氟化工產品主要包括含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細化學品。制冷劑是氟化工行業傳統領域產品，共包含四代制冷劑產品含氟精細化學品主要有含氟有機中間體以及含氟鋰鹽電解質，含氟鋰鹽電解質中LiPF6和LiFSI。氟化工行業的價值重心在中下游產品。除有機氟材料外，無機氟材料在新能源汽車、半導體等高端產業發展的重要地位也日漸凸顯。隨著科技進步與戰略性新興產業的高速發展，氟新材料已成為發展新材料、新能源、電子信息、新醫藥等戰略新興產業和提升傳統產業所需的配套原材料，對促進制造業結構調整和產品升級具有十分重要的意義。
我國氟化工起步較晚，其萌芽從無機氟化鹽發端，由鋁工業帶動。1950s我國開始試制無水氟化氫和制冷劑一氟二氯甲烷（R11）、二氟二氯甲烷（R12）并成功投產；1963年我國成功改進制冷劑的合成技術；1964年順利試產PTFE樹脂，于1965年經化工部鑒定后正式投產。改革開放后，我國氟化工從“跟跑”逐漸進入“并跑”、“領跑”階段，各項生產技術取得突破性進步，氟化工產業鏈持續完善。各主要氟化工產品經過多年的技術和應用迭代，不斷開發出新場景、新用途。目前我國氟化工產品較為成熟的產品有氫氟酸、HFCs制冷劑、注塑級PTFE等，而大量的氟聚合物、氟精細化學品在我國還處于成長初期，細分來看，六氟磷酸鋰和LiFSI皆處于成長期，其中LiFSI處于成長期初期，六氟磷酸鋰已接近成熟，FEP和PFA等含氟聚合物皆處于成長，第四代制冷劑R1234yf處于導入期早期。隨著我國工業轉型升級步伐加快，下游航空航天、電子電氣、節能環保、新能源等相關產業對高附加值、高性能含氟聚合物及精細化學品的需求迫切，并對產品創新提出了更高的要求，各類中高端氟化工產品仍將以較快速度發展。氟化工產業鏈中，隨產品加工深度增加，產品的附加值和利潤率成幾何級數增長。原料螢石整體價值僅在于開采加工費價值等，單體整體價格可達萬元左右，其中二代氟制冷劑產品受益全球環保協議《蒙特利爾議定書》已處于逐步淘汰階段。目前四代氟制冷劑、含氟精細化學品、含氟聚合物等產品均處于起步及成長階段。隨著國內技術的不斷突破，高端裝備制造業、新能源、電子信息等戰略新興產業的快速發展帶動對氟化工產品需求量持續擴張，氟化工成為全球密切關注的高新技術產業，同時全球氟化工產業預計將逐漸向中國等地轉移，我國氟化工行業前景十分廣闊，全產業鏈生機盎然。螢石又稱為氟石，是自然界中較常見的一種礦物，主要成分是氟化鈣（CaF2），存在于花崗巖、偉晶巖、正長巖等巖石內。我國螢石儲量豐富，然而詳查與勘探的少，普查與預查的多。據USGC數據顯示，2021年中國螢石儲量較為豐富，約為4200萬噸，僅次于墨西哥位于全球第二，占全球儲量的13.1%。在查明資源總量中，單一型礦床可利用儲量少，開采規模小，并且富礦少，貧礦多。我國螢石礦床分為單一型礦床和伴（共）生型礦床，單一螢石礦資源含雜質低、品質優。被大量用于高端產業，他國資源難以替代，在全球優質螢石資源中占有重要地位，是我國優質優勢礦種。單一螢石礦平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2品位大于65%的富礦僅占單一螢石礦床總量的20%，CaF2品位大于80%的高品位富礦占總量不到10%。就我國螢石產量變動情況而言，隨著下游氟化工整體需求持續增長，我國螢石需求持續增長，帶動國內螢石產量持續升高。根據數據，2021年我國螢石產量為540萬噸，約占全球螢石產量860萬噸的62.8%。