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作為中國云計算領域第一家科創板上市公司，UCloud（優刻得）身上背負了太多的期待。

同時，UCloud還是一家典型的創業型公有云計算公司。某種程度上，UCloud的成敗，將驗證創業型公司能不能做成公有云。

以目前的情況來看，UCloud的處境并不好，甚至有點危險。

剛開始上市的時候，UCloud無疑受到了市場的熱烈追捧，股價一度超過120元。但之后的故事就沒那么性感了，資本市場無疑對UCloud失去了信心，目前其股價已經跌破40元（截止發稿時）。

從營收來看，UCloud表現尚可，62.79%的收入增長，趕上了行業平均水平，與金山云66.25%的營收增長率也不分伯仲。

問題出在哪里？

UCloud不僅在持續失血，而且在加速失血。前幾年還有一些利潤，2020年卻巨虧3.41億。

從毛利率來看，UCloud的情況也很不樂觀。近幾年UCloud的毛利率一直在降低，2019年還有29%的毛利，2020年只有11.4%。對于資本市場來說，這樣的營收數據的確比較“難看”。

馬太效應是最大的敵人

資本市場不是不看好公有云，而是不看好創業公司做公有云。這一邏輯始終在投資者心頭縈繞，并不斷從UCloud的財務表現中來找證據。

公有云市場的馬太效應太強了，規模帶來的成本優勢是至關重要的那一張王牌。而且與人工智能、大數據這些領域相比，公有云的“重資產”屬性更強。要發展公有云，首先得有足夠的服務器，這才是最燒錢的。

去年阿里云、騰訊云紛紛宣布未來幾年投入幾千億來做云計算。雖然大家強調的都是技術研發，但具體到實際的資金投入，數據中心建設、服務器采購才是大頭。從這個角度來看，云計算有點類似芯片制造業，做的是臺積電、中芯國際這類的資金密集型業務。一個芯片制造工廠動輒上百億，一個數據中心也差不了多少。

亞馬遜、阿里云之所以敢投入，是因為有其他業務持續輸血，而且他們起步早，當時的競爭對手少，剛開始的云服務價格也不便宜。現在，雖然云服務價格比幾年前低了很多，但亞馬遜、阿里云已經擁有上百萬臺云服務器，已經形成足夠的規模優勢，逐步達到了盈虧平衡。

與他們相比，UCloud的數據中心和云服務器還遠遠沒有達到規模的平衡點。但是，市場并不因為你是新人就照顧你，客戶不會因為你體量還小，就降低要求，接受更高的價格。在客戶那里，云廠商都一視同仁。甚至，由于初創公司在品牌上存在劣勢，往往要面對客戶更加挑剔的眼光。

這就是UCloud面臨的艱難處境，也是其持續失血的根本原因：需要巨量資金投入數據中心、云服務器這類基礎設施建設，在規模還不夠形成盈虧平衡的情況下，依然要面對阿里云、騰訊云這些巨頭不斷發起的價格戰。

而且，為了俘獲客戶的芳心，還必須高舉性價比的大旗，同樣的性能拿出更具說服力的價格。

2020年初，云資源選型服務平臺CloudBest針對UCloud、阿里云、騰訊云、華為云進行了橫向評測。

從云主機的性能上看，UCloud不輸其他幾家云廠商。

云主機平均性能得分

另一方面，價格卻比其他廠商優惠很多。以8核16G的配置為例，UCloud每月的費用為2013元，比其他家都低好幾百元。

UCloud的技術產品尚可，但是由于其規模不夠，成本比阿里云、騰訊云等巨頭高，這是其持續失血的根本原因。

生態是第二個攔路虎

在云計算市場，有三個趨勢非常明顯：云+AI、邊云一體，以及用SaaS帶動IaaS。

在上一篇文章《從青云上市，看中國云計算小巨頭的“屠龍”之路》中，我就提到過，與美國相比，中國的云計算市場是“本末倒置”的。美國是以SaaS為主，中國現在還是以IaaS為主，處于大建數據中心階段。

但數據中心里躺著的那些服務器是需要用戶買單的，而SaaS應用是消耗這些服務器的不二法門。用SaaS帶動IaaS，是主流云廠商非常重要的競爭策略。阿里云力推的“云釘一體”就是一個典型案例，可以預見，騰訊云、華為云都將走這一條路。

