雷帝網 雷建平 9月3日報道
貓眼今日正式向港交所遞交招股書,聯席保薦人為美林美銀和摩根士丹利,華興資本為獨家財務顧問。
貓眼是中國領先的互聯網娛樂服務平臺之一,業務涵蓋在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務和廣告服務等。
招股書顯示,2018年上半年貓眼月度活躍用戶超過1.3億。根據艾瑞咨詢報告,按2018年上半年電影票務交易總額計,貓眼是中國最大的在線電影票務平臺,市場份額超60%;
2018年上半年,按票務總交易額計,貓眼在現場娛樂票務服務中排名第二。同時貓眼還提供電影、電視劇、綜藝的制作、宣傳和發行等內容服務。
2018年上半年,貓眼提供宣發支持的電影約占中國總票房的90%。按2018年上半年平均月度活躍用戶計,貓眼是中國最大的在線電影社區,貓眼專業版是中國娛樂行業最受歡迎的專業App。
貓眼上市募集資金將有30%用于提升綜合平臺實力,30%用于研究開發及技術基建,30%用于潛在投資和收購,10%用于補充運營資金及一般企業用途。
上半年營收近19億
招股書顯示,貓眼2015年、2016年、2017年營收分別為5.96億元、13.77億元、25.48億元。
貓眼2018年上半年營收18.95億元,上年同期為9.31億元,同比增長103.5%。
2015年-2017年貓眼的研發開支分別為4894萬、1.63億、1.44億,2018年上半年已投入研發費用近1億。
貓眼2015年、2016年、2017年運營利潤分別為-13億、-4.95億、-6610萬元。
貓眼經調整溢利凈額從2015年的-12.7億元升到2017年的2.16億元。貓眼2018年上半年經調整溢利凈額為-2070萬元。
貓眼發展過程中有幾次大的資本運作:
2016年5月底,光線控股向上海三快(美團點評)支付8億現金對價購買其持有的貓眼9.60%的股權,光線傳媒向上海三快支付15.83億元現金對價購買其持有的貓眼19.00%的股權。
2017年8月,光線控股以17.757億元的對價購買了上海三快(美團點評)持有的貓眼文化19.73%股權。
2017年9月,貓眼和微影時代實現戰略合作,共同組建一家新公司“貓眼微影”。
其中,貓眼注入全部業務,包括電影和演出票務業務、行業專業服務、電影投資宣發等。微影時代將電影票務、演出業務及相關資產合并注入新公司。
2017年11月,貓眼與微影業務整合完成,并獲得騰訊一筆10億人民幣的投資,估值超200億。
當前,貓眼主要股東包括騰訊、光線、美團點評等。
從貓眼的股東結構來看,光線及其關聯方、騰訊和美團點評持股比例分別為48.8%、16.27%和8.56%。
貓眼在娛樂行業擁有與騰訊優先合作的權利。用戶可通過微信的多個功能界面使用貓眼的服務,主要包括微信錢包及微信小程序。
通過與騰訊的戰略合作,貓眼擁有微信錢包及QQ錢包的少數幾個專用入口之一,并且是唯一的電影、現場表演及體育賽事入口。
貓眼還是美團app及大眾點評app上娛樂票務及服務的獨家業務合作伙伴。
貓眼計劃利用現有核心競爭力擴大用戶群體并增強貓眼在消費者心中品牌影響力,并提供更多創新服務及產品類別來擴大貓眼的用戶群體。
當前,鄭志昊為執行董事,非執行董事為王長田、李曉萍、陳少暉、林寧,獨立非執行董事為汪華、陳尚偉、馬東、羅振宇。
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