據IPO早知道消息，平安集團旗下金融科技子公司金融壹賬通于北京時間12月13日晚間正式在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“OCFT”，這也是平安集團旗下首家赴美上市的子公司。來源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰寫，文中觀點僅供參考金融壹賬通在本次IPO中總計發行3120萬股美國存托股票（ADS），每股10美元的發行價位于擬定發行區間（9至10美元）高端，以此發行價計算，金融壹賬通的募資規模為3.12億美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安證券（香港）擔任本次發行的聯席主承銷商，并享有至多不超過468萬股ADS的超額配售權，因此若執行“綠鞋機制”后的募資額將為3.59億美元。值得一提的是，在正式掛牌前2天，金融壹賬通選擇將發行規模從3600萬股ADS下調至2600萬股ADS，發行區間從此前擬定的12至14美元下調至9至10美元。一天后，金融壹賬通再次略微增加發行規模至3120萬股ADS，但3.12億美元的募資額依舊遠低于最初至多5.04億美元的募資規模。在以略高于發行價的10.51美元開盤后，截至北京時間今晨，金融壹賬通收盤報于每股10美元，市值為36億美元。而根據此前彭博的報道，金融壹賬通在完成A輪融資后的估值約為80億美元，顯然目前36億美元的市值僅為彼時估值的不足一半。值得一提的是，平安集團的子公司平安海外控股確認已在本次發行中認購1000萬股ADS，總價值達1億美元，在承銷商不行使超額配售權的情況下，該認購規模占總發行規模的約32.1%。招股書此前亦著重披露了金融壹賬通和平安集團之間的關系，其中提到雙方已簽訂一份戰略合作協議，該協議延長至IPO完成后的10年，前提是平安集團繼續持有或實際持有至少30%的股份，目前平安集團是金融壹賬通最重要的客戶和供應商，也是主要股東。具體而言，金融壹賬通于2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月內，從平安集團獲得的收入分別為2.357億元人民幣， 5.276億元人民幣和6.773億元人民幣，分別占同期總營收的40.5％ 、37.3％和43.6％。在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月中，金融壹賬通又分別從平安集團購買了3.581億元、6.758億元和3.915億元的產品和服務，分別占壹賬通同期經營成本和營業費用的23.9％，27.6％和15.0％。金融壹賬通是面向金融機構的商業科技云服務平臺，主要通過將專業的金融知識服務和技術相結合，為金融機構提供商業應用和技術支持的服務，使得客戶實現數字化轉型，從而達成增加收入，管理風險，提高效率，提升服務質量并降低成本的目標。截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超3700家機構客戶，并已覆蓋中國所有主流銀行（包括6家國有銀行和12家股份制銀行）、99%的城商行和46%的保險公司。招股書援引奧緯咨詢的數據稱，按客戶數量計算，其是中國最大的面相金融機構的商業科技云服務平臺。2017和2018年，金融壹賬通的營業收入分別為5.82億元人民幣和14.13億元人民幣，同比增長142.9%； 截至2019年9月30日，其營收為15.55億元人民幣，較2018年同期增長72.2%。此外，金融壹賬通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9個月內的凈虧損分別為6.07億元、11.903億元和人民幣10.490億元人民幣。在數次調整發行規模后，金融壹賬通上市前后的股東結構也發生了多次微調。IPO前，SenRongLimited持有金融壹賬通49.9%的股份，而平安集團則通過BoYu Limited持股39.7%，SBI及其相關實益持股6.1%；IPO后，SenRongLimited、平安集團和SBI及其相關實益的持股比例將分別為45.7%、36.6%和5.6%。金融壹賬通表示，此次募集所得資金將主要用于四個方面，一是增強平臺技術能力；二是用于拓展海外業務和戰略投資；三是提高品牌效益及用于銷售和營銷；四是一般公司用途。
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