2019年中國與全球公有云市場結構對比數據來源：Gartner 中國信通院

要有足夠繁榮的生態，才能消耗那些躺在數據中心里的上百萬臺云服務器。不然，服務器利用率上不去，盲目上規模無異于自殺。

雖然業內對阿里云+釘釘、騰訊云+企業微信的組合介紹已經很多了，但他們的手里都還有第二張王牌。支付寶是阿里云手里的第二張王牌，微信是騰訊手里的第二張王牌。

在PC時代，大一點的企業以及政府、學校等機構都有一個官方網站，是這些機構對外進行品牌展示、辦理業務的窗口。在移動互聯網時代，手機替換了電腦。人們越來越多用手機來了解信息和辦理業務，網頁端的官方網站日漸式微。

隨著5G網絡的建設普及，小程序將成為PC時代“官網”一樣的存在。并且，小程序的互動性、及時性會更強。大量的企業和政府單位，將通過小程序的方式來進行信息傳遞、業務辦理，并與用戶進行直接、實時的溝通。

一旦小程序更多地承載業務場景，那其承載的信息流和業務流將出現指數級增長，這需要消耗大量的計算、網絡資源，也將成為消耗云計算的關鍵渠道。

屆時，得小程序者得云計算天下。

誰會是小程序的贏家，第一是微信，第二是支付寶。百度、華為、字節跳動都得靠邊站，UCloud、青云這些云計算小巨頭更沒戲，而支付寶將成為政府服務的主要渠道，越來愈多的政府事務將會可以通過支付寶辦理。

通過手機辦理政府業務，將成為大勢所趨。并且，沒必要每個政府部門都開發一款APP。比如個人所得稅APP，一年也就用一兩次。像這類應用，本身業務場景不復雜，通過小程序來實現完全可以。隨著5G網絡的成熟，小程序的流暢度會進一步提升，能夠承載的業務場景也會更多。

支付寶很可能會壟斷政府對外業務，隨之而來的，阿里云則可能會壟斷政務云市場。政府不僅要關注內部系統，更重要的是要與公民進行業務交互，而這需要一個國民級的APP來進行承載。這個國民級APP，主要是支付寶，其次是微信。

前端通過支付寶來作為政府服務窗口，后端通過阿里云承載政務云系統，并且實現不同政府部門業務系統和數據的打通，將是未來的發展趨勢。因此，阿里云在政務云的市場份額會進一步擴大，這對UCloud這樣的小巨頭而言不是個好消息。

另一方面，微信小程序的發展空間則更大，并且不局限于政務領域。將來，大部分企業對外服務的主陣地都將由官網轉移到微信小程序上。與之配套的，騰訊云很可能會成為最大的贏家。

以這個角度來看，阿里云可以通過釘釘+支付寶來構建應用生態，騰訊云可以借助微信+企業微信來構建應用生態，以SaaS帶動IaaS消耗。這是橫跨C端和B端的頂級巨頭的玩法，UCloud完全沒有可能建立這樣的生態系統。未來，UCloud面臨阿里云、騰訊云的生態戰壓力會越來越大。

以上說了UCloud的兩個隱憂，下面我們也提一下其發展亮點。

在我看來，UCloud有兩個亮點值得欣賞：作為創業公司，敢于硬闖公有云的龍潭虎穴，勇氣可嘉；敢于大力進軍海外市場，尤其值得肯定。

敢于死磕公有云，才是真的勇士

很多創業型公司都是通過私有云進入云計算市場，其混合云其實也是以私有云為主。相對于公有云，私有云的門檻要低一些，可以復用以前軟件定制化的經驗，再套一層虛擬化的皮，就可以對外開展業務了。

相對而言，公有云的難度更大，技術研發要求更高，對于規模的要求也更高。

UCloud作為一個創業型公司，敢于把公有云作為主賽道，的確是需要很大勇氣的。

我們對比一下UCloud和剛上市的青云的業務結構：

UCloud2019年各業務板塊占比

青云2020年各業務板塊業務占比

以上數據分別是UCloud和青云公有云和私有云的業務占比（注：時間周期不一樣，但2019年和2020年業務占比差距不大。在青云業務占比中，云產品代表私有云，云服務代表公有云。）

