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字節丟的面子,正靠AI挽回

近幾年,字節在與巨頭的較量之中,幾乎都難以擴張自身邊界。抖音電商與廣告業務的放緩,幾乎宣判了字節“大招用完”。

@科技新知 原創
作者丨櫻木 編輯丨蕨影

行至2024年年末,國產AI應用又迎來了全新的變局。

激進的一方無疑屬于字節跳動,先是從阿里天價挖來了通義千問核心技術負責人周暢,隨后,傳出瘋狂燒錢投流豆包,甚至為了豆包增加月活,抖音不惜限制kimi在平臺投流。

一系列組合拳之下,字節也在數據上獲得了成績,最夸張的報道聲稱,截至11月底,豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越1.6億,每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬,成為全球排名第二,國內排名第一的AI app。


而相對來說,阿里的態度似乎也可以從投資方向以及kimi等明星企業身上窺見一斑。作為kimi最大的股東,kimi在過去幾個月瘋狂燒錢換增長,3800萬的月活,對openAI諸多功能的快速復制,也看出了阿里作為股東的心思。

查理芒格一句“我沒有停下來意識到它仍然是一個該死的零售商”,曾經讓馬云陷入反思,隨后拋出了“AI電商”的概念。回顧近一年以來阿里的動作,拋棄線下零售,擁抱AI已經成了主基調。

具體來看,阿里入局AI很早,野心也很大,一方面學習微軟囤積大卡,占據算力市場。而另一方面,旗下的通義千問試圖走meta的路徑,把阿里云打造為大模型應用開發平臺。

而在現有AI應用市場,阿里更是多管齊下,不僅投資了大量的明星初創公司如kimi,同時,阿里近日,又有消息聲稱,阿里旗下的AI應用“通義”正式從阿里云分拆,并入阿里智能信息事業群。

幾乎直接宣布了阿里要親自下場,直接開始to c方向上的爭斗。

年末的這場較量,之所以進入了加速的通道,從行業內觀點來看,并非意外。北京時間14日,在NeurIPS 2024大會上,前OpenAI聯合創始人、SSI創始人Ilya Sutskever發表演講時表示,預訓練作為AI模型開發的第一階段即將結束。而在算力一方,asic芯片的嶄露頭角,也讓巨頭們看到了更具性價比方案的可能性。

回到國內,技術逐漸從陡峭進入到平緩區間,讓國產AI應用看到了快速覆蓋市場的可能性,而爭搶市場無疑就成了下一階段的主旋律。

無論是馬云提出的AI電商,還是張一鳴看中的AI在內容創作市場的潛力,都意味著公司的創始人已經將重心聚焦在AI應用之上。

從硬件與產品來看,阿里與字節無疑將會成為這場較量的主角。雙方各具優勢,也存在互相可以“卡脖子”的殺手锏,真正的爭斗也許才剛剛開始,到底誰能獨占鰲頭,一切仍在迷霧之中。

01

字節的反擊

這場爭斗的開始,似乎還是要從字節重新確立AI核心開始。

11月13日早上,一則關于阿里巴巴決定申請仲裁“通義大模型前員工周暢違反競業協議”的消息,迅速在AI圈傳播開來。而事件的主角周暢,則掀開了字節跳動在AI賽道上搶人的冰山一角。

根據報道顯示,從2023年年中開始,字節在AI方向的搶人需求就沒有斷過。“目標主要是阿里通義團隊、百度文心和飛槳團隊,以及包括月之暗面、智譜在內的AI六小龍,等等。”

而有趣的是,這樣的飽和式發展的結果,顯然也驚動了大洋彼岸的openAI。The verge在2023年12月報道,open AI關停了字節跳動旗下部分產品的GPT賬號,因為open AI懷疑后者在使用GPT訓練自己的大模型。

而從結果來看,字節并未受此影響,反而收獲頗豐。2024年以來,字節擁有了近20款AI應用,豆包已經是目前國內用戶量最大的原生AI。成熟的產品路徑,龐大的流量資源,都是字節AI應用快速發展的基礎。同時,也將成為這場較量的關鍵變量。

