盡管沒有聽從徐道覆的意見，盧循對這一戰還是花了心思的，將伏兵布置在秦淮口南岸，讓老弱將士向白石進發，聲稱大軍將從白石登陸，實則是要攻打劉裕所在的石頭城。劉裕留下參軍沈林子、徐赤特戍守南岸，切斷通往查浦的交通，命令他們堅守陣地，不要輕舉妄動，他和劉毅、諸葛長民等人向北迎戰。沈林子，吳興郡人，他的父親沈穆夫曾做過孫恩的前部參軍，沈穆夫被殺后，沈林子與兄弟們藏身山中，晝伏夜出，終幸免于難。之后，孫恩再度侵擾三吳，參與討伐的劉牢之、高素等人都放縱部下擄掠財物，唯獨劉裕軍紀嚴明，沈林子特地向劉裕自首。成為劉裕的部下后，沈林子參與了劉裕之后的所有行動，在滅南燕之戰中表現出非同一般的軍事才能，受到劉裕的認可。對于劉裕的安排，沈林子看懂了，并提出不同看法，他認為盧循進攻白石是假，實際是想攻打石頭城。劉裕道：“石頭城地勢險峻，而且淮口的柵欄很堅固，把你留在后方，足以守住。”他對沈林子充滿信心。義熙六年（公元410年）五月二十九，盧循火燒查浦，進兵到張侯橋。徐赤特準備迎戰，沈林子道：“賊兵聲言攻打白石，卻幾次來到這里挑戰，險惡用心可想而知。我們人少，無法抵敵，不如堅守險要，等待大軍回來。”徐赤特不聽，執意出兵交戰，盧循的伏兵突然出現，徐赤特大敗，乘船逃往秦淮河北岸。沈林子和將軍劉鐘據守柵欄奮力作戰，朱齡石又率援軍及時趕來，盧循才撤了下去。由于徐赤特的貿然出戰，過早的將盧循伏兵引出，劉裕錯過了全殲的機會。回到石頭城后，他先斬了徐赤特，然后帶兵到南塘列開戰陣。而盧循也就此放棄了攻打建康的計劃，帶著精銳部隊急進，到達丹陽，準備掠奪建康附近的幾個縣。六月，東晉朝廷以劉裕為太尉、中書監，加黃鋮，又以車騎中軍司馬庾悅為江州刺史。劉裕只接受了黃鋮，其他職位一概推辭。盧循大肆掠奪建康附近的幾個縣，卻什么也沒搶到，對徐道覆道：“軍隊出來已久，疲憊不堪，不如回到尋陽，合力攻取荊州。這樣，我們就占據了三分之二的天下，以后再慢慢地圖謀建康。”七月初十，盧循從蔡洲向南撤退回尋陽，留下部將范崇民帶領五千人據守南陵。七月十四，劉裕派輔國將軍王仲德、廣川太守劉鐘、河間內史蒯恩、中軍諮議參軍孟懷玉等人追擊盧循。八月，劉裕回到東府，大治水軍，派建威將軍孫處和振武將軍沈田子（沈林子之兄）率領部眾三千人從海上繞道，前去襲擊番禺。對于劉裕此舉，眾將不解，一致認為：“海上行軍艱難，而且分出現有兵力去進攻廣州，也不是當務之急。”劉裕堅持己見，命令孫處道：“朝廷大軍十二月前一定會打敗賊兵，你先把他們的老窩搗毀，讓他們無家可歸。”這時，趁著盧循作亂，譙縱也想火中取栗，派侍中譙良到后秦詣見姚興，請求共同出兵討伐東晉。隨后，譙縱以桓謙為荊州刺史，譙道福為梁州刺史，率兵兩萬進犯荊州，姚興也派前將軍茍林率騎兵與他們會合。自從盧循東下之后，江陵便和建康失去聯系，一些強盜趁機作亂。荊州刺史劉道規派司馬王鎮之率領天門太守檀道濟、廣武將軍到彥之率兵救援建康。簡單介紹下檀道濟和到彥之，他們都是日后的重要人物。檀道濟，高平郡金鄉縣人，出身寒門，父母雙亡，為了生計和兩個哥哥檀韶、檀祗一起加入北府兵，成為劉裕麾下一員。到彥之，彭城人，是劉裕的同鄉，也出身寒門，年輕時以擔糞為生。加入北府兵后，隨從劉裕討伐孫恩，屢立戰功。王鎮之到達尋陽后，被茍林所擊敗。盧循聽說后，以茍林為南蠻校尉，分出部分兵力給他，讓他乘勝討伐江陵，并聲稱徐道覆已攻克建康。桓謙東下的路上又招集到舊部兩萬余人，屯扎在枝江，茍林駐扎在江津，在他們的威逼下，江陵的許多士民都心懷異志。劉道規將將士們集合在一起，對他們道：“桓謙現在就在附近，聽說有很多人準備去投靠他，如果有打算去的人，我絕不禁止。”當天夜里，劉道規打開城門，一直到早晨也沒有關閉。但如此一來，反而沒人敢輕易離開，劉道規就此穩定了軍心。這時，雍州刺史魯宗之也率領幾千部眾從襄陽趕赴江陵。有人說他的意圖不可測，劉道規卻單人匹馬前去相迎，魯宗之既感動又高興。魯宗之本是關中大族，從關中投奔東晉，非北府兵系統，值此關鍵時刻突然前來，確實讓人有些猜疑，劉道規的友善之舉讓他很欣慰。劉道規請魯宗之留在江陵，自己去攻打桓謙。將領們都擔憂道：“您遠出討伐，勝負難以預料。而茍林就在江津觀察我們的舉動，如果他來攻打江陵，魯宗之不一定能守住。一旦有什么閃失，大事去矣。”劉道規道：“茍林愚蠢懦弱，沒有過人之謀，他以為我離開不遠，一定不敢攻城。我進攻桓謙，必定馬上獲勝，敵人猶豫時，我已經回來了。桓謙若敗，茍林就會被嚇破膽，哪里還敢到這里來！況且，魯宗之在這里獨守，再怎么說也能支持幾天。”于是，劉道規火速進攻桓謙，水陸并進。桓謙幾乎出動了所有的水師船隊，以步兵、騎兵相配合，與劉道規在枝江會戰。交戰之時，檀道濟一馬當先，沖鋒陷陣，桓謙大敗，乘船逃走去投奔茍林，劉道規追上把他殺了。斬殺桓謙后，劉道規迅速回軍，在涌口進攻茍林，茍林落荒而逃，劉道規派諮議參軍劉遵率眾追擊。九月，劉遵在巴陵斬殺了茍林。當初，桓謙抵達枝江時，江陵的各階層百姓都給桓謙寫信，告訴他城內的情況，打算在桓謙攻城時做內應。大破桓謙后，劉道規在他的大營搜查到了那些信，卻命人將信全部燒了，一封也不看，江陵的百姓從此人心安定。千軍易得一將難求，只要有劉道規在荊州一天，劉裕就不用擔心譙縱和姚興能在西邊搞出多大動靜。
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