可以看到，UCloud的公有云占比接近80%，其次是混合云，私有云占比不到10%。2020年雖然私有云和混合云業務占比有所上升，但公有云依然是UCloud的絕對主力。

另一方面，青云的主力則是私有云（云產品），公有云占比才30%（云服務）。可以說，同樣是創業型云計算企業，UCloud與青云走了一條完全不同的道路。某種程度上，UCloud走了一條更加艱險的道路，風險更大，但一旦成功收益也更大。

我一直覺得，公有云才是真正的云計算。

總體上來看，云計算分為兩個階段，虛擬化階段和云服務階段。虛擬化階段，分為公有云和私有云。很多企業通過虛擬化，把原來的軟硬件設施進行改造，美其名曰“利舊”。

在云服務的第二階段，私有云的限制就會非常明顯。

云計算最大的好處是業務、數據的云端融合，其次才是成本節省。公有云在業務、數據的融合方面有很大優勢，SaaS應用天然就跟公有云更匹配。私有云只是比原來的本地化部署更好一點，但依然會存在系統割裂問題，信息孤島問題依然比較嚴重。

現在那些扎堆做私有云的企業，其實只是原來的定制化項目換了一層皮，在不久的將來很可能會面臨公有云的降維打擊。

對于創業型云計算企業而言，往往面臨一個兩難抉擇：做公有云找死，繼續在私有云領域呆著則是等死。很明顯，UCloud和青云選擇了兩條截然不同的道路。

不管怎么樣，敢于直面公有云的刀山火海，就是真的勇士。

事實上，雖然公有云很難，但并不是一定會失敗。雖然阿里云、騰訊云等巨頭優勢明顯，但中國的云計算市場畢竟才剛開始。對于一個每年都增長超過30%的領域，格局是遠未固定的，后入者依然有機會。

華為云就是一個非常典型的例子。相對于阿里云、騰訊云而言，華為云無疑是遲到者，而且華為云也是以私有云、混合云起步的。華為有兩個戰略抉擇很關鍵：第一是堅決投入云計算；第二是堅決投入公有云。為了公有云，華為甚至放棄了其具有領先優勢的私有云業務。

目前來看，華為云發展的非常好，相繼把百度云、天翼云拉下馬，現在甚至已經超過了騰訊云。以目前華為云凌厲的攻勢，超過阿里云也不是沒有可能。

2020年第二季度中國公有云服務市場占比數據來源：Canalys

華為云就是UCloud的榜樣。當然，相對于UCloud而言，華為云畢竟是大樹底下好乘涼。華為兵強馬壯，年收入幾千億，是UCloud所不能比的。但是，要知道華為這兩年面臨美國強力打壓，甚至一度遭遇了生存危機，其處境也異常的艱難。在這樣的環境下，華為依然敢于堅決投入云計算，并且敢于戰略性放棄優勢的私有云，大舉進攻公有云，其戰略遠見的確令人欽佩。

華為云的成功，最關鍵的原因是華為的戰略決心，以及堅決投入公有云的戰略遠見，其次才是華為本身的資本和人才實力。

華為云可以闖出來，UCloud也可以。雖然沒有華為巨量的資本和人才，但UCloud并不需要追求行業第一，擠進前10并站穩腳跟就可以了。

要敢于去國際市場亮劍

阿里云、騰訊云這些巨頭，雖然在國內市場呼風喚雨，但在國際市場存在感還很弱。拿不下國際市場，在國內稱王稱霸，做“門檻王”，算不得英雄好漢。

當然，要進軍國際市場，現實的困難也很大：

AWS、微軟云、谷歌云等強敵環視，而且這些美國巨頭從一開始就是國際化運營，他們的數據中心本來就遍布全球，拓展云業務也順理成章。中國互聯網企業缺乏國際運營經驗，在其他國家也沒幾個數據中心，要拓展云計算業務，得從頭開始。

