世界第一大半島——阿拉伯半島位于波斯灣南面、紅海東面，其南為阿拉伯海，總面積約320萬平方公里。半島上大部分地區為沙漠，其間夾雜著些可進行農耕的小綠洲。半島西南面為也門地區，雨水相對充沛，有較發達的農業文明。公元前數世紀，這里先后出現塞白人和希米亞人。瀕臨紅海西部的希賈茲地區一直是歐亞非商貿重鎮，而沿著這一商路，漸漸形成一些城市，其中麥加城為宗教祭祀中心。
阿拉伯半島的文明出現得遠比其北邊的兩河流域文明要晚得多——直到公元初幾個世紀依然遠落后于地中海沿岸文明，可以說是處于文明世界的邊緣。
由于沙漠氣候及人口壓力，阿拉伯半島以游牧為主的貝杜因人被迫漸漸往外遷徙，并因水源等因素，各種部落陷于相互攻伐，長期如此，養成了尚武精神。
隨著拜占廷(東羅馬帝國)和波斯兩個龐大的歐亞非帝國勢力大打出手，阿拉伯人的生存空間被壓縮——公元525年，拜占廷盟邦埃塞俄比亞人攻占半島西南門戶也門地區。公元575年，波斯王庫斯魯發兵也門，這徹底摧毀了阿拉伯半島半部的農業文化，逼著這里的人往北遷。而國際商路往北轉移到波斯灣和兩河流域，等于是斷了麥加商人的財路。
此時的阿拉伯社會，已經處在文明世界的門檻上，社會矛盾加上民族生存環境矛盾，照這樣發展下去，要么是阿拉伯各部落自相殘殺，走向種族滅絕，要么就是像東方的中國一樣最終形成統一的民族。
阿拉伯人沒有走向前面那個結果，在各種矛盾之下，催生了信仰的改變——公元610年，宗教先知穆罕默德開始在麥加傳教，逐漸組織起以宗教為主導的軍事力量，并于公元627年挫敗麥加大軍的剿殺。公元630年，穆罕默德率萬人陷麥加城，半島諸部落紛紛歸順，阿拉伯半島上最強大的軍事力量自此形成，半島從一盤散沙的部落文明走向了統一的宗教社會。
甚至，穆罕默德還向波斯、拜占廷、巴勒斯坦等國家派出使節，要求他們皈依伊斯蘭教。這時的波斯、拜占廷帝國雖然實力大不如前，但哪里將這個阿拉伯半島上的游牧民族放在眼里。
公元632年，62歲的穆罕默德死去，他雖然娶了12個妻子，但卻沒有繼承人。
穆斯林內部一番爭斗后，協商由穆罕默德最早的信徒出任首領，與之后三位首領皆號“哈里發”。阿拉伯社會自此進入“四大哈里發時期”。
第一任哈里發時期很短暫，僅不到三年，主要把時間花在統一阿拉伯半島諸部。
第二任哈里發為奧巴爾，也是穆罕默德的岳父之一。
阿拉伯游牧民族的主要武器有彎刀、好馬、好駱駝，當然，離不開好戰的民族性格。
此時，波斯灣對岸的第二波帝國，已經在幾百年的戰爭中奄奄一息。拜占廷帝國雖占領著地中海東岸的西亞地區，但此時的軍力已大不如巔峰期。
奧巴爾哈里發領騎兵25000人，北上敘利亞，拜占廷守軍根本擋不住。
陷敘利亞后，阿拉伯人兵分兩路：一路殺奔小亞細亞，打算直搗拜占廷心窩；另一路往東殺入兩河流域。
波斯人一路撤退，直到國都泰西封城下。