就我國螢石表觀消費量而言，隨著整體PVDF等氟化工行業需求持續增長，我國螢石消費量表現為穩步上漲趨勢，截至2021年已達585.86萬噸，同比2020年小幅度下降，主要原因是全球疫情影響全球螢石供給，整體進口量小幅度下降，加之價格小幅度上升導致消費量有所下降。就我國螢石進出口狀況而言，近十年，我國螢石進口量呈上升趨勢，而出口量震蕩下滑。2018年，進口量首次超過出口量，我國正式成為螢石凈進口國，2020年我國螢石進口明顯高于出口，但是2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產，以及全球疫情原因，進口數量急劇減少，從整年來看，我國螢石進口量略低于2020年進口，出口量小幅度上升。目前我國螢石主要來源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韓國和印度尼西亞等。相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2028年中國氟化工行業市場全景評估及投資戰略規劃研究報告》；隨著螢石資源日益減少且不可再生，磷氟礦中大量氟資源利用成為了化工行業的關鍵，目前大量的氟資源都伴生在磷礦石中，高于螢石。中國磷礦床主要為沉積型磷塊巖礦床、巖漿巖型磷灰石礦床和變質型磷灰巖礦床3種類型，分別占資源總量的75.60%、18.20%、5.80%，表生及其他類型的磷礦僅占0.40%，其中我國沉積型磷礦（主要礦物為碳氟磷灰石）中氟含量多為2%～4%。磷化工副產氫氟酸受到規模、工藝技術裝備、副產物利用、磷化工與氟化工合作等多方面的影響，目前磷化工副產氫氟酸仍處于“補充”的地位，氟硅酸法制備氫氟酸占到全國產能的5%左右。目前國內氟硅酸制備無水氫氟酸主要有五種方法，其中硫酸分解法及氨化硫酸分解法已實現工業化。磷礦石資源全球分布極不均勻，主要集中于摩洛哥、中國、埃及等幾個國家，根據 USGS 數據，2021 年全球磷礦資源摩洛哥位居第一，中國磷礦石儲量位居第二，僅為 32 億噸（自然資源部數據顯示為37.55萬噸）。磷礦石供需而言，磷礦石主要需求來源磷肥受化肥需求和糧價影響較大，近年來整體市場結構改變使產量自2017年以來持續下降，2020年已低于9000萬噸，2021以來，全球新冠疫情反復導致全球糧價上漲，磷肥產業景氣度上升，行業需求回升，整體磷礦石產量持續增長，根據數據，2021年年我國磷礦石產量達10289.9萬噸，需求量達10258.3。進出口現狀而言，我國磷礦石主要出口市場為韓國、日本、新西蘭等，進口量則較小。相較有機氟產品，無機氟化鹽整體品類及應用皆較少。當前主流無機氟產品主要以金屬元素的氟化鹽為主，用途各有不同，多用于傳統機械、冶金、電氣等行業，大多以螢石、氫氟酸為必備原材料生產。其中氟化鋁是產量最大的氟化鹽，主要用途在電解鋁過程中用作助熔劑。目前中國氟化鋁產能產量最大，遠高于冰晶石等其它無機氟產品，原料主要為螢石制備得氫氟酸等。金屬冶煉是我國無機氟化鹽的第一大應用市場，占總消耗量的73%以上;其次是玻璃制造、磨料磨具、氟化劑等市場以及其他市場(軍工特種產品、電子產品等)，合計占比約27%。因此氟化鋁的需求變化主要受下游電解鋁行業的發展情況影響。氟化鋁作為重要的一種無極氟化鹽，近90%用于電解鋁。氟化鋁、冰晶石作為助熔劑能夠有效降低電解鋁過程中電解質的熔化溫度和提高導電率，無水氟化鋁主含量高，雜質含量極低，能有效調整電解質分子比，減少鋁電解生產中的水解損失，有利于提高鋁錠質量，降低生產成本。