據IPO早知道消息,內蒙古優然牧業有限責任公司目前正進行新一輪私募融資,計劃募集3億至4億美金,而該輪Pre-IPO融資后優然牧業將啟動赴港上市。
優然牧業成立于2007年8月,是一家綜合型農牧企業,總部位于內蒙古呼和浩特市,前身為內蒙古伊利畜牧發展有限責任公司。旗下涵蓋畜牧、飼料、草業三大產業。
搭建紅籌構架
優然牧業原是伊利股份的全資子公司,后變為名義上是Yogurt Holding I(HK) Limited 100%控制的外商獨資企業。
伊利公告顯示:Yogurt HoldingI(HK) Limited先對優然牧業增資21億,把伊利股份稀釋到40%,然后再以14億元的對價收購伊利股份持有的40%股權,這樣優然牧業就變更為外商獨資企業。而伊利股份不再直接持有優然牧業的股權,但是通過進一步股權調整,在境外繼續間接持有優然牧業40%股權。因100%控股優然牧業的Yogurt Holding I(HK)Limited的母公司 China Youran Dairy Holding Limited是由太盟投資集團和伊利股份共同搭建的,伊利股份以同樣的對價14億元占股40%。
伊利股份表示,優然牧業增資完成后,公司通過與太盟投資集團共同搭建的境外資本運作平臺,充分利用國際資本市場資源,解決內蒙古優然牧業有限責任公司資金需求,進一步加強公司的奶源建設。
優然牧業原注冊資本25億元人民幣,2020年,Yogurt Holding I(HK)Limited追加認繳資本,目前注冊資本為47.7850億元。
而優然牧業的控股股東太盟投資集團總部位于香港特別行政區,是以亞洲為重點投資區域的投資基金管理公司。太盟投資集團旗下管理的基金涵蓋私人股權、房地產和絕對回報三大投資策略,共管理逾120億美元的資金。
收購賽科星
優然牧業旗下原有20幾家全資子公司。2019年8月擬以4.25 元/股,總額約22.78億元,收購新三板掛牌企業內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司(簡稱賽科星) 58.36%股份。2020年1月10日,賽科星公告稱:優然牧業已完成與公司股東楊文俊等79名股東無限售流通股特定事項協議轉讓股份44.783%,優然牧業變為賽科星控股股東。
收購賽科星有助于優然牧業擴大生產規模,整合優質奶源,發揮規模效益,提高經濟效益,使產品在質量、價格等方面,更具市場競爭能力。此外,賽科星是具有自主知識產權的中國性控技術的領導者,收購賽科星有利于從源頭上提高原料奶質量,提高優然牧業全產業鏈的行業整合能力,發揮良好的協同效應。
此前,伊利還曾在2019年計劃通過優然牧業作為投資方介入因遭遇做空機構渾水“狙擊”導致股價暴跌的輝山乳業的破產重整,而今年4月據媒體報道稱優然牧業因種種原因已退出輝山乳業重整。
據了解,優然牧業目前約有牧場39座,規劃2023年牛群規模達到24.33萬頭。收購賽科星后,優然牧業的總存欄已與現代牧業相當。優然牧業阿榮旗萬頭奶牛養殖示范牧場項目為伊利高端液態奶項目的前期配套項目。阿榮旗牧場占地面積1778.2畝,總投資約5.38億元,規劃養殖奶牛1.2萬頭,其中成母牛7200頭,后備牛3480頭,犢牛1320頭,其中基礎母牛全部為進口荷斯坦奶牛。目前,優然牧業阿榮旗第一牧場已進牛運營,第二牧場主體工程也開工建設。