波斯人也是無法招架，步步后退，被人一直打到泰西封城下，波斯皇帝望風而遁，公元637年，泰西封陷落。阿拉伯4萬鐵騎一路橫掃波斯國境，波斯皇帝集結兵力于公元642年死戰，大敗，薩珊王朝再無回天之力。末代皇帝于公元651年在木鹿被一個磨坊主殺死，波斯國滅亡。阿拉伯鐵騎攻下印度河西邊的呼羅珊，以及亞美尼亞、阿塞拜疆等地。
波斯末代王之子往東逃亡至唐朝境內，后任唐高宗朝的右武衛將軍。其后代曾在唐調露元年(679年)在唐軍護送之下回國，欲興復國之業。唐兵行至碎葉城而還，這位波斯王子不敢單獨回國，二十載后，部下離散，于公元707年再回長安，拜左武衛將軍，不久病死，葬骨大唐。
面對橫掃敘利亞、巴勒斯坦的阿拉伯人，拜占廷調兵5萬，不敵，整個西亞幾乎全部并入阿拉伯版圖。公元642年，阿拉伯人南下攻入埃及，成為亞歷山大里亞的新主人，整個埃及以及利比亞皆被納入阿拉伯。拜占廷帝國在亞洲的土地僅余小亞細亞。
隨著阿拉伯騎兵的攻城略地，伊斯蘭教傳入各占領區。不過，非伊斯蘭教徒并沒有被強迫改變信仰，不存在宗教迫害。耶路撒冷被列為伊斯蘭教的第三大圣地，因此成為猶太教、基督教、伊斯蘭教三教的圣地。公元661年，第四任哈里發阿里被殺，敘利亞總督穆阿維亞即位，以大馬士革為都，建立倭馬亞王朝。哈里發自此改為世襲制。
但擁護第四任哈里發的一派，并不承認倭馬亞王朝，擁兵自重，穆斯林自此分裂為遜尼派和什葉派——至今如是。
而在倭馬亞王朝，阿拉伯人的軍事擴張達到了又一個高峰。
對話大唐
倭馬亞王朝崇尚白色，中國史籍稱之為“白衣大食”。在此王朝期間，阿拉伯社會結構發生巨大變化，分為四大等級：一是阿拉伯上層家族，包括統治階層及武士；二是平民，即非阿拉伯血統但已經皈依伊斯蘭教的穆斯林，多為被征服的敘利亞、伊朗高原人；三是迪米階層，即帝國征服范圍內未改宗教信仰的異教徒，屬主要剝削對象；四是奴隸階層。
因為阿拉伯內戰，“倭馬亞王朝”的“太祖爺”穆阿維亞跟拜占廷簽訂一紙停戰協議。但內戰一結束，尚武的阿拉伯人就撒掉協議，全面進攻拜占廷。
公元678年，阿拉伯終于對君士坦丁堡發動了大規模的進攻，多達10余萬眾的阿拉伯軍隊，從海陸兩邊圍攻君士坦丁堡——在四大哈里發時期，阿拉伯人已經建立了自己的強大海軍，不過，久經實戰考驗的拜占廷海軍在實力上明顯比阿拉伯海軍要強，并且擁有已經失傳的海戰利器“希臘火”——這是可以在水上燃燒的液態燃燒劑，以石油為基本原料，據稱在公元668年被帶到君士坦丁堡，拜占廷人自稱為“野火”、“海洋之火”。
當時的世界最大城市君士坦丁堡的防守系統在冷兵器時代可謂一絕，這也是其屹立于黑海岸數百年不倒的主因。在擁有“希臘火”的強大海軍以及牢固的城墻面前，阿拉伯軍隊竟致潰敗，海軍幾乎全軍覆沒。公元717年，阿拉伯人再度兵分兩路攻拜占廷，陸軍10萬余，跨過達達尼爾海峽，從色雷斯方向封鎖了君士坦丁堡與歐洲的陸上聯系。水路有近2000艘戰船，團團圍住君士坦丁堡海港。