據媒體報道,豆包不僅在復制買量,投放、燒錢的擴張路徑,還依靠其母公司字節跳動的力量,限制了包括Kimi在內的對手在抖音內的廣告推送,讓這場爭斗看起來進入到了刺刀見紅的階段。

AI應用生存于c端生態,如果在最大的流量池中直接限制,對于尚需要科普且替代性較強的產品來說,無異于一重打擊。

但對于阿里而言,似乎也并非沒有辦法,在投資的企業中,不少公司已經做出了自身的特色,例如Kimi擁有著對open AI技術快速復制的能力,無論是Kimi探索版體現出的“思維鏈”推理技術,還是視覺思考模型k1,上手體驗過都能感受出差異化的產品力。

而在更大的維度上來看,根據行業專家透露,阿里云在芯片禁令收緊以前進口了大批英偉達大卡(H系列、A系列),總數肯定超過了10萬張(包括其海外分支機構的卡)。這就意味著,在國內阿里云在算力端擁有著絕對領先的實力。

同時,這也意味著,阿里如果當今與字節進入到了存量博弈之時,算力資源的優先級是否還會向外部開放,就會成為一個疑問。

而立足當下,字節似乎也在尋找算力的備選方案,6月曾有傳聞字節與博通開發AI芯片,隨后,被字節否認,而近期,有媒體報道,博通CEO Hock Tan在業績展望中也提到了2027年,公司在AI方向上收入會達到600-900億美元水平。而按照Hock說的3家主要需求方將貢獻600-900億,這其中除了谷歌、Meta等硅谷大廠,還提到了字節,這就意味著字節都將在2027年達到200-300億美金的AI芯片采購需求(ASIC+網絡)。

從此,可以看出,字節的反擊也許正在進行之中。

02

APP工廠苦衷

從事件驅動來看,無論是8位數年薪招攬AI人才,還是燒錢加大力度對豆包等AI應用進行投放,亦或限制競品kimi的投放廣告,字節都展現出了更大程度上的激進。

究其原因,更像是內外部壓力的累積的一種結果。從歷史回顧來看,近幾年,字節在與巨頭的較量之中,幾乎都難以擴張自身的邊界。

在游戲賽道,沐瞳和朝夕經歷了多年的發展,最后以大范圍收縮,為結局,字節氪金了幾百億,但對于龍頭騰訊、網易、米哈游幾乎沒有任何撼動。而在本地生活,同樣的結局,字節多次變換主將,雖然在到店業務、以及酒旅方向上有所收獲,但整體上依然難以撼動美團的優勢。

而進入今年,抖音電商與廣告業務的放緩,幾乎宣判了字節進入到了“大招用完”的時刻。

據晚點報道,前三個季度,字節中國區單季度廣告同比增速從40%左右跌至17%以內,過去兩個季度均沒有達成既定目標。而在電商,今年一、二月(考慮到有春節假期,一般合并統計)抖音電商共實現近5000億元GMV,累計同比增速超60%,三月同比增速則下滑到40%以下。二季度后,增速進一步跌至30%以內。2023年時,抖音電商單月增速總體還能維持在50%以上。

而從業務布局來看,原本被寄予厚望的Tik Tok,在多輪談判以后,仍然持續面臨壓力。當地時間12月6日,美國聯邦上訴法院作出了裁定,三位法官組成的小組以3:0一致裁決,維持了美國現任總統喬·拜登于4月簽署的法案。該裁定以國家安全為由封禁TikTok符合憲法第一修正案要求,并駁回了TikTok推翻強制出售法案的申請。

字節內外部壓力,似乎同時在今年涌向了張一鳴。原本APP工廠,似乎需要轉變之前的戰略路徑,尋找到阻力更小的方向。而此刻來看,AI應用無疑是另一個更好的選擇。

從環境來看,技術變革正在放緩似乎是不爭的事實。

12月4日OpenAI首席執行官山姆·奧特曼在社交媒體透露,接下來的12個工作日中,每天都將進行一場直播。在總共12場直播中,公司將展示一些新產品或者樣品。但將近一年時間,似乎open AI依舊沒有拿出那個傳說中的GPT5。而5月金沙江創投朱嘯虎的那句“我覺得奧特曼是在吹牛,GPT5肯定沒有這么近”,也在逐漸驗證。