更重要的是，中國云計算企業出海，還可能面臨來自政治方面的阻礙。歐美發達國家一向看重數據主權，在這方面對中國可謂嚴防死守，這在華為身上已經得到了驗證。不僅美國強力打壓華為，歐洲的德國、法國、英國等，以及澳大利亞、加拿大這些西方國家也對華為不放心。可以預見，一旦中國的云計算企業在歐美國家的業務取得重要突破，很可能會遇到華為曾經遭遇過的政治阻力。

困難是客觀存在的，但正因為有困難，才更需要有敢于亮劍的勇氣。

中國云計算企業走出去，除了發展自身業務的需要外，更重要的戰略意義是配合中國互聯網企業、制造企業的出海。

中國要實現產業崛起，企業的國際化是必不可少的一環。數字化帶來的效率提升，對增強企業競爭力發揮著關鍵作用。當初美國的跨國企業在中國市場呼風喚雨，很重要的一個原因就是其高度信息化帶來的“效率代溝”。當大部分中國企業還沒有任何信息系統的時候，美國跨國集團早就用上數據庫、ERP這些系統，配合其先進的管理經驗在市場競爭中碾壓中國企業。

同樣的道理，中國企業要在國際市場上競爭，數字化、智能化帶來的效率優勢至關重要，而云計算是企業數字化、智能化必不可少的基礎。如果中國企業出海，用的還是AWS、谷歌云等提供的云計算設施，那中國企業的核心業務系統、數據都掌握在別人手里，中國企業的國際化就是空中樓閣，被美國卡脖子的風險非常大。

因此，中國企業出海，應該用中國的云計算。云計算企業與互聯網、制造企業的國際化是相互配合、相互依賴的。

未來幾十年，中國企業大規模國際化布局是大勢所趨：互聯網出海，手機出海已經蔚然成風；一帶一路帶動了一批基建、制造企業出海；中國在光伏、風電領域占據領先優勢，隨著各個國家碳中和目標的臨近，新能源將呈現爆發式增長，中國新能源企業的國際化將加速。此外，還包括家電、電動汽車、物聯網等多個領域的企業，都將逐步打開國際化的局面。

中國云計算企業一定要抓住這個難得的歷史機遇，與其他領域出海的中國企業打好配合。

回到UCloud，其境外業務占比超過10%，這是一個不小的成績。

UCloud是中國云計算企業中出海比較早的，其從2013年成立不久，即開始發力國際市場，覆蓋的業務領域以互聯網為主，包括游戲、電商、直播、社交等，客戶包括蓋婭互娛、龍圖游戲、香港綠洲、紫龍游戲、游陸科技、嗶哩嗶哩、Tiktok、探探等。國內的互聯網企業出海，往往面臨境外IDC溝通成本高、業務及數據安全保護不力、網絡抖動等問題，借助UCloud 提供的云計算資源，可以更好支撐其海外業務布局。

截至目前，UCloud 全球數據中心已布局 26 個地域，覆蓋倫敦、莫斯科、法蘭克福、迪拜、中國香港、中國臺北、中國高雄、新加坡、曼谷、雅加達、東京、首爾、孟買、圣保羅、洛杉磯、拉各斯、華盛頓等全球重要城市和地區。

UCloud的海外業務占比才剛突破10%，而且其海外業務毛利率才7.82%，明顯低于國內。但這是前進過程必然要經歷的陣痛，初期戰略性虧損是值得的，但最關鍵的還是企業出海的決心，要敢于亮劍，才有希望。在國際市場上戰斗，即使失敗了，也雖敗猶榮。

以上，我們分析了UCloud 面臨的一些問題和亮點。目前UCloud 最主要的問題就是盡快把規模趕上去，規模優勢是公有云的不二法門，希望UCloud 能繼續死磕公有云，雖然現在會有陣痛，失敗的風險也很大，但闖過去就是海闊天空。

私有云、混合云雖然可以短期內提升公司的收入，提升利潤率，但會損害企業的長期競爭力。華為的一個重要決策就是從私有云轉向公有云，如果UCloud覺得攻不下公有云的山頭，調轉槍口將私有云作為主要業務，那UCloud 必將面臨一個暗淡的未來。

死磕公有云，大力拓展海外市場，在夾縫中找到生存的道路，這樣的UCloud 才值得尊敬。

文：凝視深空 / 數據猿

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