吸取了上一次的失敗教訓，阿拉伯人決定用封鎖法，把君士坦丁堡變成一座死城。
阿拉伯人的一支艦隊企圖封鎖金角灣，但幾乎被“希臘火”燒盡。此后因懼怕“希臘火”的攻擊，阿拉伯艦隊再也不敢突入金角灣，坐視拜占廷運糧船向君士坦丁堡運去補給，封鎖法宣告失敗。
公元718年春天，利奧三世在得到了準確情報之后，伺機出兵，再度使用“希臘火”摧毀了阿拉伯艦隊。在這次圍城戰中，阿拉伯軍隊一共使用了2560艘船只，回到敘利亞和亞歷山大港的卻只剩下5艘。此戰阿拉伯軍隊損失慘重，10萬兵力與上千戰艦化為烏有。
此后阿拉伯陷入內訌之中，一直受歧視、受壓迫的非阿拉伯穆斯林不斷起義。阿拔斯的后裔聯合什葉派，于公元750年推翻了倭馬亞王朝的統治，建立了阿拔斯王朝。幾年后，倭馬亞王朝在伊比利亞半島上獨立。
因阿拔斯王朝旗幟尚黑，中國史書稱該王朝為“黑衣大食”——這是阿拉伯帝國的黃金時代，從公元750年持續到1258年。
阿拔斯王朝建立后，為了控制政權，鎮壓了幫助自己翻盤的呼羅珊人民起義軍——過河拆橋的事，在歷史上發生得實在太頻繁，主要原因無非是怕尾大不掉。新王朝很快遷都底格里斯河畔的巴格達，之后，巴格達成為與中國的長安、拜占廷的君士坦丁堡齊名的世界超級大都市。在阿拔斯王朝內，倭馬亞王朝時期的社會地位等級稍有變化，除原阿拉伯貴族外，被征服地區的封建主也開始進入統治階級，帝國從貴族政治轉變為官僚政治。
阿拔斯王朝充分借鑒了羅馬帝國和波斯帝國的優劣，為防地方總督權勢過大，將地方細分為24個行省，將地方司法系統收歸中央直屬。軍隊建設也與前期有所不同，由全民皆兵的部落兵制，發展成為職業軍人制。
在阿拔斯王朝之初，阿拉伯人便控制了中亞的大部分地區——直接涉及了唐朝在中亞的利益。
唐朝在公元630年，即穆罕默德滅麥加城那一年，開始有力打擊不斷擾邊的突厥人，一路高歌猛進，以投降的突厥軍隊為先鋒，進入西亞。貞觀十四年(公元640年)，滅高昌國，建立安西都護府，此后連滅焉耆、龜茲、疏勒、于闐等20余西域小國，建立了以安西四鎮為核心的西域統治體系。
這時能和大唐在西域地區對話的，一個是青藏高原的吐蕃帝國，以及崛起于中東的阿拉伯帝國。吐蕃于公元670年開始與大唐爭奪西域，此時阿拉伯帝國剛剛滅了波斯。公元692年，唐將王孝杰與阿史那忠節破吐蕃，此后雙方消停了一陣。至雄主李隆基時代，阿拉伯帝國已經接觸到安西都護府勢力范圍。公元715年，即唐開元三年，吐蕃與阿拉伯發兵攻打大唐屬國拔汗那，為安西都護呂休所敗。
公元717年，吐蕃和阿拉伯聯軍攻打安西四鎮，未果。阿拉伯的東方最高長官志在向東征服，允許兩個大將誰首先踏上中國的領土，就任命誰做中國的長官。二將征服了塔里甘、舒曼、塔哈斯坦、布哈拉等大片中亞地區，并打下印度邊疆地區，但都沒能進入大唐。唐朝此時忙于在青藏地區對付吐蕃，無暇西顧，主要由被安撫的突厥部落來阻止阿拉伯勢力的東進，數十年間，阿拉伯人被擋在安西之外。