工業合成氟化鋁主要有四條工藝路線，分別是濕法氫氟酸（現已被淘汰）、干法氫氟酸法、無水氫氟酸法和氟硅酸法。公司主要采用無水氫氟酸法，少量產能采用氟硅酸法（產能改自原生產冰晶石聯產白炭黑生產線，以更低成本法氟硅酸為氟源，可有效降低成本。從價格走勢來看，由于近兩年國家對氟化鋁，清庫存，去產能的政策以及疫情的原因，氟化鋁價格一直保持低迷，進入2021年更是進一步下降，但從下半年起，隨著庫存的逐漸減少，以及疫情后需求的逐漸恢復，氟化鋁價格開始觸底反彈逐漸回暖，2021年底，氟化鋁價格達到14400元每噸，達近年來最高價格。截止2021年2月，我國氟化鋁價格有所回落約12700元每噸，雖較高位有所回落，但仍處于歷史較高水平。終端下游新能源汽車帶動六氟磷酸鋰和LiFSI需求快速增長。六氟磷酸鋰是目前最主流的電解質材料，截至2021年9月國內產能約7.3萬噸。隨著下游需求快速增長，國內六氟磷酸鋰產能利用率得到提升，2021年以來價格持續上漲，至12月超每噸59萬元，2022年以來價格價格回暖，截至2022年4月初已低于45萬元。目前國內六氟磷酸鋰進入規模擴張期，2021年產量為5.2萬噸。LiFSI作為六氟磷酸鋰的高位替代，熱穩定等產品性質高于六氟磷酸鋰，但高昂的成本和價格是LiFSI發展的關鍵阻礙，當前產品主要限制于技術和環保問題。但是近年來隨著國內主要企業持續開發和產能擴張，整體技術的不斷成熟，疊加產品規模化帶來的邊際效應，LiFSI的經濟性開始顯現。隨著價格下降，LiFSI正在從添加劑角色升級為單獨使用。根據純度及應用領域，氫氟酸分為工業級氫氟酸和電子級氫氟酸。工業級由酸級螢石精粉及硫酸制備，受到嚴格管控與限制，而電子級氫氟酸逆勢而上。就國內氫氟酸供給現狀而言，2015年后產能部分出清后產需仍處于供過于求，根據數據顯示，2021年我國氫氟酸產量約為165萬噸，產能利用率相較2020年提升明顯，達60%以上，加之行業整體出口量有限，2021年出口量為24.6萬噸（未包括電子級），國內高端電子氫氟酸產能約24萬噸左右且整體生產能力較低，市場集中度較高。作為集成電路、顯示面板、光伏能源等國家戰略產業的關鍵基礎原料，進口依賴度較高的電子特氣成為了我國發展科技、新能源道路上的“卡脖子”環節，電子特氣的供應安全問題亟待解決。自2009年起，國家發改委、科技部及工信部等多部門相繼出臺多項產業相關政策，明確了特種氣體的新材料產業屬性，有力推動了行業的快速發展，電子特氣國產化趨勢加速。電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業生產不可或缺的原材料，2021年，電子特氣在集成電路中的應用占比達43%，其次為顯示面板，占比21%，LED和光伏分別占比13%，6%，主要應用環節包括離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等。含氟特氣是電子氣體領域的高端產品，為氟化工重點發展方向。目前全球電子氣體市場中含氟系列電子氣體約占其總量的30%左右，含氟電子氣體是電子信息材料領域特種電子氣體的重要組成部分，主要用作清洗劑、蝕刻劑，也可用于摻雜劑、成膜材料等。含氟聚合物性能優異，是有機氟行業中發展最快、最有前景的產業之一。含氟聚合物是指高分子聚合物中與C-C鍵相連接的氫原子全部或部分被氟原子所取代的一類聚合物，由于氟原子具有較低的極化率、最強的負電性，較小的范德華半徑，因而與其他常規聚合物相比，含C-F基團的氟聚物常具有多方面的優異性，如優異的耐熱性、耐化學腐蝕性、耐候性、耐溶劑性、低可燃性、高透光性、低磨擦性、低折射率、低表面能、低吸濕性和超強的耐氧化性等。