有道是英雄不問出處，《三國演義》中有一部分武將來自中原以外的少數民族地區，這些將領雖然出鏡率并不高，但也有各自精彩的故事。
一、南蠻：
1、孟獲：由于七度被諸葛亮生擒活捉，孟獲成了《三國演義》中知名度最高，出場亮相時間最長的一位外族將領，當然他也有自己的過人之處。
作為南蠻的國王，孟獲武力高強，而且在南蠻人中的威望頗高，幾次三番被蜀漢軍隊生擒，每次還能東山再起，繼續率領南蠻人對抗蜀漢，稱的上是三國時期外族首領中的頭號老大！
而且他還有位同樣武力高強，感情深厚的賢惠老婆，祝融夫人，無論孟獲是貧窮還是富裕、高貴還是卑賤、國王還是俘虜，祝融夫人一直不離不棄，跟隨孟獲左右，這一點，無論曹操、劉備或孫權，都沒有孟獲的家庭幸福指數高！
2、南蠻武將醬油三人組
諸葛亮初次攻打南蠻時，孟獲手下有董荼那、阿會喃、金環三結三員洞主，看似長相兇悍，實則戰斗力弱爆，董荼那和阿會喃因投靠蜀漢而被孟獲猜忌所殺，金環三結則被趙云所殺。
3、帶來洞主：是祝融夫人的弟弟，孟獲的得力助手，一直跟隨孟獲到最后，最后跟隨孟獲一同投靠蜀漢！
4、孟優：孟獲之弟，生性狂妄自大，自視武力超群，不愿受漢人統治，起兵造反，但在諸葛亮面前不堪一擊。
5、木鹿大王：是三國演義中的魔法師和馴獸師，擅長魔法，能改變天氣，并控制動物并指揮它們作戰，手下有猛虎、毒蛇、黑熊、大象等動物兵團，戰爭初期讓蜀漢軍隊吃足了苦頭，但在諸葛亮的噴火木獸將他的動物嚇跑后戰敗，最后死于亂軍之中。
6、朵思大王：朵思大王是南蠻第一智者，禿龍洞洞主，利用禿龍洞附近的地勢阻擋住蜀軍，并利用四眼毒泉與之對抗。
但是，在營中與孟獲兄弟一同喝醉酒，被歸順了蜀國的楊鋒解往敵軍營寨，獲得釋放。
朵思大王受到孟獲的命令，繼續在三江城抵御諸葛亮的侵略軍，射毒矢打敗了蜀兵。
后來，被孟獲派去守三江城，諸葛亮運用計謀激勵士氣堆起土城攻破了三江，朵思大王死于亂軍之中
7、兀突骨：西南的烏戈國國主，身長丈二（約合現在2.77米），不食五谷，以生蛇惡獸為飯。身有鱗甲，刀箭不能侵，是藤甲兵的首領，被帶來洞主推薦給孟獲，對付蜀軍。
諸葛亮在盤蛇谷，用火攻之計，將藤甲兵悉數燒殺，此戰之后，孟獲心服口服，徹底歸順蜀漢！
8、忙牙長：孟獲的部將，使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，率軍與蜀軍交戰，戰敗王平。后被馬岱斬殺。
二、羌族：
1、越吉元帥：是西羌國王徹里吉麾下的武將，奉徹里吉之命與蜀軍作戰，但被諸葛亮設計破了鐵車軍隊，越吉元帥被關興所殺。
羌人的鐵車軍隊戰斗力比較強悍，但還是敵不過諸葛亮的計謀！
2、雅丹丞相：西羌丞相，魏國都督曹真請求西羌出兵攻打蜀國，雅丹丞相和越吉元帥率鐵車隊出兵攻打蜀國西平關，被諸葛亮設計打敗，雅丹丞相運氣不錯，當了蜀國的俘虜后，被諸葛亮釋放回國。
3、徹里吉：西羌國王，受曹真的請求，派遣雅丹丞相和越吉元帥攻打蜀國，戰敗后，同蜀國交好！
4、迷當大王：三國后期西羌國王，和蜀國大將軍姜維聯盟攻打魏國，但中了魏國將領陳泰之計，被生擒，后投靠魏國，偷襲姜維，解了鐵籠山之圍！
5、俄何燒戈：西羌國王迷當大王手下先鋒大將，跟隨迷當大王偷襲魏軍時，中陳泰之計，被郭淮、陳泰包圍而不能脫，遂自刎而死。
三、烏桓：
1、蹋頓：東漢末年遼西烏桓首領的侄子，在袁曹爭霸中一直支持袁氏，官渡之戰后，袁氏兄弟北逃烏桓尋求幫助，蹋頓于是集合烏桓軍隊幫助袁氏，但在柳城白狼山之戰被曹操軍隊擊敗，，蹋頓在此戰中被曹操的先鋒張遼臨陣斬殺！
四、其他：
1、沙摩柯：湘西武陵一帶的五溪番王，曾率兵跟隨劉備一同討伐東吳，生得面如噀血，碧眼突出，使一個鐵蒺藜骨朵，腰帶兩張弓，威風抖擻，是三國演義中武力最強的外族將領。
在夷陵之戰中曾射殺東吳大將甘寧，劉備兵敗后，被東吳大將周泰所殺！