突厥首領敗亡后，高仙芝于開元末任安西副都護、西鎮兵馬使。其任內連破吐蕃，聲名大振，大唐在西域的勢力達到巔峰，成為塔里木地區、伊犁河流域和伊塞克湖地區的占有人和塔什干的宗主，控制了帕米爾山谷地區，成了吐火羅地區、喀布爾和克什米爾的保護者。高仙芝駐庫車，儼然是大唐的西域總督。
高仙芝任內，阿拉伯帝國于公元750年走進了阿拔斯王朝。高仙芝破石國之舉，實際目的便是打擊阿拉伯勢力。石國滅，高仙芝入朝，獻所擒突騎施可汗、突厥酋長、石國王、師王，玄宗大悅，加封高仙芝開府、儀同三司。
石國破，阿拉伯必然要反擊，以奪回中亞霸權，而唐朝欲長期染指中亞，就必須打敗阿拉伯人。此時的阿拉伯人征服了吐蕃，正在極盛時期。
兩強相遇，大打出手。
阿拉伯人為防止高仙芝繼續西進，聯合了其中亞地區所有屬國，準備對安西四鎮下手。對此，高仙芝打算先發制人。公元751年，他從安西出發，翻過蔥嶺，于7月抵達阿拉伯勢力范圍內的怛羅斯，并且開始圍攻怛羅斯。
靠著強弓硬弩，唐軍一度壓制阿拉伯騎兵。戰斗進行到第五天，葛邏祿雇傭兵突然叛變，切斷中國步兵與騎步聯系，唐兵大亂，損兵萬余。此后，阿拉伯人陷于內亂，無心東征，而大唐方面很快陷于安史之亂，國內大損，只能放棄在中亞地區與阿拉伯人的爭奪。
這一場戰爭之所以重要，是因為戰爭中阿拉伯人俘虜了造紙工匠出身的大唐士兵。阿拉伯人組織這些俘虜傳授造紙方法，并在撒馬爾罕建起棉花造紙廠。之后，造紙術漸漸一路往西，傳往歐洲各國。與此類似的是，侵入印度的阿拉伯人擄走了印度數學家，創造出來了影響深遠的阿拉伯數字。
公元9世紀中葉后，為了鞏固邊防，阿拔斯帝國先后冊封藩王駐守邊疆——遵照中國的歷史經驗來看，這絕對是亂象的開始。不久，各地封建主擁兵自重，獨霸一方。阿拔斯王朝進入割據時期；北非的伊德利王朝于公元789年獨立；阿格拉布王朝于公元800年獨立；公元868年，埃及總督宣布獨立，建立圖倫王朝；東方各省相繼于公元867年出現撒法利王朝、公元874年出現薩瑪尼王朝等。
下層人民受到越來越重的剝削，導致反抗斗爭不斷地爆發——如公元8世紀70年代至80年代的蒙面者起義、公元816年至公元837年的巴貝克起義，以及公元869年至公元883年的黑奴起義(阿拔斯王朝不斷從東非輸入黑奴)，均給阿拔斯王朝以沉重的打擊。公元890年，卡爾馬特于伊拉克南部起義，于公元899年在波斯灣西岸建國。到10世紀中葉，阿拔斯王朝實際統治區域僅限于巴格達及其周圍地區。
1055年，塞爾柱突厥人占領巴格達，阿拔斯國王失去了一切行政權力，只保留了宗教領袖的地位。阿拔斯帝國已名存實亡，不過，彪悍的塞爾柱人很尊重阿拔斯傳統，基本承襲了帝國以往的各種典章制度，使得帝國一度出現統一局面。西方史學家把這個時期的哈里發稱為“巴格達教皇國”。但很快，阿拉伯世界又被手握重兵的封疆大吏分裂成10余個邦國。13世紀中葉，東方草原來的蒙古鐵騎沖入西亞。1258年，蒙古人攻陷巴格達，殺死哈里發，延續數百年之久的阿拉伯阿拔斯王朝，連同絕大多數塞爾柱小國終于消失在歷史的塵埃之中。