氟聚合物處于氟化工產業鏈的中后端，產品附加值高，為戰略性新興產業不可或缺、不可替代的支撐材料。氟聚合物結構復雜、種類繁多，大類產品主要有氟樹脂、氟橡膠、氟材料。工業上種類多樣的含氟聚合物均有相應的應用場景。但大部分含氟聚合物市場均較小，全球約90%的氟聚合物市場被PTFE（聚四氟乙烯）系列、PVDF（聚偏二氟乙烯）系列、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）系列、FKM（氟橡膠）系列所占據。PTFE上游主要原材料是R22，每生產1噸PTFE約需要消耗約2噸R22，目前全球主流的PTFE生產工藝采用水蒸氣稀釋裂解法，TFE經自由基聚合而成PTFE，在工業上主要采用懸浮聚合和分散聚合。2016-2021中國聚四氟乙烯產能波動增長，復合增長率為10.14%；2021年中國聚四氟乙烯產能達到18.8萬噸/年（不含外企），同比增長24.83%，占全球聚四氟乙烯產能的60.84%。2020年中國聚四氟乙烯產量達到12.15萬噸（未含外企）。產能中懸浮PTFE樹脂占50%-60%，分散PTFE樹脂占20%-35%，其余為分散PTFE乳液。每年出口量都超過2萬噸，進口量在6000噸左右，其中70%-80%的進口PTFE為高性能的改性產品。資料來源：中國氟硅有機材料工業協會，華經產業研究院整理就PVDF產能情況而言，隨著下游鋰電池需求爆發增長，國內企業持續加碼， PVDF產能持續增長，而鋰電級PVDF整體技術壁壘深厚，雖然目前整體行業產能持續增長，但實際鋰電級PVDF產能增長有限，加之行業布局到落地交付需要約2年左右的時間，導致目前PVDF產業仍處于供需偏緊狀況，價格持續增長。根據數據顯示，2021年我國PVDF產能已達8.03萬噸，實際產能為7.78萬噸。產量來看，2021以來，受整體供需失衡影響，上游R142b和PVDF價格持續高漲，帶動行業景氣度高漲，開工率保持高位。數據顯示，2021年我國PVDF產量達到5.68萬噸，目前國內PVDF產量整體不足及供給國內需求，進口依賴度超4成。其應用范圍不斷擴大，主要被廣泛應用于耐候涂層、注塑、鋰電池和光伏背板膜等新能源領域。隨著新能源領域的飛速發展，PVDF下游應用領域中鋰電池及光伏占比變大，總占比高達45%，PVDF需求快速拉升。由于新能源汽車和對安全性、穩定性要求更高，因此，從品質和價格上看，電池級PVDF＞光伏級PVDF＞涂料級PVDF。聚全氟乙丙烯（FEP）是四氟乙烯（TFE）和六氟丙烯（HFP）的結晶聚合物，性能與PTFE相似，對比而言，FEP的熔融粘度比PTFE低百萬倍，彌補了PTFE加工困難的不足，適用于氟塑料幾乎全部領域，成為部分領域代替PTFE材料，在電線電纜（發達國家建筑物信息傳輸電線電纜中FEP電纜的使用率已超70% ）生產中廣泛應用于高溫高頻下使用的電子設備傳輸電線、電子計算機內部的連接線、航空航天用電線及其特種用途安裝線、油泵電纜和潛油電機繞組線的絕緣層。開始技術工藝不足背景下，來源主要依靠進口，生產技術日益成熟下，國產市場份額不斷提高，2021年FEP 產品總產能達 2.63 萬噸/年，年產量 1.8 萬噸，同比增長 12.5%。FEP用于電線電纜性能優異，未來使用普及加快。FEP在氟塑料中需求占比排名第三，少于PTFE和PVDF，廣泛應用于電力電纜、航空航天、機車車輛、能源、有色金屬冶煉、石油開采、電機等領域。