大地之初，有熊少典娶于有蟜氏女，分別生黃帝軒轅氏、炎帝（神農氏）。炎帝者，生母：任姒（名女登，有嬌氏之女，有熊氏少典之正妃）相貌丑陋，牛首人身，不為少典所喜，母子移居姜水。炎帝乃火德君，善用火為人聰慧 在姜水火耕刀制耒耜種五谷，制作陶器，開辟集市 ，發明醫藥。炎帝部所居慢慢成聚，成邑，成都。之后為各部落的帝。炎帝神農氏，給那些部落帶去了文明解決了民以食為天的大事。制作陶器，改善生活。在陶器發明前，人們加工處理食物，只能用火燒烤，有了陶器，人們對食物可以進行蒸煮加工，還可以貯存物品，釀酒，消毒。陶器的使用，改善了人類的生活條件，對人類的飲食衛生和醫藥。但是炎帝治理天下，他不望其報，不貪天下之財，而天下共富之。智貴于人，天下共尊之。他以德以義，不賞而民勤，不罰而邪正，不忿爭而財足，無制令而民從，威厲而不殺，法省而不煩，人民無不敬戴。就這樣子有些邪惡的部族受了神農的恩惠變強大后不再歸依神農統領，還侵伐的諸侯。神農炎帝，同母異父兄弟黃帝，繼承了有熊國國君。一直認為天下該由他掌管，黃帝軒轅就動用武力去討伐那些不守紀律，不來朝拜神農氏的人，因而諸侯都對他表示臣服與追隨。看著實力慢慢強大，有盯上自己的哥哥炎帝，讓炎帝歸順有熊國。
開戰后，黃帝率領人族的士兵一起來攻打炎帝，熟不知炎帝神農半獸族人是能戰為不愿百姓受戰爭之苦而不戰。以一諸侯力量來征討天下帝炎帝都城。可想而知力量懸殊黃帝一敗涂地。“這黃帝覺得是自己戰前準備不足低估了炎帝哥哥，炎帝部落半獸人與人力量懸殊自己才失敗的。黃帝決定親自帶兵出戰，率領以熊、羆、貔、貅、貙、虎為一干猛獸，心想這次炎帝力量再大也大不過這群猛獸了吧。黃帝來勢洶洶的與與炎帝擺開戰場，炎帝看了黃帝帶的獸部笑了，讓祝融過來耳語了下。祝融領命帶一干人退下，炎帝黃帝兄弟二人，胡侃了一會，黃帝見說服不了炎帝就智慧發動進攻，炎帝見猛獸洶涌來襲，只是笑著不慌不忙的讓人退去。忽然見，火神祝融帶的一干人，帶著材火出現。炎帝命祝融引燃投向來襲的猛獸，心想他這弟弟忘記了他叫什么了，炎帝可是火德君，玩火出身的行家。黃帝部的獸軍團，看到了烈火驚慌失措，他們畢竟是沒開智的類獸，一下又不要命的朝黃帝陣地逃去。這下黃帝部的人被野獸踩踏死傷不少，連黃帝本人也被兕踏傷了腿。
炎帝在本方陣地看到黃帝受傷心猛的一怔。又看到處死傷被野獸踩踏的人。這不是他想看到的，威厲而不殺，我不殺汝,汝等卻因我而死。炎帝沒有乘勝追擊，而是讓祝融，刑天帶人回了。又弄了些跌打的草藥，派人去給黃帝送去。黃帝問送藥的使者，炎帝這戰爭勝這心情該大好吧，怎么好心送藥來。使者回答：說圣主見，少主被兕所傷擔心不已，又見被猛獸踩踏死傷無數，心痛不已郁郁寡歡。軒轅聽了對嫘祖大笑到：我這哥哥，父王說了必為我所敗，這就是為什么父王沒把有熊傳給他，也并非他半獸。嫘祖道：他畢竟是你的哥哥，他的王是他自己努力得來的，他有德智。而非像你得你父王的傳承。軒轅道：我這哥哥不為我所取也要被他讓你搶去，還不如讓給我這兄弟的好，還可以留著他的部族留著他的性命。要是去了別人就要了他的命了。下次，要把他們家祝融抓來為我所用，我們沒有一個好的火官不成。這下可好，這炎帝還在擔心在軒轅的腿傷，那軒轅已經思謀打唄他。這次軒轅做了相當充分的準備，他們不僅調動了本部落的全部力量，而且也聯合了其他部落作為盟軍，又在養病期間訓練的熊、羆、豹、貙、虎和雕、鶡、鷹、鳶等獸軍，為第三大規模的戰役做了充分準備。軒轅腿傷好了，又向炎帝發起戰書，這次獸神毛犢的兒子應龍，來抵擋祝融的火。
而這炎帝到好，僅僅派了祝融領人去迎戰黃帝。那只那祝融還想這一招鮮再用火把黃帝給燒退了。哪想到一照面，黃帝一揮手讓應龍飛到半空吐水把材全弄泡湯了。軒轅讓人把祝融給綁了，然后給祝融講了現在的形勢，人生的價值。允諾他，降就封他個諸侯，一個火官。祝融心動了，點頭答應了黃帝。然后帶著黃帝奔炎帝住處，結果剛到黃帝居所就看到很多黃帝的舊部堵在炎帝門口。黃帝帶著應龍推門進去，看到炎帝正在研磨草藥，刑天在一旁侍候著看著他們的到來一點也不驚訝。炎帝對黃帝道：你想我怎么樣，消失還是怎么樣。黃帝說；你是我哥，能那你怎么樣。我這是繼承父王的應該是正統，你需朝拜我，再者需要你的技藝為天下人服務。炎帝道：我答應。然后繼續研磨他的藥，不再說話。黃帝看炎帝準了，就把兵一通撤去了他知道炎帝會信守他的承諾的。黃帝走后，刑天問到：圣主，您就這么準了他，這天下應該是你的。別人我不服。炎帝到：天下我不想因為我的戰爭有人死去。這是蚩尤帶著81個兄弟沖沖的來救駕。圣主，蚩尤人還到先問其聲。刑天擺擺了手讓蚩尤等人退下，對蚩尤說：你晚了一步，圣主應退了，尊他為帝了。蚩尤說我道：這我還沒答應了，我們兄弟都還沒答應呢。我們只有圣主。開干對黃帝，你來不來。
刑天到，怎么能少了我，再叫上夸父一起。
待續，蚩尤大戰黃帝
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