國際乳制品價格持續(xù)下跌，造成中國境內(nèi)外價格倒掛，導(dǎo)致行業(yè)增長率下降至0.9%。

2016年、2017年中國乳制品行業(yè)的銷售總額分別上升至3503億元和3590億元，但行業(yè)增長率仍處于低位增長。

由于受到海外乳業(yè)的沖擊，中國乳制品企業(yè)開始關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展，開始加大奶源投入力度、推廣規(guī)模化養(yǎng)殖，個體奶戶逐漸被取代、消失。

截至2018年，中國奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比例接近60%。同時，伴隨居民收入的提高及電商平臺的興起，居民對乳制品的需求趨向多樣化、高端化，乳制品企業(yè)也愈加注重營銷渠道的建設(shè)。

如今來看，我們已經(jīng)擁有了完備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中主要涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，并且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密，一體化程度要求高，實現(xiàn)了奶牛養(yǎng)殖業(yè)（第一產(chǎn)業(yè)）向乳品加工業(yè)（第二產(chǎn)業(yè)）和分銷物流（第三產(chǎn)業(yè)）的縱向延伸。

作為乳業(yè)的基礎(chǔ)，2008年后，受食品安全事故風(fēng)波的負面影響，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)一直處于較為低迷狀態(tài)，生鮮弱價格持續(xù)下跌，養(yǎng)殖企業(yè)普遍虧損，“殺牛倒奶”現(xiàn)象頻頻發(fā)生，直接影響了對下游奶源的供給數(shù)量和質(zhì)量。

自2016年以來，伴隨規(guī)模化養(yǎng)殖的進一步推廣，農(nóng)戶散養(yǎng)模式逐漸退出市場競爭，生鮮乳收購價格開始出現(xiàn)回升，上游養(yǎng)殖企業(yè)迎來扭虧為盈的良好局面，中大規(guī)模、集團化、現(xiàn)代化養(yǎng)殖場持續(xù)發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)逐漸向健康、可持續(xù)方向發(fā)展。

同時，2008年后，由于國內(nèi)乳業(yè)大規(guī)模一蹶不振，為了與海外乳業(yè)抗衡，中國乳企開始了第一輪大規(guī)模收購計劃，在這個階段，蒙牛和伊利憑借前期儲備的硬實力脫穎而出，行業(yè)兩大巨頭不斷壯大，成為中國乳企中的中流砥柱。而一些地方性、區(qū)域性乳企，盡管在體量上遜色于蒙牛伊利，但也在不斷完善乳品品類結(jié)構(gòu)，其中新希望就以低溫奶作為填充蒙牛伊利兩大巨頭在常溫奶領(lǐng)域之間的間隙，與海外乳業(yè)同類產(chǎn)品競爭。

到2021年，在渠道結(jié)構(gòu)的鋪設(shè)上，中國幾乎可以說是已經(jīng)非常完備了，盡管相對傳統(tǒng)的線下渠道依然是主流，約占80%，但線上渠道也有約20%的比例。

不過線上渠道的缺陷在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，由于低溫奶產(chǎn)品在常溫儲存中不僅會縮短其保質(zhì)期，還會降低產(chǎn)品的營養(yǎng)價值，嚴重時還存在損害消費者健康的隱患，因此在配送過程中需依托冷鏈物流。但目前多數(shù)乳制品生產(chǎn)企業(yè)受限于冷鏈物流成本較高，在線上渠道的主打產(chǎn)品依舊以常溫奶為主。

如今，我國牛奶養(yǎng)殖規(guī)模化水平大幅提高，2018年國內(nèi)常見乳制品的人均消費量已達到14.8kg/人，相比2004年提升了201%，且這一數(shù)據(jù)還在不斷增長，其中人均對酸奶的需求量提升較快。并且當(dāng)前中國乳品質(zhì)量安全水平達到歷史最好水平，企業(yè)具備明顯國際競爭優(yōu)勢，同時國際化發(fā)展初具規(guī)模，但與此同時，行業(yè)的發(fā)展也迎來了瓶頸期。

只有加快科技創(chuàng)新，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)規(guī)模化發(fā)展，進而降低總體成本，要進一步大力發(fā)展適度規(guī)模化養(yǎng)殖，構(gòu)建碳中和、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖模式，構(gòu)建具有國際比較競爭優(yōu)勢的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，才能解決乳業(yè)產(chǎn)業(yè)后顧之憂。

此外，國內(nèi)乳企還需要不斷進行上游奶源建設(shè)，并不斷調(diào)整下游的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升奶源自給率水平，推動產(chǎn)業(yè)深加工轉(zhuǎn)型升級。

當(dāng)然在下游的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新上，我們已經(jīng)看到了許多可行的事例，作為國內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，低溫鮮奶市場已保持了5年的迅速增長，而這在未來也將繼續(xù)保持，并且隨著三、四線城市的消費潛力逐漸提升，“超巴殺”鮮奶逐漸成為競爭的焦點，在各大乳企均加快布局低溫鮮奶市場的動作之下，下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)新的變化。

但無論中國乳業(yè)未來呈現(xiàn)何種結(jié)構(gòu)，都勢必要朝著綠色、高品質(zhì)方向繼續(xù)挺進。