FEP管的優異性能對于高精尖行業領域有巨大幫助，FEP材質的管子能夠保護線路不受外界環境的影響，在電線電纜中用于高溫高頻下使用的電子設備傳輸線，電子計算機內部的連接線，航空宇宙用電線，及其他特種用途安裝線、油礦測井電纜線等等。在發達國家建筑物的信息傳輸電線電纜中，FEP電纜的使用率已經超過70％，國外技術協會規定九層以上的高層建筑必須使用FEP材質電纜。隨著其在發展中國家的快速普及，該部分市場容量將快速增長。六氟丙烯（HFP）是有機氟工業中及其重要的全氟中間體，主要用于生產氟橡膠、氟塑料等含氟材料和含氟精細化學品。我國生產HFP公司主要集中在氟化工企業中，合計產能約9萬噸左右，需求量在5.73萬噸左右，由于絕大部分企業生產HFP主要用于企業自身下游產品，因此HFP產品在緊平衡狀態。另外，上游原料R22的產量降低后，未來HFP的價格將同樣會起到一定支撐作用。下游應用來看，作為共聚物單體，HFP下游應用廣泛，包括氟橡膠、廣泛應用于航天航空、電子工業等領域的氟塑料，計算機使用量快速擴大；可作為全氟醚、可熔性聚四氟乙烯等的主要原料；經氟化反應可應用新型滅火器等，作為氟化工發展的三大基本原料之一，HFP的需求不斷增加。氟橡膠（FKM）是VDF（主要成分）與HEP共聚，或進一步再與TFE（四氟乙烯）反應而成，具備出色的耐高溫性能、高化學穩定性、耐候性、抗氧化性、耐油性以及很低的透氣性。在軍事工業上主要用于航天、航空及運載火箭、衛星、戰斗機、新型坦克的密封件、油管和電氣線路護套等方面，是國防尖端工業中無法替代的關鍵材料。細分類型有通用型和特殊型兩種，通用型包括二元共聚物和三元共聚物；特殊型包括四丙橡膠等。隨著氟橡膠的優異特性被逐漸認識，新應用領域持續開發，帶動需求量長袖增加。現狀來看，2017年產能產量分別為2.64萬噸和1.55萬噸，2020年國內汽車工業對氟橡膠的需求量將達到1.75萬噸左右，加上其他領域消耗，約有2.5萬噸需求量。PFA有望在部分應用領域替代PTFE。可熔性聚四氟乙烯（PFA）是四氟乙烯（TFE）與全氟丙基乙烯醚（PPVE）的共聚物。與PTFE 相比，PFA 最大的優點是可熔融加工，因此在化學工業、電子電氣設備、精密設備等領域廣泛應用。PFA塑料綜合性能與PTFE相似，且加工性更優，有望在部分應用領域替代PTFE，市場前景廣闊。制冷劑，也稱冷媒等，主要通過在系統中進行相變來實現制冷，主要用于家用空調、冰箱（柜）、汽車空調等領域。制冷劑最早出現于19世紀30年代，早期應用的乙醚等產品多是可燃、有毒且化學性質不穩定的，其應用主要限制在工業領域。二十世紀20-30年代開始以不可燃且無毒的氟氯烴作為制冷劑，方才開啟了制冷劑商業生產以及家用的歷程，也是一代制冷劑（即俗稱的“氟利昂”）的開端。1987年，全球24個國家共同簽訂《蒙特利爾議定書》，我國于1991年加入，議定書對制冷劑進行限制，2016年，通過《蒙特利爾議定書》基加利修正案，整體內容對應國內現狀為一代制冷劑淘汰，二三代逐步淘汰。如今制冷劑已更新迭代到第四代，期間在環保政策驅使下，受《蒙特利爾議定書》及其基加利修正案等國際公約的約束，一、二代制冷劑已基本退出歷史舞臺，三代制冷劑是當下的主流應用，但基于其高GWP值的特性也已陸續進入生產消費管控/削減階段。而新興的ODP為0、GWP值較低的R1234ze、R1234yf等四代制冷劑由于目前專利權主要掌握在國外企業手中，目前僅在歐美等地的發達國家應用，國產待突破。目前歐美等發達國家在2020年已基本完全淘汰第二代制冷劑，僅留0.5%供維修，應用第二代制冷劑的設備主要靠從中國進口進行維修，而我國（發展中國家）二代制冷劑配額大幅削減中，目前已削減35%。