而另一方面頭部AI應用公司,如美國專注于移動廣告和游戲開發者服務的公司的applovin以及主要服務于政府和企業,靠大數據分析和AI技術幫助客戶優化決策的Palantir都正在高速成長。不僅營收帶來了新高,同時,在前景方向上也被投資人看好。

而細看這些公司的業務,無論是通過AI幫助開發者提升廣告投放效率,還是針對企業和政府的需求,用AI做實時分析和決策支持。

從某種程度上,似乎都可以與字節現有業務進行匹配。而更進一步來看,字節激進的布局,可能也存在著一些防御屬性。

根據“新皮層”報道,張一鳴很早就意識到了AI在內容分發上的巨大潛力,抖音引以為傲的算法,就是這一方向的集中體現。但他可能沒有意識到,AI在內容生產上的潛力更大,大到可能顛覆其基于內容分發技術構建的產品形態和競爭優勢。

目前,業內已有不少創業項目都在基于生成式AI構建新一代內容社區,其中既包括可能取代小紅書的文字、圖文社區,也包括可能顛覆抖音、TikTok的短視頻社區。如果字節不能提供相似或更好水平的內容生產技術,用戶很可能會轉移至其他平臺。

無論是搖擺之后的奮起直追,還是害怕錯過,亦或是內外部壓力的解法,字節似乎必須贏下AI應用的這一局。

03

不能錯失的新大陸

12月18日,多家媒體同時披露,阿里旗下的AI應用“通義”近期正式從阿里云分拆,并入阿里智能信息事業群。

有知情人士透露,此次調整包括通義To C方向的產品經理,以及相關的工程團隊,一并調整至阿里智能信息事業群。調整后,通義PC及App團隊與智能搜索產品“夸克”平級,原有的通義實驗室,仍然留在阿里云體系內。

這一舉措,被看作是阿里梳理內部AI To C應用的一步。

而就在同一天,火山引擎舉辦了豆包大模型更新,其中,豆包視覺理解模型,價格直接低85%,直接把視覺理解模型拉入了“厘時代”。

雙方似乎選擇了在同一時間亮劍,也意味AI應用的爭奪正式進入到了巨頭近身互搏的階段。

正式踏入AI應用To C的阿里,無疑需要追趕的還有很多,根據報道顯示,此前通義App在增長獲客上激進的動作不多,其產品定位也更偏向效率工具型。據QuestMobile數據,截至2024年10月,通義的網頁端月訪問量約為1012萬。而另一方面,算力上的領先優勢,是否會被全新的技術給拉平,也許也是阿里需要思考的方向。

而對于豆包而言,燒錢買量帶來的用戶是否能夠沉淀,似乎也是亟待解決的問題,提高用戶粘性,更接近本質的答案,是對于用戶有用。但從眾多社交平臺的反饋來看,豆包需要改進的地方還有很多。

時至今日,多方巨頭的較量,讓人想起移動互聯網時代各家對于風口的追逐的景象,但今天AI應用的爭奪,似乎并沒有過往移動互聯網時代優渥的土地,AI應用雖然被大廠看好,但從開始就參與了殘酷的市場競爭。

換句話說,如果傳統搜索夠用了,誰會有動力體驗大語言模型的應用。

與此同時,AI應用在國內,至今沒有探索出高毛利、可造血的產品。大廠因為各種業務需求與戰略發展,或主動或被動加入這場爭斗,但實際效果最終會演變成何種方向,正如業內人士所言,對于AI發展來說,現在沒有確定的東西太多,每一天的太陽都是新的,曾經的頭部也可能因為技術的推進而被推翻。

至于在今天,激進的巨頭是否會有一個完美的結局,仍處于迷霧之中。


- The end -

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