來源:看懂獨角獸
9月25日,生物醫藥公司復宏漢霖(HK:02696,以下簡稱“公司”)在港交所掛牌上市,共發行6469.54萬股,每股49.6港元,其中,香港發售占10%,國際發售占90%。上市后,公司股價以47.45港元開盤,以49.45港元收盤,收盤市值為266.6億港元。上市首日,公司股價基本穩定,沒有大起大落。
據復宏漢霖發布的發售價及配發結果公告顯示,預期自全球發售收取的合計所得款項凈額將約為30.96億港元。復宏漢霖在公開發售中獲超額認購,相當于香港公開發售項下總數約3.89倍,這在近期香港市場的大環境之下已頗為亮眼。
對于募集資金的用途,公告顯示,其中,約40.0%將用于撥付持續進行的核心產品的臨床試驗、監管備案及注冊;約15.0%將用于撥付持續進行的其他候選生物類似藥(包括HLX12、HLX11及HLX14)的臨床試驗、監管備案及注冊;約35.0%將用于撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及注冊以及開發免疫腫瘤聯合療法;約10.0%將分配至營運資金及一般企業用途。
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一、誕生于醫藥巨頭的獨角獸,受到資本市場熱捧
本次上市的復宏漢霖,其背后的實體企業為上海復宏漢霖生物技術股份有限公司,公司成立于2010年2月,總部位于中國(上海)自由貿易試驗區張衡路,即全國著名的張江高科技園區。公司的控股股東為上海復星新藥研究有限公司,法定代表人為陳啟宇。
據悉,張江高科園區是全國排名前列的高新區,其中的張江藥谷的生物醫藥產業集群處于全國醫藥行業的領先地位,代表著國內醫藥行業的頂尖水平。公司總部處在這樣一個醫藥人才和產業的集聚區,具有巨大的競爭優勢。
公司的大股東是上海復星新藥研究有限公司,持有公司71.34%的股份,而上海復星新藥研究有限公司的股份由母公司上海復星醫藥產業發展有限公司和祖母公司上海復星醫藥(集團)股份有限公司分別100%獨資控股。上海復星醫藥(集團)股份有限公司的大股東最終可以追溯到著名的民營投資企業復星國際(HK00656)。
圖1:復宏漢霖股東持股比例
數據來源:企查查
得益于復星集團和復星醫藥在資本市場的知名度,復宏漢霖在風投市場受到了知名投資機構的青睞。
企查查的數據顯示,公司從2016年3月開始天使輪融資,到IPO之前一共獲得了4次融資。其中,第一次融資獲得了400萬人民幣,但是在短短的4個月之后,公司即獲得了1900萬美元融資。在上市前,公司獲得最大一筆融資為A輪的1.9億美元,第二大融資為B輪的1.57億美元。
在投資機構中,方正和生、東方證券、清科創投、中金佳成、自貿區基金、富國之本、復星醫藥等知名投資機構或者企業參與了投資。
據悉,在進行A輪融資時,公司的估值就已經達到了100億元人民幣。在進行完B輪融資后,公司的估值即超過了200億元人民幣,是一家估值上漲快速的獨角獸。
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二、復宏漢霖的簡介
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三、復宏漢霖融資歷程
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