目前逐步降低第二代制冷劑生產消費配額，供需格局持續偏緊。當前我國制冷劑市場正處于二代制冷劑產品到三代制冷劑的過渡期，國內主流制冷劑生產企業已在此前具備了大規模生產三代制冷劑能力，近年快速產能擴張以搶占三代制冷劑市場份額。一代制冷劑包括R11和R121等，主要應用于醫藥中間體等領域、二代制冷劑當前主流為R22、141b和142b等，主要應用于氟化工、制冷劑等，三代主要以R32、R125、R134a和R143a等，主要用于制冷劑、冰箱和空調等領域，四代制冷劑包括R1234ze、R1234yf等，應用包括制冷和滅火等。從第二代應用最廣泛的R22（占2021年全國二代制冷劑總生產配額約76.8%，占內用生產總配額的約78.4%，是）生產配額限制逐步減少來看，2015年以來我國R22總生產配額和和內用生產配額持續減少，2020-2022年分別僅為224807噸和135730噸。內用生產配額和總生產配額差值為出口配額。因為發達國家舊二代制冷劑設備需求及其產能基本削減現狀，R22等二代制冷劑進口需求較大，國內是最大的出口國。國內目前國內R22需求主要集中在維修市場、對外出口以及新型含氟新材料，配額限制下，我國R22供不應求背景下價格持續走高同時出口量持續下降，出口量從2015年的11.06萬噸下降至2021年的7.76萬噸。國內三代制冷劑現狀而言，《蒙特利爾議定書》及修正案促進國內企業持續布局三代制冷劑，產能快速擴張，數據顯示，2021年我國R125產能為30.7萬噸，R134a產能為33.5萬噸，R32為50.7萬噸，預計隨著R22等制二代冷劑削減持續推進，加之2020-2022年為三代制冷劑基線年，短期內產能仍將持續擴張。制冷劑下游應用中家用空調占據主導地位，其次是冰箱和車用空調。數據顯示，我國制冷劑行業下游應用市場占比最大的是空調，占比達78%；其次為冰箱，占比16%；再次為汽車，占比6%，當前國內空調和冰箱市場滲透率極高，主要需求來源于為換新、維修和出口，汽車市場當前駕駛證和汽車保有量仍存在較大滲透空間，但整體汽車需求較少，主要影響因素仍是空調需求。R22名為二氟一氯甲烷是一種含氫的氟氯代烴，為無色有輕微發甜氣味的氣體。R22除用作空調制冷劑外（21.69%），還主要用于PTFE的制備（69.61%）。R32一般指二氟甲烷，二氟甲烷是一種擁有零臭氧損耗潛勢的冷卻劑，用于替代R22成為未來幾年內的制冷劑主流，R32下游應用中空調制冷劑占比70%，混配制冷劑占比30%。
R125一般指五氟乙烷，R125主要用作制冷劑，通常用作鼓風機和推進劑，在半導體生產過程中用作氧化物的浸蝕劑，用作滅火劑，用作發泡劑的替代物，R125下游應用中混配制冷劑占比78%，滅火器占比22%。R134a一般指1,1,1,2-四氟乙烷，是當前汽車制冷劑的主要類型之一，2021年R134a下游市場中，汽車制冷劑占比44%，氣霧劑（汽車后市場）占比26%，工商制冷設備占比12%，藥用氣霧劑占比9%，混配其他制冷劑占比9%。華經情報網隸屬于華經產業研究院，專注大中華區產業經濟情報及研究，目前主要提供的產品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農林牧漁等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。
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