塞爾柱帝國
10世紀時，中亞有三支突厥力量：定居于天山的回紇突厥，定居于喀什噶爾的葛邏祿突厥，以及定居于呼羅珊、里海、馬魯的烏古斯突厥。
公元956年，阿拉伯人在中西亞的勢力已經四分五裂。在塞爾柱的統率下，一部分烏古斯人由咸海東部南下，進入阿拉伯藩國內，定居于咸海南部的花剌子模，這支突厥人信奉的是遜尼派伊斯蘭教。
塞爾柱的后人于1040年攻入呼羅珊，成為古波斯核心地區的控制者。1043年繼續西進，并吞米迪亞，陷兩河上游東面的雷伊、哈馬丹。1051年，攻占伊斯法罕，并遷都于此。此時，阿拉伯的阿拔斯王朝已經被擠壓到兩河流域的一小塊地區。
1055年，應阿拔斯王朝哈里發之請，塞爾柱之孫圖格魯勒領兵進入巴格達，廢黜在這里占據了110年的布韋希王朝末代王，成為阿拔斯王朝之攝政王——哈里發僅是象征性的宗教領袖。
圖格魯勒及其繼任者阿爾斯蘭、馬里克三位在位時期，是塞爾柱烏古斯突厥人統治穆斯林東方的最燦爛的時代。這支野蠻的突厥勢力屢屢推倒曾經威風于中西亞的阿拉伯政權，然而他們在腳踩著教徒的同時，又信奉著被征服者的宗教，從而變成伊斯蘭教的擁護者，這使得伊斯蘭社會在政治上極黑暗的時期，于宗教方面卻得到了輝煌的勝利。
1064年，塞爾柱后人占領拜占廷亞美尼亞省首府阿尼。1070年，阿爾斯蘭率兵攻占阿勒頗，其勢力擴張到耶路撒冷和大馬士革，并從什葉派法蒂瑪王朝手中收復了圣地麥加和麥地那。
1071年，阿爾斯蘭在凡湖以北打敗拜占廷軍隊，俘虜拜占廷皇帝，占領小亞細亞東部。大量塞爾柱人相繼遷往小亞細亞，伊斯蘭教在小亞細亞得以傳播。11世紀末，塞爾柱人的版圖，東起中亞并與中國接壤，西至敘利亞及小亞細亞，南達阿拉伯海，北至基輔羅斯邊境，形成強大的軍事封建帝國。
11世紀90年代，塞爾柱人發生內訌，一些伊斯蘭教清真寺被破壞，但從海路來的朝圣者只要繳納為數不多的稅后仍可去圣城耶路撒冷。然而羅馬教皇和教廷卻借此煽動宗教對立情緒。同時，拜占廷帝國失去小亞細亞后，被塞爾柱帝國逼到歐洲東南隅的狹小地區。1091年，塞爾柱帝國兵臨君士坦丁堡，皇帝阿歷克塞一世向羅馬教皇和神圣羅馬帝國皇帝求援，著名的十字軍東征由此爆發。
剽悍的塞爾柱王朝在1092年后陷入皇族內訌，各地軍事力量割據稱雄，帝國開始解體，分裂成多個王國。存續時間最長的是小亞細亞的羅姆蘇丹國，西北與拜占廷為鄰，兩國結成同盟；東南則有十字軍在敘利亞建立的基督教國家，以至與東方日益隔絕。但與意大利商人之間的貿易卻很興旺。
1243年，蒙古軍入侵小亞細亞，羅姆蘇丹國從此淪為蒙古人的藩屬，于1308年滅亡。不過，原先依附于他們的一支西突厥人，卻越過海峽，征服了塞爾柱帝國和阿拉伯帝國都沒能打下來的君士坦丁堡，進而建立起一個跨三洲帝國——奧斯曼帝國。
